KPMG 분석 : 식품 소매업의 집중도가 증가하고 있습니다.
파산이 증가 할 것입니다-비만 (비만)이 주요 과제
식품 소매에 대한 집중이 진행되고 있으며 할인점은 향후 36년 동안 독일에서 시장 점유율을 45%에서 7.500%로 확대할 것입니다. 업계의 지급불능 건수는 2002년 거의 10.000건에서 2005년에는 2004건 이상으로 증가할 것입니다. 상위 브랜드 제품에 대한 소비자 평가는 계속해서 하락하고 있습니다. 비만은 산업계뿐만 아니라 EuroHandelsinstitut에서 창출한 무역 분야에서도 미래의 도전 과제 중 하나입니다.대형 슈퍼마켓이 성장하고 있습니다 - 도심의 작은 전문점은 "오프" 직전에 있습니다.
식품 소매업에 대한 집중도가 증가했습니다. 전체 매출에서 업계 상위 10 위의 점유율은 1990 년에 45 % 였지만 2002 년 말에는 84 %였습니다. 사업 유형의 발전은 분명히 소규모 전문점 (<400 평방 미터)의 비용으로 이루어지며, 그 수는 1980 년 이후 거의 절반 (-42 %)이 감소했습니다. 하이퍼 마켓 (+ 242 %)과 할인점 (+ 50 %)은 같은 기간에 크게 성장했습니다. 소규모 슈퍼마켓이나 키오스크와 같은 소유주가 관리하는 소매점은 2010 년까지 도심 지역에서 사라질 것이며 농촌 지역에서만 현지 공급 업체로 존재할 수있을 것입니다. KPMG는 파산 건수가 7.500 년 약 2002 건에서 10.200 년 약 2005 건으로 증가 할 것으로 예상합니다.
KPMG의 소비자 시장 부문 책임자인 Johannes Siemes는 다음과 같이 말했습니다. 예를 들어 독일은 거주자 XNUMX인당 소매 공간이 영국보다 두 배나 많습니다. 물론 이것은 수익성과 경쟁력을 희생시키는 것입니다.”
Johannes Siemes에 따르면 상위 20개 식품 소매 회사 중 특히 세 그룹이 지난 XNUMX년 동안 상당한 매출 성장을 기록할 수 있었습니다.
- 상위 3개 회사인 Metro, Rewe 및 Edeka 중 일부는 해외 투자 유치율이 높습니다.
- 독일 소비자의 가격 인지도에서 혜택을 받고 해외로 확장한 할인업체 Aldi, Lidl 및 Schlecker.
- Bartels-Langness 또는 Bünting과 같이 지역적으로 영향을 받는 제품 범위 및 제품 프레젠테이션에 대한 소비자의 욕구를 충족시킨 지역 중심 제공업체.
KPMG의 소비자 시장 매니저 Frank Pietersen: “포화된 독일 시장에서 시장 점유율은 경쟁자를 몰아내야만 얻을 수 있습니다. 그렇기 때문에 소매업체는 앞으로 더욱 자신의 제안이 지닌 고유성을 파악하고 전달해야 합니다."
가격 나선형에서 서비스와 품질이?
Pietersen에 따르면 "저렴한 것이 멋지다"는 주장이 오늘날 많은 고객에게 결정적인 역할을 하지만, 이는 중장기적으로 적어도 식품 소매 부문에서 바뀔 가능성이 있습니다. 사회 인구 통계학적 추세로 인해 서비스, 제품 품질 및 범위에 대한 새로운 요구 사항이 점점 더 많아지고 있습니다. 전문가들의 의견으로는 무해한 성분(예: 당뇨병의 경우)과 단일 팩 크기를 향후 제품 개발에 더 많이 고려하는 것이 좋습니다. 이 나라의 노인 인구 증가로 인해 이 인구 그룹의 이동 자유가 제한되어 있기 때문에 음식 배달 서비스도 미래에 점점 더 중요해질 것입니다.
Pietersen: “독일 소매 무역이 이제 가격을 통해 점점 더 차별화되고 있다는 사실에 주목하는 것 뿐만 아니라 제품 품질과 서비스 구성 요소를 통한 차별화를 무시하고 있다는 점을 주목하는 것이 중요합니다. 소비자의 XNUMX분의 XNUMX는 여전히 대상 그룹에 적절한 방식으로 처리되지 않고 있습니다. 품질에 민감한 고객과 똑똑한 쇼핑객에게 집중하는 대신 모두가 소매업체나 브랜드에 속박되어 있다고 느끼지 않는 저렴한 가격의 사냥꾼만 목표로 삼고 있습니다.”
브랜드 충성도가 떨어지고 있다
브랜드 제품에 대한 평가는 할인점에 대한 판매가 증가하는 것과 같은 정도로 고통받습니다. 2002년 식품 그룹(Aldi 제외) 내 자체 브랜드의 판매 점유율은 이미 29,3%(2001년: 26,4%)였습니다. 제조사 브랜드와 개인 상표 간의 가격 차이가 상당하기 때문에 당연합니다. 개별 제품 그룹의 경우 최대 40%에 달합니다.
Pietersen: "고객이 제조업체 브랜드에서 명확한 부가가치를 보지 못하면 소매업체 자체 브랜드를 사용하는 것을 선호할 것입니다. 전제 조건: 자체 레이블은 신뢰를 누리고 좋은 품질과 합리적인 가격 대비 성능 비율을 통해 회사 및 지점에 대한 고객의 긍정적인 경험을 자체 레이블로 전달할 수 있습니다.”
비만: 무역을 위한 세계적인 도전으로서의 비만
세계보건기구(WHO)는 2004년 비만을 1위 건강문제로 선언했다. 전문가들은 서구 선진국의 성인 인구 중 적어도 XNUMX분의 XNUMX이 과체중이라고 추정합니다. 증가하는 비만 유병률은 이미 미국의 소매 제품에 영향을 미쳤습니다. "미국의 유기농 제품 시장은 지난 XNUMX년 동안 모든 부문에서 가장 높은 성장률을 보였습니다."라고 Pietersen은 말합니다.
미국에서 개별 소매업체는 건강 인식, 피트니스 또는 식품 안전과 같은 트렌드를 영리하게 파악하고 마케팅함으로써 최근 몇 년 동안 매출을 크게 늘릴 수 있었습니다. “전통적인 대형 슈퍼마켓과 슈퍼마켓은 이미 미국 유기농 제품 판매의 절반을 책임지고 있습니다. 20년 전에는 시장 점유율이 XNUMX% 미만이었습니다.”라고 Pietersen은 설명합니다. "이러한 제품은 전 세계 도매업체, 슈퍼마켓 및 할인업체의 선반에 진열될 것입니다."
무선 주파수 기술로 합리화
Metro, Tesco 및 Wal-Mart의 최근 발표는 물류 수준에서 RFID(무선 주파수) 기술의 사용을 곧 보게 될 것입니다. 이미 2004년 말에 Metro의 가장 중요한 공급업체는 로드 캐리어에 RFID 수신기를 장착하여 대규모 사용을 가능하게 했습니다. EHI의 전무 이사인 Michael Gerling: “RFID는 소매 업계 최고의 기술입니다. 1년 전 바코드의 도입을 넘어 RFID는 미래의 합리화를 주도할 것입니다. 독일 소매업은 발전의 최전선에 설 수 있는 기회가 있습니다.”
시장 분석 "2004년 독일 식품 소매 무역의 현상 및 전망".
여기에서 시장 분석을 pdf 파일로 다운로드할 수 있습니다 [downloaden]
출처: 베를린 / 뒤셀도르프 [ KPMG ]
