Меньше животных на крючке, затраты и регулирование растут, потребление мяса на душу населения стабильно
Немецкой мясной промышленности приходится самоутверждаться в постоянно сложных условиях. Причинами сложной ситуации являются сокращение поголовья свиней и крупного рогатого скота, вызванное политической неопределенностью и давлением со стороны регулирующих органов, а также продолжающимися ограничениями на важных экспортных рынках. Сокращение объемов животных, подлежащих убою, вызвало необходимость консолидации в отрасли убоя и привело к закрытию заводов и продажам.
Перерабатывающая промышленность, которая также преимущественно является средней по размеру, также страдает от экономического бремени, вызванного, среди прочего, высокими ценами на энергоносители и сырье, а также ростом заработной платы в сочетании с одновременной нехваткой рабочей силы. Масштабное увеличение затрат делает для компаний практически невозможным предлагать свою продукцию по разумным ценам. Высокая инфляция последних нескольких лет, особенно на продукты питания, явно ощущалась и тревожила потребителей при совершении покупок. Соответственно, цена снова сыграла большую роль в решении о покупке.
Скотобойни и перерабатывающие предприятия очень обеспокоены возможными последствиями различных правовых норм, которые уже приняты в Германии или введение которых обсуждается. Национальные усилия создают нагрузку на конкурентоспособность внутреннего производства и затрудняют доступ к европейскому внутреннему рынку, который имеет большое значение для компаний и сотрудников этого сектора.
Ассоциации также критически относятся к продолжающейся дискуссии о повышении цен на продукты животного происхождения за счет введения налога. Ни цент за защиту животных, ни доход от повышения ставки НДС на продукты животного происхождения не могут быть выделены целевым образом. Без долгосрочных контрактов между государством и производителями, гарантирующих, что средства поступят непосредственно фермерам, такой сбор будет способствовать только прямому потреблению и дальнейшему сокращению животноводства в Германии. Кроме того, благодаря инициативе частного сектора по защите животных потребители уже могут сделать выбор в пользу более высокого уровня животноводства и, таким образом, поддержать переход к более высокому благосостоянию животных.
Помимо критики, есть и положительные моменты: уровень инфляции в целом и на продукты питания в частности снова падает. Впервые в начале 2024 года было обнаружено снижение цен на продукты питания по сравнению с предыдущим годом. Это повышает готовность потребителей тратить деньги и приводит к стабилизации потребления мяса. В прошлом году этот показатель упал всего на 430 граммов. В отличие от Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия, ассоциации связывают это не с отказом от продуктов животного происхождения, а с предыдущим повышением цен, связанным с инфляцией. Усилия Федерального министерства сельского хозяйства и продовольствия по открытию рынков, закрытых из-за африканской чумы свиней, также дали положительный эффект.
Предложение
В 2023 году производство мяса в Германии упало на 2022 тысяч тонн до 280.000 миллиона тонн в убойном весе по сравнению с 6,8 годом. Это означает, что производство мяса снижается седьмой год подряд и снова резко упало на 4,0%. Снижение в основном коснулось свинины и говядины.
Коммерческий убой Свиньи продолжился в 2023 году по сравнению с предыдущим годом и вновь крайне резко сократилось на 7,0% (-3,3 млн голов) до 43,8 млн голов.. Снижение произошло исключительно за счет снижения поголовья домашних животных (-7,7% до 42,3 млн голов). Как и в прошлом году, количество забоев зарубежных свиней вновь возросло, на этот раз на 19,5% и составило около 1,5 млн голов. По сравнению с 2022 годом производство свинины упало на 6,8% (307.000 тыс. т у.г.) до 4,180 млн т. Тенденция к снижению продолжилась без изменений и в начале 2024 года.
Количество товарного убоя Риндерн снизился в 2023 году по сравнению с предыдущим годом лишь незначительное увеличение на 0,3% до 2,99 миллиона животных. За счет увеличения среднего веса убойный вес увеличился на 0,987% с 0,6 млн т до 0,993 млн т. Снижение убоя коснулось быков, коров и телят. Однако количество забитых телок и поголовье волов и молодняка крупного рогатого скота, которые не имеют большого значения, увеличилось незначительно. Количество забитых быков по-прежнему составляло 1,114 млн (минус 4.286), а убойный вес — 451.000 тыс. т (минус 83 т). Число забитых коров сократилось на 2.100 до 1,006 миллиона. Однако количество мяса незначительно выросло – почти на 2.100 тыс. тонн, до 317.000 тыс. тонн. Количество забитых телок увеличилось на 2.100 до 527.000 тысяч, а количество мяса увеличилось на 2.100 тонн до 165.000 тысяч тонн.
Также в сфере Овца произошел спад. Количество боев составило: 1,073 млн единиц, на 4,6% меньше, чем в 2022 году, при убойном весе 21.700 тыс. т (-5,5%). Однако в случае овец доля забоя в некоммерческом секторе незначительна, поэтому коммерческий убой дает лишь неполную картину этого сегмента.
Производство мясной продукции остается на высоком уровне, несмотря на спад
По предварительным данным, объем производства мясной продукции упал в среднем на 2%, а средняя цена выросла на 10,2%. При этом потребительский спрос на колбасу и ветчину оставался стабильным. Это явный признак того, что европейские конкуренты завоевывают все большую долю рынка в Германии: импорт колбас из других стран ЕС в Германию значительно увеличился со 2020 2023 т до 104.866 126.880 т в период с XNUMX по XNUMX год.
Наибольший ассортимент продукции в прошлом году составили вареные колбасы с объемом производства 856.214 2022 т (881.523 г.: 340.231 2022 т), опережая сырокопченые колбасы с 337.245 173.749 т (2022 г.: 179.090 2023 т) и вареные колбасы с 43 80 т (XNUMX г.: XNUMX XNUMX т). Другие мясные продукты, такие как сырая или вареная ветчина, официальной статистикой не учитываются. Мясозаменители также производятся предприятиями мясной отрасли. Однако рост, возможно, потерял некоторую динамику, в том числе на фоне инфляции. Ценность продуктов-заменителей мяса относительно невелика по сравнению с мясными продуктами. В XNUMX году стоимость мяса и мясных продуктов, произведенных в Германии, составила около XNUMX миллиардов евро – и, следовательно, почти в XNUMX раз превысила стоимость продуктов-заменителей мяса.
Затраты и регулирование продолжают расти
Параллельно с затратами на сырье цены постоянно растут практически во всех сферах, таких как энергия, дорожные сборы и топливо, что делает энергоемкое производство колбасных и ветчинных изделий еще более дорогим. Рост затрат на рабочую силу оказывает значительное ценовое давление на производителей. Нехватка квалифицированных рабочих также представляет собой серьезную проблему для мясной промышленности. Кроме того, высокие коллективные договоры в государственном секторе и на железных дорогах, а также требования о сокращении рабочего времени с полной компенсацией заработной платы повышают ожидания, что преимущественно средний бизнес. экономика не может удовлетворить.
В связи с растущими нормативными требованиями на национальном и европейском уровне, такими как таксономия и обязательства по отчетности в соответствии с Директивой по корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD) в рамках «Зеленого соглашения» и Законом о комплексной проверке цепочки поставок, компании подвергаются значительному увеличению бюрократия, влияющая на конкурентоспособность в международной среде, существенно сократилась. Решения в области потребительской политики, такие как маркировка продуктов животного происхождения или маркировка происхождения, также означают необходимость значительного документирования и контроля не только со стороны государственного надзора, но и дополнительное значительное бюрократическое бремя для компаний.
Потребление мяса на душу населения стабилизировалось
В целом потребление мяса в Германии в 2023 году снизилось лишь незначительно — на 0,4 кг до 51,6 кг на душу населения по сравнению с предыдущим годом. Потребление свинины снизилось до 27,5 кг на душу населения (-0,6 кг), говядины - до 8,9 кг на душу населения (-0,6 кг). Однако потребление мяса птицы выросло до 13,1 кг/душу (+0,9 кг). Потребление мяса овец и коз оставалось относительно стабильным на уровне 0,6 кг и еще 1,4 кг других видов мяса (особенно субпродуктов, дичи, кролика). Приведенные цифры включают потребление мяса в виде колбасы и ветчины, которое составляет около 26 кг на душу населения.
Экспорт третьих стран снижается
Немецкий экспорт мяса и мясопродуктов также был жестко ограничен в 2023 году, в том числе из-за возникновения африканской чумы свиней (АЧС), хотя дальнейшее распространение болезни животных в Германии можно было предотвратить. Многие третьи страны сохранили запреты на импорт немецкой свинины.
При экспорте 3,07 млн т мяса и мясопродуктов немецкая мясная промышленность зафиксировала спад объемов на 2023 418.000 т (-12%) в 2,1 году, снижение, аналогов которому в последнее время нет. Однако экспортная выручка выросла на 10,5% до хороших XNUMX млрд евро из-за продолжающегося роста цен.
Экспорт немецких колбасных изделий в 2023 году упал до 161.000 тыс. т (годом ранее: 165.300 тыс. т). Общий объем экспорта мясной продукции составил 528.900 тыс. тонн, что на 18.000 тыс. тонн меньше, чем в предыдущем году. В этом случае рост цен также привел к увеличению доходов от экспорта на 166,7 млн евро до 2,909 млрд евро. Важнейшими странами-покупателями мяса и мясопродуктов из Германии являются страны ЕС, в которые поступает от 80 до 90% объемов экспорта в зависимости от вида животных и категории продукции. Экспорт свинины в третьи страны стал возможен лишь в очень ограниченной степени после вспышки АЧС.
Экспорт свежих и замороженных продуктов питания Свинина в 2023 году упал на 235.000 1.235 т до XNUMX XNUMX млн т.
Экспорт в третьи страны упал на добрую пятую часть в годовом исчислении (-22,5%). В 2022 году спад был значительно выше и составил -33%. Причиной небольшого послабления стали успешные переговоры, особенно с Южной Кореей, о регионализации ASP и новых лицензиях на эксплуатацию. Экспорт побочных продуктов также резко сократился, упав в общей сложности на 19,1%. Основной причиной этого является запрет на импорт, связанный с АЧС, на многих важных рынках сбыта (особенно в Азии). Спрос на эту продукцию на внутреннем рынке упал более чем на пятую часть. Поэтому продажа этой продукции на рынках третьих стран остается важной.
Во внутренней торговле экспорт свинины из Германии упал на 2022%, примерно до 15 млн тонн, по сравнению с 1,1 годом. Доля третьих стран в общем экспорте свинины из Германии упала с хороших 35% в 2020 году до 19% в 2021 году и далее до 14-15% в 2022 и 2023 годах.
После резкого спада в 2020 году, вызванном короновирусом, экспорт свежей и замороженной говядины несколько восстановился в 2021 году. Дальнейшее небольшое восстановление произошло в 2022 году до общего объема около 260.100 2023 тонн. В 1,5 году произошло небольшое снижение на 40%. Резкое снижение экспорта в третьи страны почти на 2,6% было компенсировано небольшим ростом внутренней торговли (+94%). Таким образом, доля продаж во внутренней торговле выросла на четыре процентных пункта и достигла хороших 75%. Основными целевыми странами за пределами ЕС были Швейцария, Босния и Герцеговина, Великобритания и Норвегия. Экспорт в Норвегию упал примерно на 1.876% по сравнению с предыдущим годом и составил всего 2022 тонн. Причина этого в том, что с августа 43 года Норвегия больше не предоставляет снижение тарифов на говядину за пределами существующих квот с учетом ситуации на внутреннем рынке. Поставки в Швейцарию также резко упали на 4.150% до 57 т. Экспорт в Великобританию также зафиксировал резкое снижение на 2.133% до примерно XNUMX тонн.
Будущее развитие показателей экспорта Германии, ввиду высокой важности сектора свиноводства, зависит от успеха мер по сдерживанию африканской чумы свиней (АЧС) и, прежде всего, переговоров по регионализации, проводимых Федеральным министерством продовольствия и Сельское хозяйство (BMEL) с третьими странами должно осуществляться энергично. К счастью, первоначальный прогресс теперь можно увидеть здесь. Экспорт в Южную Корею снова стал возможен с 2023 года, и предоставление согласованного ветеринарного сертификата для Малайзии неизбежно. Есть также первые лучи надежды на возможное возобновление экспорта в Китай.
Ассоциация мясной промышленности продолжает призывать к открытию и продолжению обсуждений с соответствующими властями и делегациями третьих стран для достижения дальнейшего открытия рынков. Экспортные рынки по-прежнему имеют жизненно важное значение для обеспечения продаж немецкой мясной промышленности, поскольку добавленная стоимость основных кусков мяса может быть достигнута только в третьих странах.
В целом импорт не демонстрирует четкой тенденции.
Импорт мясной продукции в 2023 году продолжил расти и вырос примерно на 2022%, или 4,6 18.000 тонн, до около 398.000 127.000 тонн по сравнению с 2.700 годом, включая 2023 78.000 тонн колбасных изделий (плюс 3,7 тонн). Однако количественный импорт мяса и субпродуктов сократился в 2,02 году по сравнению с предыдущим годом на XNUMX тыс. т, или XNUMX%, до общего объема XNUMX млн т.
На свежем и замороженном говядина В 2023 году на долю мяса и субпродуктов пришлось почти 15% от общего объема импорта. Добрые 85% говядины было поставлено из других стран ЕС. Всего импортировано около 296.000 тыс. т говядины, что почти на 14% или на 78.000 тыс. т меньше, чем в 2021 году.
Импорт из третьих стран вновь увеличился, но незначительно – на 2023% до 3,6 тыс. т в 43.800 году. Однако значительный спад в 2020 и 2021 годах не удалось компенсировать, несмотря на рост за последние два года. В 2019 году из третьих стран было импортировано 56.700 тыс. тонн свежей и замороженной говядины. Динамика цен в мясном секторе в целом, а также продолжающийся сильный рост цен в сфере общественного питания в частности, безусловно, играют важную роль в поведении потребителей. Охлажденная говядина составила 82% импорта говядины.
Почти две трети немцев Импорт третьих стран было доставлено из Аргентины (65%). За ними следуют Бразилия и Уругвай практически наравне с долей по 10% (по 4.500 тыс. т). Поставки из Великобритании снова увеличились. При 1.938 т это 4,4% импорта третьих стран, опережая США с 3,0%.
Немец Импорт свинины в 2023 году упали на 10,6% до 639.985 97 т (свежие, охлажденные и замороженные). Добрые 14.700% этой суммы поступает от других стран-членов ЕС. Из-за Брексита уровень импорта из третьих стран немного увеличился по сравнению с периодом до Брексита, но остался незначительным и составил 2023 10.000 тонн в XNUMX году. Помимо Великобритании, возможными поставщиками свинины в ЕС являются Чили, Норвегия, США и Швейцария. Большая часть продажных поставок (XNUMX XNUMX т) приходится на половинки свиноматок, которые не находят достаточного объема продаж.
