Analisis KPMG: Konsentrasi dalam ritel makanan semakin meningkat

Kebangkrutan akan meningkat - obesitas sebagai tantangan besar

Konsentrasi di sektor ritel makanan meningkat, dan perusahaan diskon akan memperluas pangsa pasar mereka di Jerman dari 36 persen menjadi 45 persen selama lima tahun ke depan. Jumlah kebangkrutan dalam industri ini akan meningkat dari hanya di bawah 7.500 pada tahun 2002 menjadi lebih dari 10.000 pada tahun 2005. Apresiasi konsumen terhadap produk-produk top branded terus menurun. Obesitas merupakan salah satu tantangan ke depan tidak hanya untuk industri, tetapi juga untuk ritel. Ini adalah hasil utama dari analisis pasar “Status Quo and Perspectives in German Food Retailing 2004”, dimana perusahaan audit KPMG bekerja sama dengan EuroHandelsinstitut.

Hypermarket sedang meningkat - toko spesialis kecil di pusat kota akan "keluar"

Konsentrasi dalam perdagangan eceran makanan telah meningkat: sementara pangsa 10 teratas di sektor ini dalam total penjualan adalah 1990 persen pada tahun 45, menjadi 2002 persen pada akhir tahun 84. Perkembangan jenis usaha ini jelas merugikan toko spesialis skala kecil (<400 m1980) yang jumlahnya hampir berkurang setengahnya sejak tahun 42 (- 242 persen). Hypermarket (+50 persen) dan diskon (+2010 persen) tumbuh signifikan pada periode yang sama. Toko ritel yang dikelola pemilik seperti supermarket atau kios skala kecil akan mati di lokasi dalam kota pada tahun 7.500 dan hanya akan dapat eksis sebagai pemasok lokal di daerah pedesaan. KPMG memperkirakan bahwa jumlah kebangkrutan akan meningkat dari hanya di bawah 2002 pada tahun 10.200 menjadi sekitar 2005 pada tahun XNUMX.

Johannes Siemes, Head of the Consumer Markets KPMG: “Perluasan pasar skala besar yang juga disukai pelanggan, seperti hypermarket, consumer dan cash & carry market, juga mempercepat ekses space. Jerman memiliki dua kali lebih banyak ruang ritel per penduduk seperti Inggris Raya, misalnya. Tentu saja, ini mengorbankan profitabilitas dan dengan demikian daya saing."

Menurut Johannes Siemes, di antara 20 perusahaan teratas di sektor ritel makanan, tiga kelompok khususnya telah mencatat peningkatan penjualan yang signifikan selama tiga tahun terakhir:

• 3 perusahaan teratas Metro, Rewe dan Edeka, beberapa dengan tingkat keterlibatan asing yang tinggi.
• Potongan harga Aldi, Lidl dan Schlecker, yang diuntungkan dari kesadaran harga konsumen Jerman dan juga diperluas ke luar negeri.
• Penyedia yang berfokus secara regional seperti Bartels-Langness atau Bünting, yang menanggapi permintaan konsumen untuk rangkaian produk regional dan presentasi produk.

Frank Pietersen, Manajer di divisi Pasar Konsumen di KPMG: “Di pasar Jerman yang jenuh, pangsa pasar hanya dapat diperoleh dengan menyingkirkan pesaing. Oleh karena itu, dealer harus bekerja dan mengomunikasikan keunikan penawaran mereka sendiri lebih banyak lagi di masa mendatang."

Dengan layanan dan kualitas dari spiral harga?

Sementara argumen bahwa "murah itu keren" sangat menentukan bagi banyak pelanggan saat ini, ini kemungkinan akan berubah dalam jangka menengah hingga panjang, setidaknya di sektor ritel makanan, kata Pietersen. Karena tren sosio-demografis, tuntutan baru semakin banyak ditempatkan pada layanan, kualitas dan jangkauan produk. Menurut pendapat para ahli, disarankan agar bahan yang aman (misalnya dalam kasus diabetes) dan ukuran kemasan tunggal diberikan pertimbangan yang lebih besar di masa depan dalam pengembangan produk. Karena bertambahnya jumlah lansia di negara ini, dan dengan terbatasnya kebebasan bergerak dari kelompok penduduk ini, maka layanan antar makanan juga akan menjadi semakin penting di masa depan.

Pietersen: “Sangat penting untuk dicatat bahwa perdagangan ritel Jerman sekarang semakin memprofilkan dirinya melalui harga, tetapi juga bahwa hal itu secara khusus mengabaikan diferensiasi melalui kualitas produk dan komponen layanan. Dua pertiga konsumen masih belum ditangani dengan cara yang sesuai untuk kelompok sasaran. Alih-alih berkonsentrasi pada pelanggan yang sadar kualitas dan pembeli yang cerdas, mereka semua menargetkan pemburu barang murah, yang tentu saja tidak merasa terikat dengan pengecer atau merek mana pun.

Loyalitas merek menurun

Seiring berjalannya diskon, begitu juga apresiasi untuk produk bermerek. Pada tahun 2002, pangsa penjualan merek sendiri dalam kelompok produk makanan (tidak termasuk Aldi) sudah 29,3 persen (2001: 26,4 persen). Tidak heran, karena perbedaan harga antara produsen dan merek sendiri cukup besar. Jumlahnya mencapai hingga 40 persen untuk kelompok produk individual.

Pietersen: “Jika pelanggan tidak melihat nilai tambah yang signifikan dalam merek pabrikan, mereka akan lebih memilih untuk menggunakan merek pengecer sendiri. Prasyarat: Private label menikmati kepercayaan dan dapat mentransfer pengalaman positif pelanggan dengan perusahaan dan cabangnya ke private label melalui kualitas yang baik dan rasio harga-kinerja yang wajar.

Obesitas: Obesitas sebagai tantangan global bagi pengecer juga

Badan Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan obesitas menjadi masalah kesehatan nomor 2004 untuk tahun 1. Para ahli memperkirakan bahwa setidaknya sepertiga dari populasi orang dewasa di negara-negara industri barat kelebihan berat badan. Meningkatnya prevalensi obesitas telah berdampak pada produk yang tersedia secara komersial di AS: “Di sana, pasar untuk produk dari produksi organik telah menunjukkan tingkat pertumbuhan tertinggi dari semua segmen dalam sepuluh tahun terakhir,” kata Pietersen.

Di AS, pengecer individu telah mampu meningkatkan penjualan mereka secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir dengan terampil mengambil dan tren pemasaran seperti kesadaran kesehatan, kebugaran atau keamanan pangan. “Hipermarket dan supermarket klasik sudah bertanggung jawab atas setengah dari penjualan produk organik di AS. Sepuluh tahun lalu pangsa pasar mereka masih di bawah 20 persen,” jelas Pietersen. "Produk-produk ini akan menemukan jalan mereka ke rak-rak grosir, supermarket dan diskon di seluruh dunia."

Teknologi frekuensi radio mendorong rasionalisasi

Sebagai hasil dari pengumuman terbaru dari Metro, Tesco dan Wal-Mart, penggunaan teknologi RFID (teknologi frekuensi radio) pada tingkat logistik dapat diharapkan segera. Pada awal tahun 2004, pemasok Metro yang paling penting adalah melengkapi pembawa muatan mereka dengan penerima RFID dan dengan demikian memungkinkan penggunaan skala besar. Michael Gerling, Managing Director EHI: “RFID adalah teknologi nomor satu di ritel. Bahkan lebih dari pengenalan barcode 1 tahun yang lalu, RFID akan mendorong rasionalisasi di masa depan. Ritel Jerman memiliki peluang untuk memimpin dalam pengembangan.”

Analisis pasar "Status Quo and Perspectives in German Food Retailing 2004".

Di sini Anda dapat mengunduh analisis pasar sebagai file pdf [mendownload]

Sumber: Berlin / Düsseldorf [KPMG]