エア・リキードがメッサー・グリースハイム・ドイツを買収
この取引は、メッサー・グリースハイムの所有権構造の計画的変更の一部です。 Messer Griesheimの株主-持株会社Messer Industrie GmbH（ "MIG"）、Allianz Capital Partners（ "ACP"）およびGoldman Sachsが管理するプライベートエクイティファンド（ "Goldman Sachs Funds"）を介したMesserファミリー-は、覚書に署名し、 MIGがACPおよびゴールドマンサックス基金の利益を獲得するために使用します。
ドイツ、英国、米国での国内企業の売却に続き、新しく設立されたメッサーグループは、西ヨーロッパと東ヨーロッパの26か国、中国とペルーで活動します。 フランクフルトアムマインに本拠を置くこの新しいグループは、2003年に約470億3.600万ユーロの推定プロフォーマ売上高を生み出し、XNUMX人以上を雇用しています。 MESSのマネージングディレクターであるMesser Griesheimの経営チームのメンバーであるStefan Messer氏は、次のように述べています。メッサー・グリースハイムの創設者の一人の孫。
ドイツ、イギリス、アメリカにあるメッサー・グリースハイムの国内子会社は、エア・リキードの事業に加えられ、グローバルなネットワークを強化しています。 「メッサー・グリースハイムの経営陣は、この取引が可能になるまで事業を発展させたことを誇りに思っています。業界最大の企業の一員になることを楽しみにしています」とDr. メッサー・グリースハイムのClaus-JürgenSchmieder CEO。 エア・リキードに売却された事業は、2003年の推定売上高が約1.040百万ユーロ、推定EBITDAが約265百万ユーロでした。 これらの推定値は暫定的なものであり、たとえば年次財務諸表の監査または年末のその後の修正により変更される可能性があります。
2001年67月、ACPとゴールドマンサックスのファンドは、当時のヨーロッパ最大のレバレッジドバイアウト取引の一環として、ヘキストAG（アベンティス）からメッサーグリースハイムのXNUMX％の株式を取得しました。 それ以来、経営陣は、株主との緊密な協力により、事業を強化し、中南米、アフリカ、およびアジアの国内企業を販売することにより、欧州および米国のコア市場に焦点を合わせました。 「ヘキストの分離と金融投資家からのサポートにより、グループはコアビジネスに集中することができました。ACPとゴールドマンサックスにより、最初から必要なリストラをサポートし、貴重な戦略的サポートを提供したXNUMX人の優秀な金融投資家によってサポートされました目標を達成することができました」とメッサー氏はコメントしました。
取引は、責任ある独占禁止法当局による承認、MIGによるメッサー・グリースハイム・グループの残りの株式の完全取得、および未処理のメッサー・グリースハイム債の買い戻し（自己入札）（550百万ユーロのシニアノート）など、さまざまな条件の対象となります。 、金利10,375％、2011年までの期間）。 債券の買戻しは、とりわけ、他の2004つの取引の完了の対象となり、エア・リキードからの購入価格の支払いにより賄われます。 すべての取引は8年半ばに完了する予定ですが、この点に関しては確実ではありません。 エア・リキードとの取引が、独占禁止当局による条件の不履行により禁止された場合、エア・リキードは合計購入価格の約XNUMX％の損害賠償を支払う義務があります。
ゴールドマン・サックスは、Messer GriesheimおよびMesser Griesheimの所有構造の売却に関するMIGの唯一の財務アドバイザーでした。
追加情報
Messer Industrie GmbH（MIG）は、Messer家が所有するMesserGriesheimの株式の保有会社です。 MesserGriesheimの前身であるAdolfMesser GmbHは、1898年に起源を持ち、フランクフルト・アム・マインに本拠を置く家族会社であり、溶接と切断、工業用ガス、低温空気分離の分野で活躍しています。 1965年、Adolf MesserGmbHはHoechstAGの100％子会社であるKnapsack Griesheim AGの一部と合併し、工業用および特殊ガスの分野における大手企業の33,3つであるMesser GriesheimGmbHを設立しました。 合併以来、MIGはMesser Griesheimの34％の株式を保有しています。 さらに、MIGは、同じくAdolf MesserGmbHから生まれた切断と溶接の分野で活動しているMECHolding GmbHのXNUMX％の株式を保有しています。
Allianz Capital Partners GmbH（ACP）は1998年に設立され、Allianzグループ内のプライベートエクイティセクターへの直接投資を担当しています。 同社はこれまでに約1,4億ユーロを投資してきました。 Messer Griesheimに加えて、重要な取引には、Tank＆RastとSchmalbach Lubeca、およびメザニンファイナンスが含まれます。 金融投資家としてのACPの特別な焦点は、成長資金調達、買収資金調達、および所有者側の再構築を目的とした資金調達の質問に対する個別のソリューションの提供にあります。 この目的のために、ACPはメザニンからエクイティまでオーダーメイドの資金調達手段を提供します。
ゴールドマン・サックスは、投資銀行、証券、投資管理の分野で活動する世界有数の投資銀行です。 多様化した顧客ベースは、企業、銀行、保険会社、政府、裕福な個人投資家で構成されています。 ゴールドマンサックスは1869年にニューヨークで設立され、現在では最も古く最大の投資銀行の2000つです。 米国以外では、ゴールドマンサックスはロンドン、フランクフルト、東京、香港、その他の主要な金融センターにオフィスを構えています。 GS Capital Partners 5,25、LPは、ゴールドマンサックスに関連する投資パートナーシップであり、資本金は2000億ドルです。 GSキャピタルパートナーズ1986は現在、取引、レバレッジドバイアウトおよび買収における株式および株式関連証券への長期投資の主要な投資手段です。 500年以来、Goldman SachsはGS Capital Partners Investment Partnershipsを通じてXNUMX以上の企業に直接および間接的に投資し、多様なポートフォリオを管理しています。 最も有名な投資には、ポロラルフローレン、オリオンパワー、国民銀行が含まれます。 メッサー・グリースハイムに加えて、ドイツへの最大の投資には、Kabel Deutschland GmbH（Apax PartnersおよびProvidence Equity Partnersと同等の部分）、Cognis（Permiraと同等の部分）、Wincor Nixdorf（KKRと同等の部分）、Fresenius Medical CareおよびTarkettが含まれました夏。
出典：フランクフルト[gs]
