KPMG-analyysi: keskittyminen elintarvikkeiden vähittäiskaupassa kasvaa

Konkurssit lisääntyvät - liikalihavuus (liikalihavuus) on suuri haaste

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan keskittyminen etenee, ja diskonttaajat lisäävät markkinaosuuttaan Saksassa 36 prosentista 45 prosenttiin seuraavien viiden vuoden aikana. Konkurssien määrä teollisuudessa nousee vajaasta 7.500: sta vuonna 2002 yli 10.000 2005: een vuonna 2004. Kuluttajien arvostus huippumerkkituotteista vähenee edelleen. Liikalihavuus on yksi tulevaisuuden haasteista paitsi teollisuudelle myös vähittäiskaupalle. Nämä ovat tärkeimmät tulokset markkina-analyysistä "Status Quo and Perspectives in German Food Retailing XNUMX", jonka tilintarkastusyhteisö KPMG teki yhteistyössä EuroHandelsinstitutin kanssa.

Hypermarketit ovat nousussa - pienet erikoisliikkeet keskustoissa ovat "sammumassa"

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan keskittyminen on kasvanut: Vaikka alan kymmenen parhaan osuus kokonaismyynnistä oli 10 prosenttia vuonna 1990, se oli 45 prosenttia vuoden 2002 lopussa. Yritystyyppien kehitys tapahtuu selvästi pienimuotoisten erikoisliikkeiden (<84 m400) kustannuksella, joiden määrä on melkein puolittunut vuodesta 1980 (- 42 prosenttia). Hypermarketit (+ 242 prosenttia) ja alennushinnat (+ 50 prosenttia) kasvoivat merkittävästi samana ajanjaksona. Omistajan hallinnoimat vähittäismyymälät, kuten pienet supermarketit tai kioskit, kuolevat kaupungin keskustassa vuoteen 2010 mennessä, ja ne voivat olla paikallisia toimittajia vain maaseutualueilla. KPMG arvioi, että konkurssien määrä nousee vajaasta 7.500: sta vuonna 2002 noin 10.200 2005: een vuonna XNUMX.

KPMG: n Kuluttajamarkkinat-segmentin johtaja Johannes Siemes: "Laajentuminen suurille markkinoille, joita myös asiakkaat suosivat, kuten hypermarketit, kulutus- ja käteisostomarkkinat, on myös nopeuttanut liikaa tilaa. Saksassa on kaksi kertaa enemmän liiketilaa asukasta kohti kuin esimerkiksi Isossa-Britanniassa. Tietenkin tämä tapahtuu kannattavuuden ja siten kilpailukyvyn kustannuksella. "

Elintarvikkeiden vähittäiskaupan 20 parhaan yrityksen joukossa Johannes Siemesin mukaan erityisesti kolmen ryhmän myynti on kasvanut merkittävästi viimeisten kolmen vuoden aikana:

• Kolme parasta yritystä, Metro, Rewe ja Edeka, joillakin on korkea ulkomainen osallistuminen.
• Alennusalennukset Aldi, Lidl ja Schlecker, jotka hyötyivät saksalaisten kuluttajien hintatietoisuudesta ja laajenivat myös ulkomaille.
• Alueellisesti keskittyneet palveluntarjoajat, kuten Bartels-Langness tai Bünting, jotka vastasivat alueellisten tuotevalikoimien ja tuotesittelyjen kysyntään.

Frank Pietersen, KPMG: n kuluttajamarkkinoiden johtaja: ”Saksan kyllästetyillä markkinoilla markkinaosuuksia voidaan saavuttaa vain syrjäyttämällä kilpailijat. Siksi jälleenmyyjien on tulevaisuudessa vielä enemmän selvitettävä ja ilmoitettava oman tarjouksensa ainutlaatuisuus. "

Palvelun ja laadun ulkopuolella hintakierroksella?

Vaikka nykyään monille asiakkaille argumentti "niukkuus on siistiä" on ratkaiseva, sen pitäisi muuttua keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä ainakin elintarvikkeiden vähittäiskaupassa, Pietersen sanoo. Sosiodemografisten suuntausten vuoksi palvelulle, tuotteiden laadulle ja valikoimalle asetetaan yhä enemmän uusia vaatimuksia. Asiantuntijoiden mielestä on suositeltavaa, että turvalliset ainesosat (kuten diabeteksen tapauksessa) ja yksittäispakkauskoot otetaan tulevaisuudessa enemmän huomioon tuotekehityksessä. Koska iäkkäiden ihmisten määrä kasvaa maassa, ja kun otetaan huomioon tämän väestöryhmän rajoitettu liikkumisvapaus, myös ruoan jakelupalvelusta tulee yhä tärkeämpää tulevaisuudessa.

Pietersen: "On kriittistä paitsi huomata, että Saksan vähittäiskauppa profiloi itsensä yhä enemmän hinnan avulla, mutta myös se, että se laiminlyö erityisesti tuotteiden laadun ja palvelukomponenttien kautta tapahtuvan eriyttämisen. Kaksi kolmasosaa kuluttajista ei edelleenkään kohdella kohderyhmälähtöisesti. Sen sijaan, että keskittyisivät laatutietoisiin asiakkaisiin ja älykkäisiin ostajiin, he kaikki kohdistavat alennusten metsästäjiin, jotka eivät tietenkään tunne olevansa sidoksissa mihinkään jälleenmyyjään tai brändiin. "

Tuotemerkkiuskollisuus vähenee

Kun alennus alennushintaisista tuotteista kasvaa, myös merkkituotteiden arvostus kasvaa. Omien tuotemerkkien myynnin osuus elintarviketuoteryhmistä (ilman Aldia) oli 2002 prosenttia vuonna 29,3 (2001: 26,4 prosenttia). Ei ihme, koska hintaerot valmistajan ja omien tuotemerkkien välillä ovat huomattavat. Ne muodostavat jopa 40 prosenttia yksittäisissä tuoteryhmissä.

Pietersen: ”Jos asiakas ei näe merkittävää lisäarvoa valmistajan tuotemerkissä, hän mieluummin käyttää jälleenmyyjän omaa tuotemerkkiä. Edellytys: Oma tuotemerkki nauttii luottamuksesta ja voi siirtää asiakkaiden positiiviset kokemukset yrityksestä ja sen sivuliikkeistä hyvän laadun ja kohtuullisen hinta-laatusuhteen avulla omaan tuotemerkkiin. "

Liikalihavuus: Lihavuus maailmanlaajuisena haasteena myös jälleenmyyjille

Maailman terveysvirasto (WHO) ilmoitti liikalihavuuden olevan terveysongelma numero 2004 vuonna 1. Asiantuntijat arvioivat, että vähintään kolmasosa länsimaisten teollisuusmaiden aikuisväestöstä on ylipainoisia. Liikalihavuuden lisääntyminen on jo vaikuttanut kaupallisesti saataviin tuotteisiin Yhdysvalloissa: "Luomutuotteiden markkinoiden kasvu on siellä ollut viimeisen kymmenen vuoden aikana kaikkien segmenttien korkein", Pietersen sanoo.

Yhdysvalloissa yksittäiset vähittäiskauppiaat ovat pystyneet kasvattamaan myyntiään huomattavasti viime vuosina ottamalla taitavasti esiin ja markkinoimalla trendejä, kuten terveystietoisuus, kunto tai elintarviketurvallisuus. ”Klassiset hypermarketit ja supermarketit vastaavat jo puolesta orgaanisten tuotteiden myynnistä Yhdysvalloissa. Kymmenen vuotta sitten heidän markkinaosuutensa oli vielä alle 20 prosenttia ”, Pietersen kertoo. "Nämä tuotteet löytävät tiensä tukkukauppiaiden, supermarkettien ja alennushintojen hyllyille ympäri maailmaa."

Radiotaajuusteknologia ajaa järkeistämistä

Metron, Tescon ja Wal-Martin uusimpien ilmoitusten seurauksena RFID-tekniikan (radiotaajuusteknologian) käyttöä logistiikan tasolla voidaan odottaa pian. Jo vuoden 2004 lopulla Metron tärkeimmät toimittajat ovat varustaneet kuormankantajansa RFID-vastaanottimilla ja mahdollistavat siten laajan käytön. Michael Gerling, EHI: n toimitusjohtaja: “RFID on teknologia ykkönen vähittäiskaupassa. Jopa enemmän kuin viivakoodien käyttöönotto 1 vuotta sitten, RFID ajaa eteenpäin rationalisointia tulevaisuudessa. Saksalaisella vähittäiskaupalla on mahdollisuus ottaa johtoasema kehityksessä. "

Markkina-analyysi "Status Quo ja näkökulmat saksalaisessa elintarvikekaupassa 2004".

Täältä voit ladata markkina-analyysin pdf-tiedostona [downloaden]

Lähde: Berliini / Düsseldorf [KPMG]