Менше тварин на гачку, витрати та регулювання зростають, споживання м’яса на душу населення стабільне
Німецька м'ясна промисловість змушена самостверджуватися в постійно складних умовах. Причинами складної ситуації є скорочення поголів’я свиней і великої рогатої худоби через політичну невизначеність і регуляторний тиск, а також постійні обмеження на важливих експортних ринках. Менший обсяг тварин на забій викликав великий тиск на консолідацію в забійній галузі та призвів до закриття заводів і продажу.
Переробна промисловість, яка також є переважно середньою, також страждає від економічного тягаря, спричиненого, серед іншого, високими цінами на енергоносії та сировину та зростанням зарплат у поєднанні з одночасним браком робочої сили. Величезне зростання вартості робить майже неможливим для компаній пропонувати свою продукцію за розумними цінами. Висока інфляція останніх кількох років, особливо щодо харчових продуктів, явно відчула на собі та збентежила споживачів під час покупок. Відповідно, ціна знову відіграла більшу роль у прийнятті рішення про покупку.
Бойні та переробні підприємства дуже стурбовані можливими наслідками різних законодавчих норм, які вже запроваджені в Німеччині або запровадження яких обговорюється. Національні соло зусилля створюють навантаження на конкурентоспроможність вітчизняного виробництва та ускладнюють доступ до внутрішнього європейського ринку, який має велике значення для компаній та працівників галузі.
Асоціації також критикують триваючу дискусію про подорожчання кормів для тварин через збір. Не можна зараховувати ні цент на захист тварин, ні дохід від підвищення ставки ПДВ на продукти для тварин. Без довгострокових контрактів між державою та виробниками, які гарантують, що кошти надходитимуть безпосередньо фермерам, такий збір служитиме лише для прямого споживання та подальшого скорочення тваринництва в Німеччині. Крім того, через ініціативу захисту тварин у приватному секторі споживачі вже можуть вибрати вищий рівень тваринництва та, таким чином, підтримати перехід до кращого добробуту тварин.
Окрім критики, є й позитивні моменти: інфляція загалом і продовольства зокрема знову падає. Вперше на початку 2024 року зафіксовано падіння цін на продукти харчування порівняно з попереднім роком. Це підвищує готовність споживачів витрачати кошти та призводить до стабілізації споживання м’яса. Минулого року цей показник зменшився лише на 430 грамів. На відміну від Федерального міністерства сільського господарства та продовольства, асоціації пояснюють це не відходом від продуктів тваринного походження, а радше попереднім підвищенням цін, пов’язаним з інфляцією. Позитивний ефект мали також зусилля Федерального міністерства сільського господарства та продовольства щодо відкриття ринків, які були закриті через африканську чуму свиней.
Пропозиція
У 2023 році виробництво м’яса в Німеччині впало на 2022 280.000 тонн до 6,8 млн тонн забійної ваги порівняно з 4,0 роком. Це означає, що виробництво м’яса скорочується сьомий рік поспіль і знову різко впало на XNUMX%. В основному падіння торкнулося свинини та яловичини.
Промисловий забій свиней продовжено у 2023 році порівняно з попереднім роком і знову надзвичайно різко впав на 7,0% (-3,3 млн тварин) до 43,8 млн голів. Зниження відбулося виключно за рахунок зменшення поголів’я домашніх тварин (-7,7% до 42,3 млн голів). Як і минулого року, кількість забитих іноземних свиней знову зросла, цього разу на 19,5% до приблизно 1,5 мільйона голів. Порівняно з 2022 роком виробництво свинини впало на 6,8% (307.000 тис. т у.г.) до 4,180 млн т. Тенденція до зниження збереглася без змін на початку 2024 року.
Кількість товарного забою великої рогатої худоби зменшилась у 2023 році порівняно з попереднім роком лише незначне збільшення на 0,3% до 2,99 млн тварин. За рахунок збільшення середньої ваги забійна маса зросла на 0,987% з 0,6 млн т до 0,993 млн т. Зменшення забою торкнулося биків, корів і телят. Проте дещо зросла кількість забитих телиць, маловажливих волів і молодняку. Кількість забитих биків залишилася 1,114 млн. (мінус 4.286), а забійна вага – 451.000 тис. т (мінус 83 т). Кількість забитих корів скоротилася на 2.100 голів до 1,006 млн голів. При цьому кількість м’яса дещо зросла майже на 2.100 тис. т – до 317.000 тис. т. Кількість забитих телиць зросла на 2.100 тис. – до 527.000 тис. голів, а кількість м’яса – на 2.100 тис. т – до 165.000 тис. т.
Також у сфері вівця був спад. Кількість боїв склала: 1,073 млн одиниць, що на 4,6% менше, ніж у 2022 році, забійною вагою 21.700 т (-5,5%). У випадку з овець, однак, частка забою в некомерційному секторі не є незначною, тому комерційний забій дає лише неповну картину цього сегменту.
Виробництво м'ясних продуктів залишається на високому рівні, незважаючи на спад
За попередніми даними, обсяги виробництва м'ясної продукції впали в середньому на 2%, а середня ціна зросла на 10,2%. Водночас споживчий попит на ковбасу та шинку залишився стабільним. Це чітке свідчення того, що європейські конкуренти завойовують все більшу частку ринку в Німеччині: імпорт ковбас з інших країн ЄС до Німеччини значно зріс з 2020 2023 т до 104.866 126.880 т між XNUMX і XNUMX роками.
Найбільший асортимент минулого року становили варені ковбаси з обсягом виробництва 856.214 2022 т (881.523: 340.231 2022 т), випереджаючи сиров’ялені ковбаси — 337.245 173.749 т (2022: 179.090 2023 т) і варені ковбаси — 43 80 т (XNUMX: XNUMX XNUMX т). Інші м'ясні продукти, такі як сира чи варена шинка, офіційною статистикою не фіксуються. Крім того, підприємства м’ясної промисловості також виробляють замінники м’яса. Однак зростання, можливо, трохи втратило імпульс, також на тлі інфляції. Цінність продуктів-замінників м'яса відносно низька порівняно з м'ясними продуктами. У XNUMX році вартість м’яса та м’ясних продуктів, вироблених у Німеччині, становила близько XNUMX мільярдів євро, що майже у XNUMX разів перевищує вартість замінників м’яса.
Витрати та регулювання продовжують зростати
Паралельно з витратами на сировину постійно зростають ціни майже в усіх сферах, таких як енергетика, мита та паливо, що робить енергоємне виробництво ковбасних та шинкових виробів ще дорожчим. Зростання вартості робочої сили створює значний тиск на виробників. Брак кваліфікованих працівників також є серйозною проблемою для м'ясної промисловості. Крім того, високі колективні договори в державному секторі та на залізниці, а також вимоги скороченого робочого дня з повною компенсацією заробітної плати викликають очікування, що переважно середні підприємства. економіка не може відповідати.
У зв’язку зі зростаючими нормативними вимогами на національному та європейському рівнях, такими як зобов’язання щодо таксономії та звітності згідно з Директивою про корпоративну звітність щодо сталого розвитку (CSRD) як частиною «Зеленої угоди» та Закону про належну перевірку ланцюга поставок, компанії піддаються значному зростанню Бюрократія, яка впливає на конкурентоспроможність у міжнародному середовищі, значно зменшилася. Рішення споживчої політики, такі як маркування тваринництва чи маркування походження, також означають значну документацію та контрольну діяльність не лише з боку державного нагляду, а й додаткові бюрократичні тягарі для компаній.
Споживання м'яса на душу населення стабілізувалося
Загалом споживання м’яса в Німеччині в 2023 році впало лише незначно на 0,4 кг до 51,6 кг на душу населення порівняно з попереднім роком. Споживання свинини впало до 27,5 кг на душу населення (-0,6 кг), яловичини – до 8,9 кг на душу населення (-0,6 кг). Водночас споживання м’яса птиці зросло до 13,1 кг/особу (+0,9 кг). Відносно стабільним залишалося споживання овечого та козячого м’яса – 0,6 кг і ще 1,4 кг інших видів м’яса (зокрема субпродуктів, дичини, кролика). Наведені цифри включають споживання м’яса у вигляді ковбаси та шинки, яке становить близько 26 кг на душу населення.
Експорт із третіх країн скорочується
Німецький експорт м’яса та м’ясних продуктів також був суворо обмежений у 2023 році через, серед іншого, виникнення африканської чуми свиней (АЧС), хоча подальше поширення хвороби тварин у Німеччині можна було запобігти. Багато третіх країн зберегли заборону на імпорт німецької свинини.
З експортом 3,07 млн т м’яса та м’ясних продуктів німецька м’ясна промисловість зафіксувала зниження обсягів на 2023 418.000 т (-12%) у 2,1 році, падіння, якому немає аналогів за останній час. Проте дохід від експорту зріс на 10,5% до хороших XNUMX мільярдів євро через постійне зростання цін.
Експорт німецьких ковбасних виробів у 2023 році впав до 161.000 165.300 т (попередній рік: 528.900 18.000 т). Загальний експорт м'ясної продукції склав 166,7 тис. т, що на 2,909 тис. т менше, ніж у попередньому році. Тут також підвищення цін призвело до зростання доходів від експорту на 80 млн євро до 90 млрд євро. Найважливішими країнами-покупцями м’яса та м’ясопродуктів з Німеччини є країни ЄС, на які спрямовується від XNUMX до XNUMX% обсягів експорту залежно від виду тварин і категорії продукції. Після спалаху АЧС експорт свинини до третіх країн був можливий лише в дуже обмеженому обсязі.
Експорт свіжих та заморожених продуктів Свинина в 2023 році впав на 235.000 1.235 т до XNUMX XNUMX млн т.
Експорт до третіх країн скоротився на добру п'яту частину в порівнянні з аналогічним періодом минулого року (-22,5%). У 2022 році падіння було значно вищим і становило -33%. Причиною невеликого пом'якшення стали успішні переговори, особливо з Південною Кореєю, щодо регіоналізації ASP і нових операційних ліцензій. Також різко скоротився експорт субпродуктів, який загалом впав на 19,1%. Основною причиною цього є пов’язана з АЧС заборона на імпорт на багатьох важливих ринках збуту (особливо в Азії). Попит на цю продукцію на внутрішньому ринку впав більш ніж на п'яту частину. Тому продаж цих продуктів на ринках третіх країн залишається важливим.
У внутрішній торгівлі німецький експорт свинини впав на 2022% до приблизно 15 млн т порівняно з 1,1 роком. Частка третіх країн у загальному експорті німецької свинини впала з добрих 35% у 2020 році до 19% у 2021 році та лише до 14-15% у 2022 та 2023 роках.
Після різкого падіння в коронному 2020 році експорт свіжої та замороженої яловичини дещо відновився у 2021 році. Подальше невелике відновлення відбулося у 2022 році до загального обсягу близько 260.100 2023 тонн. У 1,5 році був невеликий спад на 40%. Різке скорочення експорту до третіх країн майже на 2,6% було компенсовано незначним зростанням внутрішньої торгівлі (+94%). Таким чином, частка продажів у внутрішній торгівлі зросла на чотири відсоткові пункти до добрих 75%. Основними цільовими країнами за межами ЄС були Швейцарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія та Норвегія. Експорт до Норвегії впав приблизно на 1.876% порівняно з попереднім роком до 2022 тонн. Причиною цього є те, що з серпня 43 року Норвегія більше не надає зниження тарифів на яловичину за межами існуючих квот з огляду на ситуацію на внутрішньому ринку. Поставки до Швейцарії також різко впали на 4.150% до 57 тонн. Експорт до Великобританії також різко знизився на 2.133% до приблизно XNUMX тонн.
Майбутній розвиток експортних показників Німеччини через високу важливість сектору свинини залежить від успіху заходів щодо стримування африканської чуми свиней (АЧС) і, перш за все, переговорів щодо регіоналізації, які проводяться Федеральним міністерством продовольства та Сільське господарство (BMEL) має здійснюватися енергійно. На щастя, початковий прогрес тепер можна побачити тут. Експорт до Південної Кореї знову став можливим з 2023 року, а надання узгодженого ветеринарного сертифіката для Малайзії неминуче. Є також перші промені надії щодо можливого відновлення експорту до Китаю.
Асоціація м’ясної промисловості продовжує закликати до початку та продовження обговорень з відповідними органами влади та делегаціями третіх країн, щоб досягти подальшого відкриття ринку. Експортні ринки залишаються життєво важливими для забезпечення продажів для німецької м’ясної промисловості, оскільки додана вартість основних шматків м’яса може бути досягнута лише в третіх країнах.
Загалом імпорт не демонструє чіткої тенденції
У 2023 році імпорт м’ясних продуктів продовжив збільшуватися та зріс приблизно на 2022%, або на 4,6 тис. т, до приблизно 18.000 тис. т порівняно з 398.000 роком, у тому числі 127.000 тис. т ковбасних виробів (плюс 2.700 т). Проте кількісний імпорт м’яса та субпродуктів у 2023 році впав порівняно з попереднім роком на 78.000 тис. т або на 3,7% до загального обсягу 2,02 млн т.
На свіжі та заморожені яловичина У 2023 році майже 15% загального обсягу імпорту становили м’ясо та субпродукти. Приблизно 85% яловичини було поставлено з інших країн ЄС. Всього було імпортовано близько 296.000 тис. т яловичини, що майже на 14%, або на 78.000 тис. т менше, ніж у 2021 році.
Імпорт із третіх країн знову зріс, але незначно на 2023% до 3,6 43.800 т у 2020 році. Однак значне падіння у 2021 та 2019 роках не вдалося компенсувати, незважаючи на зростання за останні два роки. У 56.700 році з третіх країн було імпортовано 82 тис. тонн свіжої та замороженої яловичини. Динаміка цін у м’ясному секторі загалом, а також триваюче значне зростання цін зокрема в галузі громадського харчування, безумовно, відіграють важливу роль у поведінці споживачів. XNUMX% імпорту яловичини становила охолоджена яловичина.
Майже дві третини німецької Імпорт із третіх країн було доставлено з Аргентини (65%). Далі майже нарівні йдуть Бразилія та Уругвай з часткою по 10% (по 4.500 тис. т). Поставки з Великої Британії знову зросли. При 1.938 т це становить 4,4% імпорту третіх країн, випереджаючи США на 3,0%.
Німецька Імпорт свинини впав на 2023% до 10,6 639.985 т (свіжі, охолоджені та заморожені) у 97 році. Приблизно 14.700% цієї суми надходить з інших країн-членів ЄС. Через Brexit рівень імпорту з третіх країн трохи зріс порівняно з періодом до Brexit, але залишився незначним і становив 2023 10.000 т у XNUMX році. Окрім Великої Британії, можливими постачальниками свинини до ЄС є Чилі, Норвегія, США та Швейцарія. Більшість товарних поставок (XNUMX XNUMX т) припадає на половинок свиноматок, які там не знаходять достатнього збуту.
