Analiza KPMG: Concentrarea în comerțul cu amănuntul alimentar este în creștere

Falimentele vor crește - obezitatea ca o provocare majoră

Concentrarea în comerțul cu amănuntul alimentar este în progres, iar discounterii își vor extinde cota de piață în Germania de la 36% la 45% în următorii cinci ani. Numărul insolvențelor din industrie va crește de la aproape 7.500 în 2002 la peste 10.000 în 2005. Aprecierea consumatorilor pentru produsele de marcă de top continuă să scadă. Obezitatea este una dintre provocările viitoare, nu numai pentru industrie, ci și pentru comerț creat de EuroHandelsinstitut.

Hipermarketurile sunt în creștere - micile magazine de specialitate din centrele orașelor sunt pe cale de „închidere”

Concentrarea în comerțul cu amănuntul alimentar s-a intensificat: în timp ce primele 10 din industrie reprezentau 1990% din vânzările totale în 45, până la sfârșitul anului 2002 era deja de 84%. Dezvoltarea tipurilor de afaceri este în mod evident în detrimentul magazinelor specializate la scară mică (< 400 mp), al căror număr sa redus aproape la jumătate din 1980 (- 42 la sută). Hypermarketurile (+ 242 la sută) și discounterii (+ 50 la sută) au crescut semnificativ în aceeași perioadă. Magazinele de vânzare cu amănuntul administrate de proprietari, cum ar fi supermarketurile mici sau chioșcurile, vor dispărea în locațiile din centrul orașului până în 2010 și vor putea exista doar ca furnizori locali în zonele rurale. KPMG estimează că numărul insolvențelor va crește de la aproape 7.500 în 2002 la aproximativ 10.200 în 2005.

Johannes Siemes, șeful segmentului Piețe de consum la KPMG: „Extinderea magazinelor cu suprafață mare, care sunt și preferate de clienți, precum hipermarketurile, magazinele de proximitate și piețele cash & carry, a accelerat, de asemenea, spațiul în exces. Germania are de două ori mai mult spațiu comercial pe locuitor decât Marea Britanie, de exemplu. Desigur, acest lucru se face în detrimentul profitabilității și, prin urmare, al competitivității.”

Potrivit lui Johannes Siemes, printre primele 20 de companii de retail alimentar, trei grupuri în special au reușit să înregistreze o creștere semnificativă a vânzărilor în ultimii trei ani:

• Primele 3 companii Metro, Rewe și Edeka, unele cu angajamente externe mari.
• Discounterii Aldi, Lidl și Schlecker, care au beneficiat de conștientizarea prețurilor de către consumatorii germani și s-au extins și în străinătate.
• Furnizori concentrați la nivel regional, cum ar fi Bartels-Langness sau Bünting, care au satisfăcut dorința consumatorului pentru game de produse și prezentare a produselor influențate la nivel regional.

Frank Pietersen, Manager Piețe de Consum la KPMG: „Pe piața saturată din Germania, cotele de piață pot fi câștigate doar prin excluderea concurenților. De aceea, retailerii vor trebui să elaboreze și să comunice și mai mult unicitatea propriei oferte în viitor.”

Cu serviciul și calitatea din spirala prețurilor?

În timp ce argumentul „cheap is cool” este decisiv pentru mulți clienți în aceste zile, este posibil să se schimbe pe termen mediu și lung, cel puțin în sectorul retailului alimentar, potrivit Pietersen. Datorită tendințelor socio-demografice, noi cerințe sunt din ce în ce mai mult puse în ceea ce privește serviciul, calitatea produselor și gama. În opinia experților, este recomandabil ca ingredientele inofensive (de exemplu, în cazul diabetului zaharat) și dimensiunile ambalajului unic să fie luate în considerare mai mult în dezvoltarea viitoare a produselor. Datorită numărului tot mai mare de persoane în vârstă în această țară, având în vedere libertatea de mișcare restrânsă a acestui grup de populație, serviciul de livrare a alimentelor va deveni tot mai important în viitor.

Pietersen: „Nu este important doar să remarcăm că comerțul german cu amănuntul se distinge acum din ce în ce mai mult prin preț, ci și că neglijează diferențierea prin calitatea produsului și componenta de servicii. Două treimi dintre consumatori încă nu sunt abordați într-un mod adecvat pentru grupul țintă. În loc să se concentreze asupra clienților conștienți de calitate și cumpărătorilor inteligenți, toată lumea vizează doar vânătorii de chilipiruri, care, desigur, nu se simt legați de niciun retailer sau marcă.”

Loialitatea față de marcă este în scădere

Aprecierea pentru produsele de marcă suferă în aceeași măsură pe măsură ce crește rularea pe discounteri. În 2002, ponderea vânzărilor mărcilor proprii în cadrul grupelor de produse alimentare (excluzând Aldi) era deja de 29,3 la sută (2001: 26,4 la sută). Nu e de mirare, deoarece diferențele de preț între mărcile de producător și mărcile private sunt considerabile. Acestea se ridică la până la 40% pentru grupuri individuale de produse.

Pietersen: „Dacă clientul nu vede nicio valoare adăugată clară în marca producătorului, va prefera să folosească marca proprie a retailerului. Condiție preliminară: marca privată se bucură de încredere și poate transfera experiențele pozitive ale clienților cu compania și sucursalele acesteia către marcă privată printr-o calitate bună și un raport preț-performanță rezonabil.”

Obezitatea: Obezitatea ca o provocare globală și pentru comerț

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a declarat obezitatea drept principala problemă de sănătate în 2004. Experții estimează că cel puțin o treime din populația adultă din țările industrializate din vest este supraponderală. Prevalența tot mai mare a obezității a avut deja un impact asupra produselor de vânzare cu amănuntul în SUA: „Acolo, piața produselor produse organic a arătat cele mai mari rate de creștere din toate segmentele în ultimul deceniu”, spune Pietersen.

În SUA, comercianții individuali și-au putut crește semnificativ vânzările în ultimii ani prin preluarea inteligentă și tendințele de marketing, cum ar fi conștientizarea sănătății, fitnessul sau siguranța alimentară. „Hipermarketurile și supermarketurile clasice sunt deja responsabile pentru jumătate din vânzările de produse ecologice din SUA. În urmă cu zece ani, cota lor de piață era mai mică de 20 la sută”, explică Pietersen. „Aceste produse își vor găsi drumul pe rafturile angrosilor, supermarketurilor și discounterilor din întreaga lume”.

Tehnologia de radiofrecvență conduce la raționalizare

Anunțurile recente ale Metro, Tesco și Wal-Mart vor vedea în curând utilizarea tehnologiei RFID (frecvența radio) la nivel logistic. Încă de la sfârșitul anului 2004, cei mai importanți furnizori ai Metro trebuie să-și echipeze suporturile de încărcare cu receptoare RFID, permițând astfel utilizarea pe scară largă. Michael Gerling, Managing Director al EHI: „RFID este tehnologia numărul unu în retail. Chiar și mai mult decât introducerea codurilor de bare în urmă cu 1 de ani, RFID va conduce la raționalizarea în viitor. Retailul german are oportunitatea de a fi în fruntea dezvoltării.”

Analiza pieței „Statu quo și perspective în comerțul cu amănuntul alimentar german 2004”.

Aici puteți descărca analiza de piață ca fișier pdf [descărca]

Sursa: Berlin / Dusseldorf [ KPMG ]