Ít động vật bị mắc kẹt hơn, chi phí và quy định ngày càng tăng, mức tiêu thụ thịt bình quân đầu người ổn định
Ngành công nghiệp thịt Đức phải khẳng định mình trong môi trường khó khăn thường trực. Nguyên nhân của tình trạng khó khăn này là do số lượng lợn và gia súc giảm do bất ổn chính trị và áp lực pháp lý cũng như những hạn chế liên tục đối với các thị trường xuất khẩu quan trọng. Khối lượng động vật giết mổ thấp hơn đã gây ra áp lực cao trong việc hợp nhất trong ngành giết mổ và dẫn đến việc đóng cửa nhà máy và bán hàng.
Ngành công nghiệp chế biến hạ nguồn, chủ yếu có quy mô vừa, cũng phải chịu gánh nặng kinh tế do giá năng lượng và nguyên liệu thô cao, tiền lương tăng cùng với tình trạng thiếu lao động đồng thời gây ra. Sự gia tăng chi phí lớn đang khiến các công ty gần như không thể cung cấp sản phẩm của mình với mức giá hợp lý. Tình trạng lạm phát cao trong vài năm trở lại đây, đặc biệt là mặt hàng thực phẩm, đã khiến người tiêu dùng cảm nhận rõ ràng và bất an khi mua sắm. Theo đó, giá lại đóng vai trò lớn hơn trong quyết định mua hàng.
Các lò mổ và công ty chế biến rất lo ngại về hậu quả có thể xảy ra của các quy định pháp lý khác nhau đã được thực hiện ở Đức hoặc việc áp dụng các quy định này đang được thảo luận. Những nỗ lực riêng của từng quốc gia đã gây căng thẳng cho khả năng cạnh tranh của sản xuất trong nước và khiến việc tiếp cận thị trường nội địa châu Âu, vốn có tầm quan trọng lớn đối với các công ty và người lao động trong ngành, trở nên khó khăn hơn.
Các hiệp hội cũng chỉ trích cuộc thảo luận đang diễn ra về việc tăng giá thực phẩm chăn nuôi thông qua thuế. Cả xu phúc lợi động vật lẫn thu nhập từ việc tăng thuế VAT đối với thực phẩm động vật đều không thể được phân bổ. Nếu không có hợp đồng dài hạn giữa nhà nước và nhà sản xuất để đảm bảo rằng nguồn vốn được chuyển trực tiếp đến tay nông dân, khoản thuế như vậy sẽ chỉ phục vụ tiêu dùng trực tiếp và làm giảm thêm hoạt động chăn nuôi ở Đức. Ngoài ra, thông qua sáng kiến phúc lợi động vật của khu vực tư nhân, người tiêu dùng đã có thể lựa chọn mức độ chăn nuôi động vật cao hơn và do đó hỗ trợ quá trình chuyển đổi theo hướng phúc lợi động vật tốt hơn.
Bên cạnh những lời chỉ trích, cũng có một số yếu tố tích cực: tỷ lệ lạm phát nói chung và thực phẩm nói riêng đang giảm trở lại. Lần đầu tiên vào đầu năm 2024, giá lương thực được phát hiện đã giảm so với năm trước. Điều này làm tăng sự sẵn lòng chi tiêu của người tiêu dùng và dẫn đến việc ổn định việc tiêu thụ thịt. Con số này đã giảm chỉ 430 gram vào năm ngoái. Không giống như Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang, các hiệp hội không cho rằng điều này là do việc loại bỏ thực phẩm động vật mà là do việc tăng giá liên quan đến lạm phát trước đó. Những nỗ lực của Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm Liên bang nhằm mở lại các thị trường đã đóng cửa do dịch tả lợn châu Phi cũng có tác dụng tích cực.
Ưu đãi
Năm 2023, sản lượng thịt ở Đức giảm 2022 tấn xuống còn 280.000 triệu tấn trọng lượng giết mổ so với năm 6,8. Điều này có nghĩa là sản lượng thịt đã giảm năm thứ bảy liên tiếp và lại giảm mạnh ở mức 4,0%. Sự sụt giảm chủ yếu ảnh hưởng đến thịt lợn và thịt bò.
Việc giết mổ thương mại lợn tiếp tục vào năm 2023 so với năm trước và lại giảm cực kỳ mạnh 7,0% (-3,3 triệu con) xuống còn 43,8 triệu con. Sự suy giảm này chỉ do số lượng vật nuôi trong nhà thấp hơn (-7,7% xuống còn 42,3 triệu con). Như năm trước, số lượng lợn ngoại bị giết mổ lại tăng, lần này tăng 19,5% lên khoảng 1,5 triệu con. So với năm 2022, sản lượng thịt lợn giảm 6,8% (307.000 tấn SG) xuống 4,180 triệu tấn. Xu hướng giảm tiếp tục không thay đổi vào đầu năm 2024.
Số lượng giết mổ thương mại gia súc năm 2023 giảm so với năm trước chỉ tăng nhẹ 0,3% lên 2,99 triệu con. Do trọng lượng trung bình tăng nên trọng lượng giết mổ tăng 0,987% từ 0,6 triệu tấn lên 0,993 triệu tấn. Việc giảm giết mổ ảnh hưởng đến bò đực, bò cái và bê. Tuy nhiên, số lượng bò cái tơ bị giết thịt cũng như số lượng bò và bò con, vốn ít quan trọng, lại tăng nhẹ. Số lượng bò đực bị giết mổ vẫn là 1,114 triệu con (âm 4.286) và trọng lượng giết mổ là 451.000 tấn (âm 83 tấn). Số bò bị giết thịt giảm 2.100 con xuống còn 1,006 triệu con. Tuy nhiên, lượng thịt tăng nhẹ gần 2.100 tấn lên 317.000 tấn. Số lượng bò cái tơ bị giết thịt tăng từ 2.100 lên 527.000 và lượng thịt tăng từ 2.100 tấn lên 165.000 tấn.
Cũng trong lĩnh vực Cừu có một sự suy giảm. Số lượng trận chiến lên tới 1,073 triệu chiếc, giảm 4,6% so với năm 2022, với trọng lượng giết mổ là 21.700 tấn (-5,5%). Tuy nhiên, trong trường hợp cừu, tỷ lệ giết mổ trong khu vực phi thương mại không phải là không đáng kể, do đó việc giết mổ vì mục đích thương mại chỉ cung cấp một bức tranh không đầy đủ về phân khúc này.
Sản lượng sản phẩm thịt vẫn ở mức cao dù sụt giảm
Theo số liệu sơ bộ, khối lượng sản xuất các sản phẩm thịt giảm trung bình 2%, trong khi giá trung bình tăng 10,2%. Đồng thời, nhu cầu tiêu dùng đối với xúc xích và giăm bông vẫn ổn định. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các đối thủ châu Âu đang giành thị phần ngày càng tăng ở Đức: nhập khẩu xúc xích từ các nước EU khác vào Đức tăng đáng kể từ 2020 tấn lên 2023 tấn trong khoảng thời gian từ 104.866 đến 126.880.
Dòng sản phẩm lớn nhất năm ngoái là xúc xích luộc với khối lượng sản xuất là 856.214 tấn (2022: 881.523 tấn), trước xúc xích sống với 340.231 tấn (2022: 337.245 tấn) và xúc xích nấu chín với 173.749 tấn (2022: 179.090 tấn). Các sản phẩm thịt khác như giăm bông sống hoặc chín không được thống kê chính thức ghi nhận. Ngoài ra, các công ty trong ngành thịt còn sản xuất các sản phẩm thay thế thịt. Tuy nhiên, tăng trưởng có thể đã mất đi một số động lực trong bối cảnh lạm phát. Giá trị của các sản phẩm thay thế thịt tương đối thấp so với các sản phẩm thịt. Vào năm 2023, giá trị thịt và các sản phẩm thịt được sản xuất ở Đức là khoảng 43 tỷ euro - và do đó gấp gần 80 lần giá trị của các sản phẩm thay thế thịt.
Chi phí và quy định tiếp tục tăng
Song song với chi phí nguyên liệu thô, giá cả liên tục tăng ở hầu hết các lĩnh vực như năng lượng, phí cầu đường và nhiên liệu, khiến việc sản xuất các sản phẩm xúc xích và giăm bông tiêu tốn nhiều năng lượng càng trở nên đắt đỏ hơn. Chi phí lao động tăng cao đang gây áp lực chi phí đáng kể lên các nhà sản xuất. Ngoài ra, sự thiếu hụt công nhân lành nghề cũng là một thách thức nghiêm trọng đối với ngành công nghiệp thịt. Ngoài ra, các thỏa thuận thương lượng tập thể cao trong khu vực công và ngành đường sắt cũng như yêu cầu giảm giờ làm việc với mức lương đầy đủ đang làm tăng kỳ vọng rằng các doanh nghiệp chủ yếu có quy mô vừa. nền kinh tế không thể đáp ứng được.
Do các yêu cầu pháp lý ngày càng tăng ở cấp quốc gia và Châu Âu, chẳng hạn như nghĩa vụ phân loại và báo cáo thông qua Chỉ thị Báo cáo Phát triển Bền vững Doanh nghiệp (CSRD) như một phần của Thỏa thuận Xanh và Đạo luật Thẩm định Chuỗi Cung ứng, các công ty có nguy cơ phải đối mặt với sự gia tăng đáng kể về quan liêu, ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong môi trường quốc tế giảm đáng kể. Các quyết định về chính sách tiêu dùng như ghi nhãn chăn nuôi hoặc ghi nhãn xuất xứ cũng có nghĩa là các hoạt động kiểm soát và ghi chép đáng kể không chỉ về mặt giám sát của nhà nước mà còn tạo thêm gánh nặng quan liêu đáng kể cho các công ty.
Tiêu thụ thịt bình quân đầu người ổn định
Nhìn chung, mức tiêu thụ thịt ở Đức vào năm 2023 chỉ giảm nhẹ 0,4 kg xuống còn 51,6 kg bình quân đầu người so với năm trước. Tiêu thụ thịt lợn giảm xuống 27,5 kg bình quân đầu người (-0,6 kg) và thịt bò xuống 8,9 kg bình quân đầu người (-0,6 kg). Tuy nhiên, tiêu thụ thịt gia cầm lại tăng lên 13,1 kg/người (+0,9 kg). Mức tiêu thụ vẫn tương đối ổn định đối với thịt cừu, dê ở mức 0,6 kg và thêm 1,4 kg các loại thịt khác (đặc biệt là nội tạng, thịt thú rừng, thịt thỏ). Những con số được đề cập bao gồm mức tiêu thụ thịt dưới dạng xúc xích và giăm bông, khoảng 26 kg/người.
Xuất khẩu của nước thứ ba giảm
Xuất khẩu thịt và các sản phẩm thịt của Đức cũng bị hạn chế nghiêm trọng vào năm 2023 do sự xuất hiện của dịch tả lợn châu Phi (ASF), mặc dù sự lây lan thêm của dịch bệnh ở động vật ở Đức có thể được ngăn chặn. Nhiều nước thứ ba vẫn duy trì lệnh cấm nhập khẩu thịt lợn Đức.
Với 3,07 triệu tấn thịt và sản phẩm thịt được xuất khẩu, ngành thịt của Đức ghi nhận mức giảm về khối lượng là 2023 tấn (-418.000%) vào năm 12, một mức giảm chưa từng có trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, doanh thu xuất khẩu tăng 2,1% lên mức 10,5 tỷ euro do giá tiếp tục tăng.
Xuất khẩu sản phẩm xúc xích của Đức giảm xuống còn 2023 tấn vào năm 161.000 (năm trước: 165.300 tấn). Tổng xuất khẩu sản phẩm thịt đạt 528.900 tấn, giảm 18.000 tấn so với năm trước. Ở đây cũng vậy, việc tăng giá khiến doanh thu xuất khẩu tăng 166,7 triệu euro lên 2,909 tỷ euro. Các quốc gia mua thịt và sản phẩm thịt quan trọng nhất từ Đức là các nước EU, nơi chiếm 80 đến 90% khối lượng xuất khẩu, tùy thuộc vào loài động vật và chủng loại sản phẩm. Việc xuất khẩu thịt lợn sang các nước thứ ba chỉ có thể thực hiện được ở một mức độ rất hạn chế kể từ khi dịch ASF bùng phát.
Xuất khẩu thực phẩm tươi sống và đông lạnh thịt heo giảm 2023 tấn xuống còn 235.000 triệu tấn vào năm 1.235.
Xuất khẩu sang các nước thứ ba giảm tốt thứ năm so với cùng kỳ năm ngoái (-22,5%). Vào năm 2022, mức giảm cao hơn đáng kể ở mức -33%. Nguyên nhân nới lỏng đôi chút là do các cuộc đàm phán thành công, đặc biệt là với Hàn Quốc, về khu vực hóa ASP và giấy phép hoạt động mới. Xuất khẩu phụ phẩm cũng giảm mạnh, giảm tổng cộng 19,1%. Nguyên nhân chính là do lệnh cấm nhập khẩu liên quan đến ASF tại nhiều thị trường tiêu thụ quan trọng (đặc biệt là ở châu Á). Nhu cầu đối với các sản phẩm này ở thị trường nội địa giảm hơn XNUMX/XNUMX. Do đó, việc bán các sản phẩm này trên thị trường nước thứ ba vẫn rất cần thiết.
Về thương mại nội địa, xuất khẩu thịt lợn của Đức giảm 2022% xuống khoảng 15 triệu tấn so với năm 1,1. Tỷ trọng của các nước thứ ba trong tổng xuất khẩu thịt lợn của Đức đã giảm từ mức khá tốt 35% vào năm 2020 xuống 19% vào năm 2021 và tiếp tục chỉ còn 14-15% vào năm 2022 và 2023.
Sau đợt sụt giảm mạnh trong năm Corona 2020, xuất khẩu thịt bò tươi và đông lạnh đã phục hồi phần nào trong năm 2021. Sự phục hồi nhẹ hơn nữa diễn ra vào năm 2022 với tổng khối lượng khoảng 260.100 tấn. Có mức giảm nhỏ 2023% vào năm 1,5. Sự sụt giảm mạnh trong xuất khẩu sang các nước thứ ba gần 40% được bù đắp bằng sự gia tăng nhẹ trong thương mại nội địa (+2,6%). Do đó, tỷ trọng doanh số bán hàng trong thương mại nội địa đã tăng 94 điểm phần trăm lên mức khá cao là 75%. Các quốc gia mục tiêu chính bên ngoài EU là Thụy Sĩ, Bosnia-Herzegovina, Vương quốc Anh và Na Uy. Xuất khẩu sang Na Uy giảm khoảng 1.876% so với năm trước xuống chỉ còn 2022 tấn. Nguyên nhân là do kể từ tháng 43/4.150, Na Uy không còn cấp phép giảm thuế đối với thịt bò ngoài hạn ngạch hiện có do tình hình thị trường trong nước. Việc giao hàng đến Thụy Sĩ cũng giảm mạnh 57% xuống còn 2.133 tấn. Xuất khẩu sang Anh cũng ghi nhận mức giảm mạnh XNUMX% xuống khoảng XNUMX tấn.
Sự phát triển trong tương lai của hoạt động xuất khẩu của Đức, do tầm quan trọng cao của ngành thịt lợn, phụ thuộc vào sự thành công của các biện pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi (ASF) và trên hết là các cuộc đàm phán khu vực hóa do Bộ Lương thực và Thực phẩm Liên bang thực hiện. Nông nghiệp (BMEL) với các nước thứ ba phải được thực hiện mạnh mẽ. Rất may, tiến độ ban đầu bây giờ có thể được nhìn thấy ở đây. Xuất khẩu sang Hàn Quốc đã có thể trở lại kể từ năm 2023 và sắp cung cấp giấy chứng nhận thú y đã được thống nhất cho Malaysia. Ngoài ra còn có những tia hy vọng đầu tiên về khả năng mở lại xuất khẩu sang Trung Quốc.
Hiệp hội ngành thịt tiếp tục kêu gọi mở và tiếp tục thảo luận với các cơ quan hữu quan và các phái đoàn từ các nước thứ ba nhằm đạt được mục tiêu mở cửa thị trường hơn nữa. Thị trường xuất khẩu vẫn có tầm quan trọng sống còn để đảm bảo doanh số bán hàng cho ngành thịt của Đức, vì giá trị gia tăng cho các loại thịt thiết yếu chỉ có thể đạt được ở các nước thứ ba.
Nhìn chung, nhập khẩu không có xu hướng rõ ràng
Nhập khẩu các sản phẩm thịt tiếp tục tăng trong năm 2023 và tăng khoảng 2022% hay 4,6 tấn lên khoảng 18.000 tấn so với năm 398.000, bao gồm 127.000 tấn sản phẩm xúc xích (cộng thêm 2.700 tấn). Tuy nhiên, lượng nhập khẩu thịt và nội tạng giảm vào năm 2023 so với năm trước 78.000 tấn hay 3,7% xuống tổng khối lượng 2,02 triệu tấn.
Trên tươi và đông lạnh thịt bò Năm 2023, chiếm gần 15% tổng lượng thịt và phụ phẩm nhập khẩu. 85% thịt bò ngon được cung cấp từ các nước EU khác. Tổng cộng khoảng 296.000 tấn thịt bò đã được nhập khẩu, giảm gần 14% hay 78.000 tấn so với năm 2021.
Nhập khẩu từ các nước thứ ba tăng trở lại nhưng chỉ tăng nhẹ 2023% lên 3,6 tấn vào năm 43.800. Tuy nhiên, sự sụt giảm đáng kể trong năm 2020 và 2021 không thể bù đắp được dù đã tăng lên trong hai năm qua. Năm 2019, 56.700 tấn thịt bò tươi và đông lạnh được nhập khẩu từ nước thứ ba. Diễn biến giá cả trong lĩnh vực thịt nói chung cũng như việc giá cả liên tục tăng mạnh trong ngành cung cấp dịch vụ ăn uống nói riêng chắc chắn đóng vai trò quan trọng trong hành vi của người tiêu dùng. Thịt bò ướp lạnh chiếm 82% lượng thịt bò nhập khẩu.
Gần hai phần ba số người Đức Nhập khẩu nước thứ ba được giao từ Argentina (65%). Brazil và Uruguay theo sau gần như ngang bằng với thị phần mỗi nước là 10% (mỗi nước 4.500 tấn). Việc giao hàng từ Vương quốc Anh đã tăng trở lại. Ở mức 1.938 tấn, đây là 4,4% lượng nhập khẩu của nước thứ ba, trước Hoa Kỳ là 3,0%.
Người Đức Nhập khẩu thịt lợn giảm 2023% xuống 10,6 tấn (tươi, ướp lạnh và đông lạnh) vào năm 639.985. 97% số tiền này đến từ các quốc gia thành viên EU khác. Vì Brexit, mức độ nhập khẩu từ các nước thứ ba tăng nhẹ so với thời kỳ trước Brexit, nhưng vẫn không đáng kể ở mức 14.700 tấn vào năm 2023. Ngoài Anh, Chile, Na Uy, Mỹ và Thụy Sĩ là những nhà cung cấp thịt lợn tiềm năng cho EU. Phần lớn doanh số bán hàng (10.000 tấn) là dành cho một nửa lợn nái, những người không tìm thấy đủ doanh số bán hàng ở đó.
