Ανάλυση KPMG: Εντατικοποιείται η συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο τροφίμων

Οι πτωχεύσεις θα αυξηθούν - η παχυσαρκία ως μεγάλη πρόκληση

Η συγκέντρωση στον τομέα λιανικής τροφίμων προχωρά και οι εκπτώσεις θα επεκτείνουν το μερίδιο αγοράς τους στη Γερμανία από 36% σε 45% τα επόμενα πέντε χρόνια. Ο αριθμός των πτωχεύσεων στον κλάδο θα αυξηθεί από σχεδόν 7.500 το 2002 σε πάνω από 10.000 το 2005. Η εκτίμηση των καταναλωτών για τα κορυφαία προϊόντα συνεχίζει να μειώνεται. Η παχυσαρκία είναι μια από τις προκλήσεις για το μέλλον όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και για το λιανικό εμπόριο. Αυτά είναι τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης της αγοράς "Status Quo and Perspectives in German Food Retailing 2004", με την οποία συνεργάστηκε η ελεγκτική εταιρεία KPMG το EuroHandelsinstitut.

Οι υπεραγορές αυξάνονται - μικρά εξειδικευμένα καταστήματα στα κέντρα της πόλης πρόκειται να «βγουν»

Η συγκέντρωση στο λιανικό εμπόριο τροφίμων έχει αυξηθεί: ενώ το μερίδιο των κορυφαίων 10 στον κλάδο στις συνολικές πωλήσεις ήταν 1990 τοις εκατό το 45, ήταν 2002 τοις εκατό στα τέλη του 84. Η ανάπτυξη των τύπων επιχειρήσεων είναι σαφώς εις βάρος των ειδικών καταστημάτων μικρής κλίμακας (<400 τετραγωνικά μέτρα), ο αριθμός των οποίων σχεδόν έχει μειωθεί στο ήμισυ από το 1980 (- 42 τοις εκατό). Οι υπεραγορές (+ 242%) και οι εκπτώσεις (+ 50%) αυξήθηκαν σημαντικά την ίδια περίοδο. Καταστήματα λιανικής που διαχειρίζονται οι ιδιοκτήτες, όπως σούπερ μάρκετ ή περίπτερα μικρής κλίμακας, θα εξαφανιστούν σε περιοχές εντός της πόλης έως το 2010 και θα μπορούν να υπάρχουν μόνο ως τοπικοί προμηθευτές σε αγροτικές περιοχές. Η KPMG εκτιμά ότι ο αριθμός των πτωχεύσεων θα αυξηθεί από περίπου 7.500 το 2002 σε περίπου 10.200 το 2005.

Ο Johannes Siemes, Επικεφαλής του τμήματος Καταναλωτικών Αγορών στο KPMG: «Η επέκταση των αγορών μεγάλης κλίμακας που προτιμούνται επίσης από τους πελάτες, όπως οι υπεραγορές, οι καταναλωτές και οι αγορές μετρητών και μεταφορών, έχει επιταχύνει επίσης τον υπερβολικό χώρο. Η Γερμανία έχει διπλάσιο χώρο λιανικής ανά κάτοικο από τη Μεγάλη Βρετανία, για παράδειγμα. Φυσικά, αυτό είναι εις βάρος της κερδοφορίας και επομένως της ανταγωνιστικότητας. "

Σύμφωνα με την Johannes Siemes, μεταξύ των 20 κορυφαίων εταιρειών στον τομέα της λιανικής τροφίμων, συγκεκριμένα τρεις ομάδες σημείωσαν σημαντικές αυξήσεις στις πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια:

• Οι 3 κορυφαίες εταιρείες Metro, Rewe και Edeka, μερικές με υψηλό επίπεδο ξένης συμμετοχής.
• Οι εκπτώσεις Aldi, Lidl και Schlecker, οι οποίοι επωφελήθηκαν από την ευαισθητοποίηση των Γερμανών καταναλωτών ως προς τις τιμές και επεκτάθηκαν επίσης στο εξωτερικό.
• Περιφερειακά εστιασμένοι πάροχοι όπως Bartels-Langness ή Bünting, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στη ζήτηση των καταναλωτών για περιφερειακές σειρές προϊόντων και παρουσιάσεις προϊόντων.

Frank Pietersen, Διευθυντής του τμήματος Καταναλωτικών Αγορών στο KPMG: «Στην κορεσμένη γερμανική αγορά, τα μερίδια αγοράς μπορούν να αποκτηθούν μόνο με το πλήθος ανταγωνιστών. Επομένως, οι έμποροι θα πρέπει να επιλύσουν και να κοινοποιήσουν ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα της δικής τους προσφοράς στο μέλλον. "

Με σέρβις και ποιότητα εκτός σπιράλ τιμής;

Ενώ για πολλούς πελάτες στις μέρες μας το επιχείρημα «η ψαλίδα είναι δροσερό» είναι αποφασιστικό, αυτό πρέπει να αλλάξει μεσοπρόθεσμα έως μακροπρόθεσμα, τουλάχιστον στον τομέα της λιανικής τροφίμων, λέει ο Pietersen. Λόγω των κοινωνικο-δημογραφικών τάσεων, γίνονται ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις σχετικά με την εξυπηρέτηση, την ποιότητα των προϊόντων και το εύρος. Κατά τη γνώμη των εμπειρογνωμόνων, είναι σκόπιμο τα ασφαλή συστατικά (για παράδειγμα στην περίπτωση του διαβήτη) και τα μεγέθη μιας συσκευασίας να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη στην ανάπτυξη προϊόντων. Λόγω του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων σε αυτήν τη χώρα, και δεδομένης της περιορισμένης ελευθερίας κυκλοφορίας αυτής της πληθυσμιακής ομάδας, η υπηρεσία παράδοσης τροφίμων θα γίνει επίσης ολοένα και πιο σημαντική στο μέλλον.

Pietersen: «Είναι κρίσιμο όχι μόνο να σημειωθεί ότι ο γερμανικός τομέας λιανικής δημιουργεί πλέον όλο και περισσότερο προφίλ μέσω της τιμής, αλλά επίσης ότι αγνοεί ιδιαίτερα τη διαφοροποίηση μέσω της ποιότητας των προϊόντων και των συνιστωσών υπηρεσιών. Τα δύο τρίτα των καταναλωτών εξακολουθούν να μην αντιμετωπίζονται με κατάλληλο τρόπο για την ομάδα-στόχο. Αντί να επικεντρωθούν σε ποιοτικούς πελάτες και έξυπνους αγοραστές, όλοι στοχεύουν σε κυνηγούς ευκαιριών, οι οποίοι φυσικά δεν αισθάνονται συνδεδεμένοι με κανέναν λιανοπωλητή ή μάρκα. "

Η αφοσίωση στην επωνυμία μειώνεται

Καθώς αυξάνεται η απόδοση των εκπτώσεων, το ίδιο κάνει και η εκτίμηση για τα επώνυμα προϊόντα. Το 2002, το μερίδιο των πωλήσεων των ίδιων εμπορικών σημάτων εντός των ομάδων προϊόντων τροφίμων (εκτός από την Aldi) ήταν 29,3% (2001: 26,4%). Δεν είναι περίεργο, δεδομένου ότι οι διαφορές τιμών μεταξύ κατασκευαστή και δικών τους εμπορικών σημάτων είναι σημαντικές. Αποτελούν έως και 40 τοις εκατό για μεμονωμένες ομάδες προϊόντων.

Pietersen: «Εάν ο πελάτης δεν βλέπει καμία σημαντική προστιθέμενη αξία στο εμπορικό σήμα του κατασκευαστή, θα προτιμήσει να χρησιμοποιήσει τη μάρκα του λιανοπωλητή. Προαπαιτούμενο: Η ιδιωτική ετικέτα απολαμβάνει εμπιστοσύνης και μπορεί να μεταφέρει τις θετικές εμπειρίες των πελατών με την εταιρεία και τα καταστήματά της στην ιδιωτική ετικέτα μέσω καλής ποιότητας και λογικής αναλογίας τιμής-απόδοσης. "

Παχυσαρκία: Η παχυσαρκία ως παγκόσμια πρόκληση και για τους λιανοπωλητές

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δήλωσε ότι η παχυσαρκία είναι το νούμερο 2004 πρόβλημα υγείας για το 1. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τουλάχιστον το ένα τρίτο του ενήλικου πληθυσμού στις δυτικές βιομηχανικές χώρες είναι υπέρβαροι. Ο αυξανόμενος επιπολασμός της παχυσαρκίας είχε ήδη αντίκτυπο στα προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο στις ΗΠΑ: «Εκεί, η αγορά προϊόντων βιολογικής παραγωγής έχει δείξει τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης όλων των τμημάτων τα τελευταία δέκα χρόνια», λέει ο Pietersen.

Στις ΗΠΑ, οι μεμονωμένοι έμποροι λιανικής πώλησης κατάφεραν να αυξήσουν σημαντικά τις πωλήσεις τους τα τελευταία χρόνια με την επιδέξια αύξηση και την εμπορία τάσεων όπως η ευαισθητοποίηση για την υγεία, η φυσική κατάσταση ή η ασφάλεια των τροφίμων. «Οι κλασικές υπεραγορές και τα σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ είναι ήδη υπεύθυνες για τις μισές πωλήσεις με βιολογικά προϊόντα. Πριν από δέκα χρόνια το μερίδιο αγοράς τους ήταν ακόμα κάτω από το 20% », εξηγεί ο Pietersen. "Αυτά τα προϊόντα θα βρεθούν στα ράφια των χονδρεμπόρων, των σούπερ μάρκετ και των εκπτώσεων σε όλο τον κόσμο."

Η τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων οδηγεί στον εξορθολογισμό

Ως αποτέλεσμα των τελευταίων ανακοινώσεων από τη Metro, Tesco και Wal-Mart, σύντομα αναμένεται η χρήση της τεχνολογίας RFID (τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων) σε υλικοτεχνικό επίπεδο. Ήδη από το τέλος του 2004, οι σημαντικότεροι προμηθευτές της Metro είναι να εξοπλίσουν τους μεταφορείς φορτίων τους με δέκτες RFID και έτσι να επιτρέψουν τη χρήση μεγάλης κλίμακας. Michael Gerling, Διευθύνων Σύμβουλος της EHI: «Το RFID είναι η νούμερο 1 τεχνολογία στο λιανικό εμπόριο. Ακόμη περισσότερο από την εισαγωγή των γραμμωτών κωδικών πριν από 30 χρόνια, το RFID θα οδηγήσει στον εξορθολογισμό στο μέλλον. Οι γερμανοί λιανοπωλητές έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν το προβάδισμα στην ανάπτυξη. "

Ανάλυση αγοράς "Status Quo και προοπτικές στη γερμανική αγορά τροφίμων 2004".

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την ανάλυση αγοράς ως αρχείο pdf [κατεβάσετε]

Πηγή: Βερολίνο / Ντίσελντορφ [KPMG]