แอร์ลิควิดเข้าครอบครองเมสเซอร์กริสไฮม์เยอรมนี
ธุรกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงตามแผนในโครงสร้างความเป็นเจ้าของของ Messer Griesheim ผู้ถือหุ้นของ Messer Griesheim - ตระกูล Messer ผ่าน บริษัท โฮลดิ้ง Messer Industrie GmbH ("MIG"), Allianz Capital Partners ("ACP") และกองทุนหุ้นเอกชนที่บริหารโดย Goldman Sachs ("Goldman Sachs Fund") ได้สรุปข้อตกลง โดยหลักการแล้ว MIG จะเข้าครอบครอง ACP และ Goldman Sachs Fund
หลังจากการขาย บริษัท ระดับชาติในเยอรมนีบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกา Messer Group ที่ตั้งขึ้นใหม่จะมีส่วนร่วมใน 26 ประเทศในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกรวมทั้งในจีนและเปรู กลุ่มใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์มีมูลค่าการซื้อขายประมาณ 2003 ล้านยูโรในปี 470 และมีพนักงานมากกว่า 3.600 คน "ด้วยตำแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งในยุโรปกลางและตะวันออกเฉียงใต้และตำแหน่งเฉพาะที่มั่นคงในยุโรปตะวันตกและจีน Messer Group ใหม่มีพื้นฐานที่มั่นคงในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของผลกำไร" Stefan Messer สมาชิกคณะกรรมการบริหารของ Messer Griesheim กล่าว กรรมการผู้จัดการของ MIG และหลานชายของหนึ่งในผู้ก่อตั้ง Messer Griesheim
บริษัท ในเครือของ Messer Griesheim ในเยอรมนีบริเตนใหญ่และสหรัฐอเมริกาเป็นส่วนเสริมที่ยอดเยี่ยมสำหรับธุรกิจของ Air Liquide และเสริมสร้างเครือข่ายทั่วโลก “ ผู้บริหารของ Messer Griesheim มีความภูมิใจที่ได้พัฒนาธุรกิจจนถึงจุดที่ธุรกรรมนี้เป็นไปได้เราหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของ บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมของเรา” ดร. Klaus-Jürgen Schmieder ซีอีโอของ Messer Griesheim ธุรกิจที่ขายให้กับ Air Liquide สร้างยอดขายโดยประมาณ 2003 ล้านยูโรและ EBITDA ประมาณ 1.040 ล้านยูโรในปี 265 การประมาณการเหล่านี้เป็นเพียงชั่วคราวและยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นเนื่องจากการตรวจสอบประจำปีหรือการแก้ไขที่ตามมาในช่วงปลายปี
ในเดือนเมษายน 2001 ACP และ Goldman Sachs Fonds ได้เข้าถือหุ้น 67% ใน Messer Griesheim จากHöchst AG (Aventis) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกรรมการซื้อขาดที่มีเลเวอเรจมากที่สุดในยุโรป ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฝ่ายบริหารได้เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจการดำเนินงานด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ถือหุ้นและมุ่งเน้นไปที่ตลาดหลักในยุโรปและสหรัฐอเมริกาโดยการขาย บริษัท ระดับชาติในละตินอเมริกาแอฟริกาและเอเชีย "การแยกออกจากHöchstและการสนับสนุนจากนักลงทุนทางการเงินทำให้กลุ่มสามารถมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักได้ด้วย ACP และ Goldman Sachs เรามีนักลงทุนทางการเงินที่มีคุณสมบัติสูงสองคนอยู่เคียงข้างเราซึ่งสนับสนุนการปรับโครงสร้างที่จำเป็นตั้งแต่เริ่มต้นและให้ความช่วยเหลือเชิงกลยุทธ์ที่มีคุณค่า ด้วยวิธีนี้เราจึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้” คุณเมสเซอร์ให้ความเห็น
การทำธุรกรรมอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆเช่นการอนุมัติของหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดที่รับผิดชอบการเข้าซื้อหุ้นที่เหลือทั้งหมดใน Messer Griesheim Group โดย MIG และการซื้อคืน (ซื้อด้วยตนเอง) ของพันธบัตร Messer Griesheim ที่โดดเด่น (ผู้อาวุโส 550 ล้านยูโร หมายเหตุอัตราดอกเบี้ย 10,375% ระยะเวลาถึงปี 2011) การซื้อคืนพันธบัตรจะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของธุรกรรมอีกสองรายการและจะต้องได้รับเงินสนับสนุนโดยการชำระราคาซื้อจาก Air Liquide คาดว่าธุรกรรมทั้งหมดจะเสร็จสิ้นภายในกลางปี 2004 แต่ยังไม่มีความแน่นอนในเรื่องนี้ หากการทำธุรกรรมกับ Air Liquide ถูกห้ามเนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานต่อต้านการผูกขาดที่เกี่ยวข้อง Air Liquide จะต้องจ่ายค่าเสียหายรวมประมาณ 8% ของราคาซื้อทั้งหมด
Goldman Sachs เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เพียงผู้เดียวของ MIG ในการปรับโครงสร้างโครงสร้างความเป็นเจ้าของของ Messer Griesheim และ Messer Griesheim จากการขาย บริษัท ระดับชาติที่ถูกขายไป
ข้อมูลเพิ่มเติม
Messer Industrie GmbH (MIG) เป็น บริษัท โฮลดิ้งสำหรับหุ้นใน Messer Griesheim ซึ่งถือหุ้นโดยตระกูล Messer Adolf Messer GmbH บรรพบุรุษของ Messer Griesheim ซึ่งมีต้นกำเนิดย้อนกลับไปในปีพ. ศ. 1898 เป็น บริษัท ของครอบครัวที่ตั้งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ตอัมไมน์ซึ่งทำงานในด้านการเชื่อมและการตัดก๊าซอุตสาหกรรมและการแยกอากาศที่อุณหภูมิต่ำ ในปีพ. ศ. 1965 Adolf Messer GmbH ได้รวมเข้ากับบางส่วนของ Knapsack Griesheim AG ซึ่งเป็น บริษัท ย่อย 100% ของ Hoechst AG เพื่อจัดตั้ง Messer Griesheim GmbH ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัท ชั้นนำในด้านอุตสาหกรรมและก๊าซพิเศษ นับตั้งแต่การควบรวมกิจการ MIG ถือหุ้น 33,3% ใน Messer Griesheim นอกจากนี้ MIG ยังถือหุ้น 34% ใน MEC Holding GmbH ซึ่งเป็น บริษัท ที่ดำเนินงานด้านการตัดและเชื่อมซึ่งเกิดจาก Adolf Messer GmbH เช่นกัน
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 และรับผิดชอบการลงทุนโดยตรงในภาคเอกชนภายในกลุ่มอลิอันซ์ บริษัท ได้ลงทุนไปแล้วประมาณ 1,4 พันล้านยูโร นอกเหนือจาก Messer Griesheim แล้วธุรกรรมที่สำคัญ ได้แก่ Tank & Rast และ Schmalbach Lubeca รวมถึงการจัดหาเงินทุนบนชั้นลอย ในฐานะนักลงทุนทางการเงินจุดสนใจเป็นพิเศษของ ACP คือการจัดหาโซลูชันส่วนบุคคลสำหรับปัญหาการจัดหาเงินทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการเติบโตการจัดหาเงินทุนและการปรับโครงสร้างในฝั่งของเจ้าของ เพื่อจุดประสงค์นี้ ACP จึงจัดหาเครื่องมือทางการเงินที่ปรับแต่งได้ตั้งแต่ชั้นลอยไปจนถึงทุน
Goldman Sachs เป็นหนึ่งในวาณิชธนกิจชั้นนำของโลกที่ดำเนินงานด้านวาณิชธนกิจหลักทรัพย์และการจัดการการลงทุน ฐานลูกค้าที่หลากหลายประกอบด้วย บริษัท ธนาคาร บริษัท ประกันรัฐบาลและนักลงทุนเอกชนที่ร่ำรวย Goldman Sachs ก่อตั้งขึ้นในนิวยอร์กในปี พ.ศ. 1869 และปัจจุบันเป็นธนาคารเพื่อการลงทุนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง Goldman Sachs นอกสหรัฐอเมริกามีสำนักงานในลอนดอนแฟรงก์เฟิร์ตโตเกียวฮ่องกงและศูนย์การเงินหลักอื่น ๆ GS Capital Partners 2000, LP เป็นหุ้นส่วนการลงทุนในเครือ Goldman Sachs ด้วยเงินทุน 5,25 พันล้านดอลลาร์ ปัจจุบัน GS Capital Partners 2000 เป็นเครื่องมือการลงทุนหลักสำหรับการลงทุนระยะยาวในหุ้นและหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนในการทำธุรกรรมการซื้อกิจการและการซื้อกิจการโดยใช้ประโยชน์ ตั้งแต่ปี 1986 Goldman Sachs ได้ลงทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่าน GS Capital Partners Investment Partnerships ในกว่า 500 บริษัท และบริหารพอร์ตการลงทุนที่หลากหลาย การลงทุนที่มีชื่อเสียงที่สุด ได้แก่ Polo Ralph Lauren, Orion Power และ Kookmin Bank เป็นต้น นอกเหนือจาก Messer Griesheim แล้วการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมนียังรวมถึง Kabel Deutschland GmbH (ในส่วนที่เท่าเทียมกันกับ Apax Partners และ Providence Equity Partners), Cognis (ส่วนที่เท่าเทียมกับ Permira), Wincor Nixdorf (ส่วนที่เท่ากันกับ KKR), Fresenius Medical Care และ Tarkett Summer
ที่มา: แฟรงค์เฟิร์ต [gs]
