تجزیه و تحلیل KPMG: تمرکز در خرده فروشی مواد غذایی در حال افزایش است

ورشکستگی افزایش خواهد یافت - چاقی به عنوان یک چالش بزرگ

تمرکز در خرده فروشی مواد غذایی در حال پیشرفت است و تخفیف دهندگان سهم بازار خود را در آلمان از 36 درصد به 45 درصد طی پنج سال آینده افزایش خواهند داد. تعداد ورشکستگی ها در این صنعت از کمتر از 7.500 مورد در سال 2002 به بیش از 10.000 مورد در سال 2005 خواهد رسید. قدردانی مصرف کنندگان از محصولات برند برتر همچنان رو به کاهش است. چاقی یکی از چالش‌های آینده نه تنها برای صنعت، بلکه برای خرده‌فروشی نیز است. توسط EuroHandelsinstitut.

هایپر مارکت ها در حال افزایش هستند - فروشگاه های تخصصی کوچک در مراکز شهر با "خاموش" روبرو هستند

تمرکز در خرده‌فروشی مواد غذایی تشدید شده است: در حالی که 10 شرکت برتر در صنعت 1990 درصد از کل فروش را در سال 45 به خود اختصاص داده‌اند، در پایان سال 2002 این میزان در حال حاضر به 84 درصد رسیده است. توسعه انواع کسب و کار به وضوح به هزینه فروشگاه های تخصصی کوچک (کمتر از 400 متر مربع) است که تعداد آنها از سال 1980 تقریباً به نصف کاهش یافته است (- 42 درصد). هایپر مارکت ها (+ 242 درصد) و تخفیفان (+ 50 درصد) در مدت مشابه افزایش قابل توجهی داشته اند. فروشگاه‌های خرده‌فروشی تحت مدیریت مالکان مانند سوپرمارکت‌های کوچک یا کیوسک‌ها تا سال 2010 در مکان‌های درون شهر از بین خواهند رفت و تنها می‌توانند به عنوان تامین‌کنندگان محلی در مناطق روستایی وجود داشته باشند. KPMG تخمین می زند که تعداد ورشکستگی ها از تقریباً 7.500 در سال 2002 به حدود 10.200 در سال 2005 خواهد رسید.

یوهانس سیمز، رئیس بخش بازارهای مصرف‌کننده در KPMG: «گسترش فروشگاه‌های بزرگ، که مشتریان نیز ترجیح می‌دهند، مانند هایپرمارکت‌ها، هایپرمارکت‌ها و فروشگاه‌های نقدی و حمل و نقل، فضای اضافی را نیز تسریع کرده است. به عنوان مثال، آلمان دو برابر بیشتر از بریتانیای کبیر فضای خرده فروشی به ازای هر ساکن دارد. البته این به قیمت سودآوری و در نتیجه رقابت پذیری تمام می شود.»

به گفته یوهانس سیمز، در میان 20 شرکت برتر در بخش خرده فروشی مواد غذایی، سه گروه به طور خاص رشد فروش قابل توجهی را در سه سال گذشته ثبت کرده اند:

• 3 شرکت برتر Metro، Rewe و Edeka که برخی از آنها تعهد خارجی بالایی دارند.
• تخفیفان Aldi، Lidl و Schlecker که از آگاهی قیمت مصرف کنندگان آلمانی بهره مند شدند و در خارج از کشور نیز گسترش یافتند.
• ارائه دهندگان متمرکز منطقه ای مانند Bartels-Langness یا Bünting که تمایل مصرف کنندگان را برای محدوده محصول تحت تأثیر منطقه ای و ارائه محصول برآورده می کند.

فرانک پیترسن، مدیر بخش بازارهای مصرف کننده در KPMG: «در بازار اشباع آلمان، سهم بازار تنها با جابجایی رقبا به دست می آید. به همین دلیل است که خرده فروشان باید در آینده بیشتر بر منحصر به فرد بودن پیشنهادات خود تأکید کرده و با آنها ارتباط برقرار کنند."

با خدمات و کیفیت خارج از مارپیچ قیمت؟

پیترسن می‌گوید: در حالی که این روزها بحث «خسیس جالب است» برای بسیاری از مشتریان حیاتی است، این احتمالاً در میان‌مدت تا بلندمدت تغییر خواهد کرد، حداقل در بخش خرده‌فروشی مواد غذایی. با توجه به روندهای اجتماعی و جمعیتی، تقاضاهای جدید به طور فزاینده ای در مورد خدمات، کیفیت محصول و محدوده محصول قرار می گیرد. به گفته کارشناسان، توصیه می‌شود که در تولید محصول در آینده به مواد بی‌خطر (مثلاً برای دیابت) و اندازه‌های تک بسته توجه بیشتری شود. با توجه به افزایش تعداد افراد مسن در این کشور، خدمات تحویل غذا نیز با توجه به محدودیت آزادی جابجایی این گروه جمعیتی در آینده اهمیت فزاینده ای پیدا خواهد کرد.

پیترسن: «توجه به این نکته ضروری است که نه تنها خرده فروشان آلمانی اکنون به طور فزاینده ای بر اساس قیمت اثر خود را نشان می دهند، بلکه به ویژه از تمایز بر اساس کیفیت محصول و مؤلفه های خدمات غفلت می کنند. دو سوم مصرف کنندگان هنوز به صورت هدفمند مورد توجه قرار نمی گیرند. به جای تمرکز بر مشتریان آگاه از کیفیت و خریداران باهوش، اکنون همه فقط شکارچیان معامله را هدف قرار می دهند، که البته احساس می کنند به هیچ خرده فروش یا برندی وابسته نیستند.

وفاداری به برند در حال کاهش است

با افزایش تعداد تخفیف‌ها، قدردانی از محصولات مارک‌دار کاهش می‌یابد. در سال 2002، سهم فروش برندهای خود در گروه محصولات غذایی (به استثنای آلدی) در حال حاضر 29,3 درصد (2001: 26,4 درصد) بود. جای تعجب نیست، زیرا تفاوت قیمت بین برندهای سازنده و برندهای خود قابل توجه است. آنها تا 40 درصد برای گروه های محصول جداگانه بالغ می شوند.

پیترسن: "اگر مشتری ارزش افزوده قابل توجهی در برند سازنده مشاهده نکند، ترجیح می دهد از برند خود خرده فروش استفاده کند. پیش نیاز: لیبل خصوصی از اعتماد برخوردار است و می تواند با کیفیت خوب و نسبت قیمت به عملکرد مناسب، تجربیات مثبت مشتریان از شرکت و شعب آن را به لیبل خصوصی منتقل کند.

چاقی: چاقی به عنوان یک چالش جهانی همچنین برای تجارت

سازمان جهانی بهداشت (WHO) در سال 2004 چاقی را به عنوان مشکل شماره یک بهداشتی اعلام کرد. کارشناسان تخمین می زنند که حداقل یک سوم از جمعیت بزرگسال در کشورهای صنعتی غربی اضافه وزن دارند. شیوع فزاینده چاقی قبلاً بر محصولات موجود در فروشگاه‌های ایالات متحده تأثیر گذاشته است: پیترسن می‌گوید: «بازار محصولات ارگانیک تولید شده بالاترین نرخ رشد را در بین هر بخش در دهه گذشته نشان داده است.

در ایالات متحده، خرده‌فروشان فردی توانسته‌اند در سال‌های اخیر با انتخاب هوشمندانه و بازاریابی روندهایی مانند آگاهی از سلامت، تناسب اندام و ایمنی مواد غذایی، فروش خود را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. هایپرمارکت ها و سوپرمارکت های کلاسیک در حال حاضر مسئول نیمی از فروش محصولات ارگانیک در ایالات متحده هستند. ده سال پیش سهم بازار آنها زیر 20 درصد بود. "این محصولات راه خود را در قفسه های عمده فروشان، سوپرمارکت ها و تخفیفان در سراسر جهان پیدا می کنند."

فن آوری فرکانس رادیویی عقلانی شدن را هدایت می کند

بر اساس اعلامیه های اخیر مترو، تسکو و وال مارت، استفاده از فناوری RFID (فناوری فرکانس رادیویی) به زودی در سطح لجستیکی قابل انتظار است. از پایان سال 2004، مهم‌ترین تامین‌کنندگان مترو حامل‌های بار خود را به گیرنده‌های RFID مجهز می‌کنند، بنابراین امکان استفاده در مقیاس بزرگ را فراهم می‌کنند. مایکل گرلینگ، مدیر عامل EHI: «RFID فناوری شماره 1 در خرده فروشی است. RFID در آینده حتی بیشتر از معرفی بارکدها در 30 سال پیش، منطقی‌سازی را پیش خواهد برد. خرده فروشی آلمان این فرصت را دارد که در خط مقدم توسعه قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل بازار "وضعیت موجود و دیدگاه ها در بخش خرده فروشی مواد غذایی آلمان 2004".

در اینجا می توانید تحلیل بازار را به صورت فایل PDF دانلود کنید [دانلود]

منبع: برلین / دوسلدورف [KPMG]