KPMG analüüs: Toiduainete jaemüügi kontsentratsioon halveneb

Pankrotid suurenevad - ülekaalulisus (rasvumine) on suur väljakutse

Toiduainete jaemüügi koondumine edeneb ja allahindlusfirmad suurendavad järgmise viie aasta jooksul oma turuosa Saksamaal 36 protsendilt 45 protsendile. Maksejõuetusjuhtumite arv tööstuses kasvab ligi 7.500-lt 2002. aastal üle 10.000 2005-ni 2004. aastal. Tarbijate hindamine parima kaubamärgiga toodete vastu langeb jätkuvalt. Rasvumine on üks tuleviku väljakutseid mitte ainult tööstuse, vaid ka EuroHandelsinstituti loodud kaubanduse jaoks.

Hüpermarketid kasvavad – väikesed eripoed kesklinnades on "väljas" äärel

Toiduainete jaemüügisektori kontsentratsioon on suurenenud: kui sektori kümne parema osa osakaal kogumüügist oli 10. aastal 1990 protsenti, siis 45. aasta lõpus oli see 2002 protsenti. Ettevõtlusliikide areng toimub selgelt väikeste spetsialiseeritud kaupluste arvel (<84 ruutmeetrit), mille arv on alates 400. aastast peaaegu poole võrra vähenenud (- 1980 protsenti). Hüpermarketid (+ 42 protsenti) ja soodusmüüjad (+ 242 protsenti) kasvasid samal perioodil märkimisväärselt. Omanike juhitavad jaemüügikauplused, nagu väikesed supermarketid või kioskid, surevad 50. aastal linnalähedastes piirkondades välja ja saavad eksisteerida kohalike tarnijatena ainult maapiirkondades. KPMG hinnangul tõuseb pankrotide arv peaaegu 2010-lt 7.500. aastal umbes 2002 10.200-le 2005. aastal.

KPMG tarbijaturgude segmendi juht Johannes Siemes: „Puudu üleliigset kasvu on kiirendanud ka suurte pindade kaupluste laienemine, mida eelistavad ka kliendid, nagu hüpermarketid, esmatarbekauplused ja cash & carry turud. Saksamaal on ühe elaniku kohta kaks korda rohkem kaubanduspinda kui näiteks Suurbritannias. Seda muidugi kasumlikkuse ja seeläbi konkurentsivõime arvelt.“

Johannes Siemese sõnul on toidukaupade jaemüügiettevõtete 20 parima hulgas just kolm kontserni suutnud viimase kolme aasta jooksul märgata müügikasvu:

• Top 3 ettevõtet Metro, Rewe ja Edeka, mõnel on suured väliskohustused.
• Soodusmüüjad Aldi, Lidl ja Schlecker, kes said kasu Saksa tarbijate hinnateadlikkusest ning laienesid ka välismaale.
• Piirkondlikult keskendunud pakkujad, nagu Bartels-Langness või Bünting, kes täitsid tarbijate soovi piirkondlikult mõjutatud tootevaliku ja tooteesitluse järele.

Frank Pietersen, KPMG tarbijaturgude juht: „Saksamaa küllastunud turul saab turuosasid võita vaid konkurentide väljatõrjumisega. Seetõttu peavad jaemüüjad tulevikus veelgi rohkem välja töötama ja oma pakkumise ainulaadsust edasi andma.

Kas teenindus ja kvaliteet on hinnaspiraalist väljas?

Kuigi argument "odav on lahe" on tänapäeval paljude klientide jaoks määrav, muutub see Pieterseni sõnul tõenäoliselt keskmises või pikas perspektiivis, vähemalt toiduainete jaemüügisektoris. Seoses sotsiaaldemograafiliste suundumustega esitatakse üha enam uusi nõudmisi teenindusele, toodete kvaliteedile ja valikule. Ekspertide arvates on soovitatav edaspidises tootearenduses rohkem tähelepanu pöörata kahjututele koostisainetele (nt diabeedi korral) ja üksikpakenditele. Seoses vanemaealiste inimeste arvu suurenemisega selles riigis, arvestades selle elanikkonnarühma piiratud liikumisvabadust, muutub ka toidu kohaletoimetamise teenus tulevikus üha olulisemaks.

Pietersen: „Ei ole oluline märkida mitte ainult seda, et Saksamaa jaekaubandus eristub nüüd üha enam hinna kaudu, vaid ka seda, et see eirab tootekvaliteedi ja teenuse komponendi eristamist. Kaks kolmandikku tarbijatest ei ole endiselt suunatud sihtrühmale sobival viisil. Selle asemel, et keskenduda kvaliteediteadlikele klientidele ja nutikatele ostjatele, sihivad kõik ainult soodsate pakkumiste otsijaid, kes loomulikult ei tunne end seotuna ühegi jaemüüja või kaubamärgiga.

Kaubamärgitruudus väheneb

Bränditoodete kallinemine kannatab samal määral kui allahindluspoodide arv kasvab. 2002. aastal oli omabrändide müügiosa toidukaubagruppides (v.a Aldi) juba 29,3 protsenti (2001: 26,4 protsenti). Pole ka ime, sest tootjabrändide ja eramärgiste hinnaerinevused on märkimisväärsed. Üksikute tooterühmade puhul ulatuvad need kuni 40 protsendini.

Pietersen: „Kui klient ei näe tootja kaubamärgis selget lisaväärtust, eelistab ta kasutada jaemüüja enda kaubamärki. Eelduseks: Privaatne kaubamärk tunneb usaldust ja suudab läbi hea kvaliteedi ja mõistliku hinna-kvaliteedi suhte edasi kanda klientide positiivseid kogemusi ettevõtte ja selle filiaalidega.

Rasvumine: ülekaalulisus kui ülemaailmne väljakutse ka kaubandusele

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) kuulutas 2004. aastal ülekaalulisuse terviseprobleemiks number üks. Ekspertide hinnangul on vähemalt kolmandik Lääne tööstusriikide täiskasvanud elanikkonnast ülekaalulised. Rasvumise kasvav levimus on juba avaldanud mõju jaemüügitoodetele USA-s: "Seal on mahepõllumajanduslike toodete turg näidanud viimase kümnendi jooksul kõigist segmentidest suurimat kasvu," ütleb Pietersen.

USA-s on üksikud jaemüüjad suutnud viimastel aastatel oma müüki märkimisväärselt suurendada, haarates nutikalt üles ja turundustrende, nagu terviseteadlikkus, sobivus või toiduohutus. “Klassikalised hüper- ja supermarketid vastutavad juba poole USA mahetoodete müügist. Kümme aastat tagasi oli nende turuosa alla 20 protsendi,” selgitab Pietersen. "Need tooted leiavad tee hulgimüüjate, supermarketite ja allahindluspoodide riiulitele kogu maailmas."

Raadiosagedustehnoloogia juhib ratsionaliseerimist

Metro, Tesco ja Wal-Marti hiljutised teadaanded näevad peagi RFID (raadiosagedus) tehnoloogia kasutamist logistilisel tasandil. Juba 2004. aasta lõpus on Metro olulisemad tarnijad varustama oma koormakandjad RFID-vastuvõtjatega, võimaldades seeläbi laiaulatuslikku kasutamist. Michael Gerling, EHI tegevdirektor: „RFID on jaekaubanduses tehnoloogia number üks. Isegi rohkem kui vöötkoodide kasutuselevõtt 1 aastat tagasi, juhib RFID tulevikus ratsionaliseerimist. Saksamaa jaekaubandusel on võimalus olla arengus esirinnas.

Turuanalüüs "Status quo ja perspektiivid Saksamaa toiduainete jaekaubanduses 2004".

Siit saad turuanalüüsi pdf-failina alla laadida [alla laadima]

Allikas: Berliin / Düsseldorf [ KPMG ]