Análisis de KPMG: la concentración en el comercio minorista de alimentos está aumentando

Aumentarán las quiebras: la obesidad (obesidad) como un gran desafío

La concentración en el sector minorista de alimentos está avanzando y las tiendas de descuento ampliarán su participación de mercado en Alemania del 36 al 45 por ciento durante los próximos cinco años. El número de quiebras en la industria aumentará de poco menos de 7.500 en 2002 a más de 10.000 en 2005. La apreciación del consumidor por los productos de las mejores marcas continúa disminuyendo. La obesidad es uno de los retos de futuro no solo para la industria, sino también para el comercio minorista. Estos son los principales resultados del análisis de mercado "Status Quo y perspectivas en el comercio minorista de alimentos alemán 2004", que la empresa auditora KPMG colaboró ​​con el EuroHandelsinstitut.

Los hipermercados están en aumento: las pequeñas tiendas especializadas en el centro de las ciudades están al borde

La concentración en el comercio minorista de alimentos ha aumentado: mientras que la participación de los 10 principales en el sector en las ventas totales era del 1990 por ciento en 45, era del 2002 por ciento a fines de 84. El desarrollo de los tipos de negocios se produce claramente a expensas de las pequeñas tiendas especializadas (<400 metros cuadrados), cuyo número se ha reducido casi a la mitad desde 1980 (- 42 por ciento). Los hipermercados (+ 242 por ciento) y las tiendas de descuento (+ 50 por ciento) crecieron significativamente en el mismo período. Las tiendas minoristas administradas por sus propietarios, como los pequeños supermercados o quioscos, desaparecerán en los centros urbanos para 2010 y solo podrán existir como proveedores locales en las regiones rurales. KPMG estima que el número de quiebras aumentará de poco menos de 7.500 en 2002 a alrededor de 10.200 en 2005.

Johannes Siemes, Director del segmento de Mercados de Consumo de KPMG: “La expansión de los mercados a gran escala que también son preferidos por los clientes, como los hipermercados, los mercados de consumo y de efectivo y acarreo, también ha acelerado el exceso de espacio. Alemania tiene el doble de espacio comercial por habitante que Gran Bretaña, por ejemplo. Por supuesto, esto es a expensas de la rentabilidad y, por tanto, de la competitividad ".

Según Johannes Siemes, entre las 20 principales empresas del sector minorista de alimentos, tres grupos en particular han registrado aumentos significativos en las ventas durante los últimos tres años:

• Las 3 principales empresas Metro, Rewe y Edeka, algunas con un alto nivel de participación extranjera.
• Las tiendas de descuento Aldi, Lidl y Schlecker, que se beneficiaron de la conciencia de precios de los consumidores alemanes y también se expandieron al extranjero.
• Proveedores con enfoque regional como Bartels-Langness o Bünting, que respondieron a la demanda de los consumidores de gamas y presentaciones de productos regionales.

Frank Pietersen, Gerente de la división de Mercados de Consumo de KPMG: “En el saturado mercado alemán, las cuotas de mercado solo se pueden ganar desplazando a los competidores. Por lo tanto, los distribuidores tendrán que trabajar y comunicar la singularidad de su propia oferta aún más en el futuro.

¿Con servicio y calidad fuera de la espiral de precios?

Si bien el argumento de que “lo barato es genial” es decisivo para muchos clientes hoy en día, es probable que esto cambie a mediano y largo plazo, al menos en el sector minorista de alimentos, dice Pietersen. Debido a las tendencias sociodemográficas, se plantean cada vez más nuevas exigencias en cuanto al servicio, la calidad y la gama de productos. En opinión de los expertos, es aconsejable que los ingredientes seguros (por ejemplo, en el caso de la diabetes) y los tamaños de envases individuales se tengan más en cuenta en el futuro en el desarrollo de productos. Debido al creciente número de personas mayores en este país, y dada la restringida libertad de movimiento de este grupo de población, el servicio de entrega de alimentos también será cada vez más importante en el futuro.

Pietersen: “Es fundamental no solo tener en cuenta que el comercio minorista alemán está dejando cada vez más su marca en el precio, sino también que está descuidando particularmente la diferenciación a través de la calidad del producto y los componentes del servicio. Dos tercios de los consumidores todavía no reciben un tratamiento adecuado para el grupo destinatario. En lugar de concentrarse en los clientes conscientes de la calidad y los compradores inteligentes, todos se dirigen a los cazadores de gangas, quienes, por supuesto, no se sienten atados a ningún minorista o marca ".

Disminuye la lealtad a la marca

A medida que aumenta el número de tiendas de descuento, también lo hace la apreciación por los productos de marca. En 2002, la participación de las ventas de marcas propias dentro de los grupos de productos alimenticios (excluyendo Aldi) ya era del 29,3 por ciento (2001: 26,4 por ciento). No es de extrañar, ya que las diferencias de precio entre fabricante y marcas propias son considerables. Ascienden hasta el 40 por ciento para grupos de productos individuales.

Pietersen: “Si el cliente no ve ningún valor añadido significativo en la marca del fabricante, preferirá utilizar la propia marca del minorista. Requisito previo: la marca de distribuidor goza de confianza y puede transferir las experiencias positivas de los clientes con la empresa y sus sucursales a la marca de distribuidor a través de una buena calidad y una relación precio-rendimiento razonable ".

Obesidad: la obesidad también es un desafío global para los minoristas

La Agencia Mundial de la Salud (OMS) declaró que la obesidad es el problema de salud número uno en 2004. Los expertos estiman que al menos un tercio de la población adulta de los países industrializados occidentales tiene sobrepeso. La creciente prevalencia de la obesidad ya ha tenido un impacto en los productos disponibles comercialmente en los EE. UU.: "Allí, el mercado de productos de producción orgánica ha mostrado las tasas de crecimiento más altas de todos los segmentos en los últimos diez años", dice Pietersen.

En los EE. UU., Los minoristas individuales han podido aumentar sus ventas de manera significativa en los últimos años al detectar y comercializar con destreza tendencias como la concienciación sobre la salud, el estado físico o la seguridad alimentaria. “Los hipermercados y supermercados clásicos ya son responsables de la mitad de las ventas con productos orgánicos en USA. Hace diez años, su cuota de mercado todavía estaba por debajo del 20 por ciento ”, explica Pietersen. "Estos productos llegarán a los estantes de mayoristas, supermercados y tiendas de descuento de todo el mundo".

La tecnología de radiofrecuencia impulsa la racionalización

Como resultado de los últimos anuncios de Metro, Tesco y Wal-Mart, se puede esperar pronto el uso de tecnología RFID (tecnología de radiofrecuencia) a nivel logístico. Ya a finales de 2004, los proveedores más importantes de Metro van a equipar sus portacargas con receptores RFID y así permitir un uso a gran escala. Michael Gerling, Director Gerente de EHI: “RFID es la tecnología número uno en el comercio minorista. Incluso más que la introducción de los códigos de barras hace 1 años, RFID impulsará la racionalización en el futuro. El comercio minorista alemán tiene la oportunidad de liderar el desarrollo ".

Análisis de mercado "Status Quo y perspectivas en el comercio minorista de alimentos alemán 2004".

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Fuente: Berlín / Düsseldorf [KPMG]