# Калле продан Clayton, Dubilier & Rice

Silverfleet Capital продает производителя колбасной оболочки Kalle компании Clayton, Dubilier & Rice
Мюнхен / Лондон / Париж / Висбаден, 29 апреля 2016 г. Частная инвестиционная компания Silverfleet Capital, специализирующаяся на европейском среднем рынке, продает Kalle Group фондам, консультируемым Clayton, Dubilier & Rice (CD&R). Сделка подлежит одобрению антимонопольных органов. Kalle - один из ведущих мировых поставщиков промышленных оболочек для мясных продуктов. Silverfleet Capital ожидает, что первоначальная инвестиция в 3,5 миллиона евро будет кратна 71,5. Внутренняя норма доходности (IRR) составляет 22,5 процента.

Silverfleet Capital имела контрольный пакет акций Xnumx в Калле. В компании сегодня работают сотрудники 2009 на производственных площадках 1700 в девяти странах и обслуживают клиентов более чем в 16 странах. Kalle удвоил свой годовой доход с 100 до более чем 1997 миллионов в год 281. Сильное развитие компании основано не только на ее инновационном ассортименте, но и на ее расширении в регионах с высоким ростом. Kalle является сильным брендом в США и Западной и Восточной Европе и в настоящее время расширяет свое присутствие, особенно на растущих рынках Южной Америки и Азии.

С момента приобретения Silverfleet Capital продолжал стимулировать интернационализацию Kalle и значительно улучшил свою рыночную позицию. Между тем, Kalle работает более чем в 100 странах. Приобретение американского производителя сети Jif-Pak еще больше ускорило рост, и оборот приобретенной дочерней компании 2010 с тех пор почти удвоился до более чем $ 47 миллионов. Кроме того, деятельность Kale в США значительно расширилась благодаря этому дополнительному приобретению. В дополнение к интернационализации, высокая инновационная сила стала вторым важным фактором роста: в течение нескольких лет Kalle переопределила рынок корпусов для мясоперерабатывающей и перерабатывающей промышленности с новым сегментом рынка с добавленной стоимостью. Коробки с добавленной стоимостью обеспечивают важные шаги в производстве мясных продуктов. Например, во время процесса приготовления они переносят дым, цвет или специи из обсадной колонны непосредственно на поверхность начинки, экономя дорогостоящие этапы производства. Сегмент добавленной стоимости - это механизм роста для Kalle Group и имеет самый высокий рост продаж.

«Silverfleet помог Kalle с ее международной экспансией, ускорив свой рост. Kalle - очень прибыльная компания на привлекательном рынке с устойчивым, нециклическим ростом, который продолжает выводить на рынок новые высокопроизводительные продукты благодаря непревзойденным инновациям в отрасли », - говорит Гвидо Май, партнер Silverfleet Capital. «Мы благодарим руководство Kalle за всегда доверительное и очень успешное сотрудничество, что является хорошим примером успешного подхода Silverple Capital к покупке. Сегодня Kalle отлично позиционируется как ведущий мировой поставщик промышленных оболочек для мясных продуктов. Это идеальные условия для непрерывного роста в ближайшие годы ».

Компания инвестирует значительную часть своего годового дохода в исследования и разработки и генерирует четверть своих доходов от нововведений за последние десять лет. В дополнение к корпусам с добавленной стоимостью ассортимент Kale теперь включает широкий ассортимент волоконных, пластмассовых и текстильных корпусов, например, высокоэффективный полимерный корпус. Он состоит из семи слоев, каждый из которых может быть индивидуально сконфигурирован так, чтобы оболочка имела очень разные свойства, например мясо колбасы, форму и проницаемость для водяного пара и кислорода. Сегодня Калле является лидером мирового рынка волоконных оболочек и вторым по величине поставщиком на полимерные оболочки. Помимо основного бизнеса корпуса, Kalle выпускает функциональные ингредиенты и высококачественные губчатые ткани и поставляет на треть треть мирового рынка.

«Мы очень прибыльно выросли за последние семь лет и смогли еще больше расширить наше технологическое лидерство и глобальное присутствие. Silverfleet Capital всегда сопровождал нас с приверженностью и вкладывал значительные средства в инновации и расширение портфеля продуктов. Мы с благодарностью оглядываемся назад и в то же время с нетерпением ждем возможности формировать наше будущее вместе с CD&R. При поддержке CD&R мы теперь в состоянии полностью использовать наши возможности роста и, таким образом, вывести Калле на новый уровень развития », - объясняет Калле-генеральный директор, д-р. Карстен Хельдманн.

Ожидается, что после одобрения антимонопольных органов сделка будет закрыта в конце второй половины года, 2016.

Консультанты: Rothschild (M&A), Kirkland & Ellis (юридический), Roland Berger (коммерческий), PWC (финансовый и налоговый)

О Сильверфлит Столице

Silverfleet Capital активно работает в качестве частного инвестора на европейском рынке в течение 30 лет и в настоящее время управляет около 1,6 миллиардов евро. Второй независимый фонд Silverfleet Capitals был закрыт в 2015 году с объемом 870 миллионов евро. С тех пор он инвестировал в датскую компанию The Masai Clothing Company и французскую компанию Conventya.

Благодаря своей инвестиционной команде, основанной на 24, в офисах в Мюнхене, Лондоне и Париже, Silverfleet осуществляет комплексные трансграничные инвестиции и повышает ценность своей инвестиционной стратегии «покупать, чтобы построить». В рамках этой стратегии Silverfleet ускоряет рост своих дочерних компаний, инвестируя в новые продукты, производственные мощности и сотрудников, устанавливая успешные розничные форматы или делая последующие приобретения.

Начиная с 2004, Silverfleet Capital инвестировал 1,4 млрд. В компании 21, которые завершили приобретения 70 и открыли собственные торговые точки 160.

Silverfleet специализируется в четырех секторах промышленности: бизнес и финансовые услуги, здравоохранение, производство и розничная торговля, а также товары для дома и отдыха. Со времени 2004 частный инвестор 32 инвестировал часть своих активов в компании со штаб-квартирой в регионе DACH, процент 26 в Великобритании, процент 25 в Скандинавии и процент 17 во Франции, странах Бенилюкса и других странах.

Silverfleet Capital имеет устойчивый инвестиционный опыт. Последний проданный Silverfleet OFFICE, британский розничный торговец обувью (инвестиция, кратная 3,4). Другие значимые выходы включали Aesica, ведущего разработчика и производителя фармацевтических контрактов (инвестиции, кратные 3,3), Sterigenics International Inc. *, мирового лидера в области стерилизации медицинских изделий *, Histoire d'Or, ювелирного магазина (Investment Multiple 3,2), поставщик финансовых услуг TMF (инвестиционный кратный 6,1) и Phadia, мировой лидер в области диагностики аллергии (инвестиции, кратные 4,8).

* Обозначение множественности инвестиций невозможно по юридическим причинам.

Более подробную информацию www.silverfleetcapital.com

О Kalle

Kalle Group, со штаб-квартирой в Висбадене, является ведущим мировым поставщиком промышленных колбасных оболочек (корпуса). Кроме инновационных, качественных повышающий колбасных оболочек Kalle также предоставляет постоянно новые, индивидуальные решения. Это включает в себя функциональные ингредиенты и другие дополнительные продукты, которые делают Kalle к провайдеру с полным спектром услуг для компаний в переработке мяса. Компания выросла сильной и устойчивой рентабельности в последние годы 20. Его технология и инновационный край использует Kalle всегда продолжать ускорить рост - на существующих рынках, а также на многих развивающихся рынках в Латинской Америке, Восточной Европе и Азии.

Более подробную информацию www.kalle.de