Equistone adquire Grupo de Açougues
Munique/Tilburg, 13 de dezembro de 2016 – Os fundos assessorados pela Equistone Partners Europe (“Equistone”) adquiriram uma participação maioritária no Group of Butchers. Os vendedores são fundos assessorados pelo investidor de private equity Nordian Capital Partners (“Nordian”). A administração continua envolvida na empresa. As partes concordaram em não divulgar o preço de compra. O Group of Butchers, com sede em Tilburg, Holanda, produz e vende produtos cárneos de alta qualidade. Os produtos são adquiridos por supermercados e empresas do segmento fora do lar.
O Grupo de Açougueiros foi fundado em 1997 com o nome de Dutch Grill Specialties. Hoje, a empresa reúne um total de seis fabricantes locais de produtos cárneos na Holanda e na Bélgica sob o mesmo teto. Cada empresa se especializa em seus próprios produtos de qualidade e assim contribui para a ampla gama de produtos do Grupo de Açougues. A oferta vai desde carnes curadas, linguiças defumadas e filé americano até carnes fritas e grelhadas.
O Grupo de Talho emprega 350 pessoas, gera um volume de negócios superior a 125 milhões de euros e conta com uma base de clientes ampla e estável. Os produtos são adquiridos por empresas varejistas, incluindo grandes redes de supermercados, além de empresas do segmento fora do lar. Nos últimos três anos, o Group of Butchers fez cinco aquisições (“add-ons”). A posição no mercado foi assim reforçada e a gama de produtos foi ampliada. Os fundadores e a equipa de gestão darão continuidade ao sucesso do Grupo de Talho juntamente com o novo proprietário. Eles permanecem a bordo e continuam a deter ações.
“Em nome do Grupo de Açougueiros, gostaria de agradecer à equipe Nordiana pelo apoio nos últimos anos. Desde 2012, conseguimos aumentar significativamente o nosso crescimento com a ajuda da Nordian”, afirma Nick Visser, um dos diretores executivos do Group of Butchers. “A Nordian apoiou nossa visão e ajudou a transformar nossa empresa em um fornecedor líder de produtos cárneos de alta qualidade.”
“Estamos muito ansiosos para trabalhar com a Equistone, um investidor de médio porte rico em capital que também tem muitos anos de experiência na indústria de processamento de carne”, acrescenta Wilbert Wolfs, também diretor administrativo do Group of Butchers. “Juntamente com a Equistone, trabalharemos arduamente para atrair ainda mais clientes para os nossos produtos de qualidade. Para este fim, queremos continuar a impulsionar a nossa expansão e continuar a expandir o nosso portfólio de produtos.”
“O Group of Butchers desenvolveu-se de forma impressionante e estabeleceu-se como um fornecedor holandês líder de produtos cárneos de alta qualidade”, afirma o Dr. Marc Arens, sócio da Equistone. “Esta é uma excelente plataforma para expansão futura. Juntamente com a administração, queremos ajudar a empresa a alcançar um maior crescimento orgânico e promover a consolidação do mercado em outras regiões através de aquisições estratégicas adicionais.”
“Nós da Nordian estamos orgulhosos de ter feito parte da história de crescimento do Group of Butchers nos últimos quatro anos”, afirma Ronald van der Heide, sócio da Nordian. “Gostaríamos de agradecer a Nick Visser, Wilbert Wolfs e à sua equipa de gestão pelo seu empenho e determinação – desejamos-lhes tudo de melhor para o futuro. Estamos confiantes de que a Equistone será um parceiro forte para a próxima fase de crescimento do Group of Butchers.”
Os responsáveis pela transação do lado da Equistone são o Dr. Marc Arens e Maximilian Göppert. A Equistone foi assessorada na transação pela PwC (Due Diligence Comercial), Deloitte (Due Diligence Financeira), KPMG (Due Diligence Fiscal), HuZ (Due Diligence Operacional), Alantra (Consultor de Dívida) e A&O (Due Diligence Legal e Legal).
As partes concordaram em não divulgar o preço de compra. A transação ainda requer a aprovação das autoridades antitruste responsáveis.
Sobre Equistone Partners Europa
A Equistone Partners Europe é um dos principais investidores em ações da Europa, com uma equipe de 37 especialistas em investimentos em seis escritórios na Alemanha, Suíça, França e Reino Unido. A Equistone investe principalmente em empresas de média dimensão estabelecidas, com uma boa posição de mercado, potencial de crescimento acima da média e um valor empresarial entre 50 e 300 milhões de euros. Desde a sua fundação, o capital foi investido em mais de 400 transações, principalmente aquisições de médio porte. O portfólio inclui atualmente quase 60 empresas em toda a Europa, incluindo 20 investimentos ativos na Alemanha, Suíça e Holanda.
Para mais informações, visite www.equistonepe.com
