Круглый стол в Брюсселе.

27 и 28 августа 2008 г. журналисты-специалисты из Германии, Франции, Италии и Бельгии встретились в Брюсселе для обсуждения за круглым столом с бельгийскими экспортерами мяса. В знак уважения к недавней волне слияний и поглощений в мясной промышленности темой третьего выпуска стала «Семейные мясные компании: альтернатива крупным игрокам отрасли?» Двухдневное мероприятие началось с экскурсии по разделочному цеху и мясоперерабатывающему цеху Q-group.

Бельгия является крупным поставщиком свинины, телятины и говядины. Учитывая его центральное расположение в Европе, очевидно, что бельгийские поставщики мяса очень внимательно следят за развитием событий на международном рынке. В европейском контексте заметно, что потребление мяса в целом стагнирует; Однако торговля растет во всем мире. В настоящее время наблюдаются признаки текущей волны слияний и поглощений в соседних странах.

VION-Grampian, Bigard-Socopa, Tönnies, JBC-Inalca и Danish Crown — лишь несколько примеров этой тенденции к увеличению мясных компаний. Является ли это ответом основным игрокам рынка Северной и Южной Америки или результатом концентрации спроса? Это правильный ответ на вызовы?

Одно можно сказать наверняка: это движение не ограничивается только мясной промышленностью. В голландском и немецком фруктово-овощном секторах также наблюдается явная тенденция к созданию более крупных ферм. Во Франции аналогичные изменения происходят в отрасли производства мяса птицы. Кажется, что в Бельгии в тот момент, когда дело доходит до слияний и поглощений, дела обстоят довольно спокойно; В любом случае в большинстве компаний семейная структура сохранилась. Этот факт тогда и стал основной темой дискуссии за круглым столом.

Визит в Q-group стал хорошим примером того, как типичный бельгийский семейный бизнес адаптировался к меняющимся рыночным условиям. Q-group разделена на три разных отдела, которые управляются по одной и той же концепции: Q-beef (производство говядины), Q-meat (разделка мяса) и Q-food (мясопереработка). Хотя Q-food является самой молодой компанией, она развивается быстрее всех и удовлетворяет растущий спрос на продукты повседневного спроса и продукты, изготовленные по индивидуальному заказу. Имея более 1.300 различных конечных продуктов, компания предлагает решение, адаптированное к потребностям каждого клиента. Q-group занимает свое место на нишевом рынке HoGa, общественного питания, больниц, школ и т. д. найденный. Этой целевой группе явно могут быть предложены специальные услуги и добавленная стоимость.

Q-group четко задокументировала то, что характеризует многие семейные предприятия: высокий уровень приверженности и простую операционную структуру. Это дает возможность быстро выполнить даже особые запросы.

Человек, с которым клиент ведет переговоры по телефону, также является лицом, принимающим решение. В конце концов, гибкость – это во многом вопрос быстрых решений.

Ниже приведены некоторые основные моменты увлекательной дискуссии за круглым столом в четверг, 28 августа 2008 г., в Брюсселе. Рене Майяр, модерировавший беседу, сказал впоследствии:

«Я был глубоко впечатлен профессионализмом и дальновидностью этих бельгийских бизнес-лидеров. Им удается максимально использовать свои козыри на мировом рынке и поэтому они являются полноценной альтернативой глобальным игрокам. Это объясняет, почему Бельгия так долго была таким важным производителем мяса в Европе. Я также хотел бы поблагодарить иностранных журналистов-специалистов за их конструктивный вклад в дискуссию».

Каков ваш десятилетний план?

Мартин Тельман (группа Q):

«До сих пор мы ориентировались на местных клиентов в нише рынка общественного питания, такой как больницы, коммерческие кухни, школы, министерства.... В будущем мы хотели бы больше сосредоточиться на розничной торговле продуктами питания».

Йохан Хейлен (Ван Ломмель):

«Консолидация бельгийского сектора телятины продолжается уже 15 лет. Я ожидаю новую волну консолидации в соседних с нами странах в ближайшие два-пять лет как ответ на большую концентрацию продовольственной розничной торговли. В частности, для расфасованных готовых продуктов ясно, что радиус действия ограничен примерно 500 километрами. На большие расстояния большой объем воздуха в маленькой упаковке приводит к высоким транспортным расходам. Поэтому я ожидаю, что тенденция будет направлена ​​на приграничное сотрудничество и что придется искать региональных партнеров».

Филипп Ван Дамм (Замки):

«Десять лет мне сейчас кажутся очень долгим сроком, потому что рынок развивается гораздо быстрее, чем раньше. Локи закрепились в середине пищевой цепи. Я предполагаю, что в ближайшие годы нам придется развиваться в обоих направлениях: и в сторону поставщиков, и в сторону потребителей. Что касается ориентации на потребителя, то мы должны в первую очередь выступать за обновление продуктов. На простом языке это развитие называется: вертикальная интеграция. Будущее покажет нам, сможем ли мы сделать это самостоятельно или нам придется вступить с этой целью в специальные партнерские отношения».

Люк Верспри (Ковави):

«Десять лет – это действительно большой срок. Наша миссия — создать устойчивую компанию для производителей. Сейчас мы проводим исследование, чтобы проверить, как развивается отрасль. Хотя мы ожидаем, что в нашей отрасли произойдет движение, мы предполагаем, что оно будет медленнее, чем в соседних с нами странах. В Бельгии также будут партнерства и слияния. Всего через пять лет ландшафт будет выглядеть совершенно иначе, и появятся новые группы. Кто знает, возможно, тогда Ковави тоже станет частью более крупного целого. Таким образом, мы, возможно, сможем увеличить нашу текущую долю рынка с 10–13 процентов до 20–25 процентов. Однако стать выше – это не самоцель. Наш девиз: «Становимся сильнее вместе»; Мы особенно хотим обеспечить выгоду всем сторонам: один плюс один должен равняться трем! Мы ни в коем случае не завидуем большим парням и всегда работаем в полную силу. Мы никогда не откажемся от этих сильных сторон в пользу роста!»

Марк Де Мур (Джадемо):

«Увеличение производства мяса свиноматки в Европе невозможно; оно уже достигло своего предела. Наш продукт также не подходит по удобству. Моя личная мечта — захватить мясокомбинат. Будет ли это когда-нибудь осуществлено, зависит от планов моих преемников».

Каково будущее кооперативов?

Люк Верспри (Ковави):

«В настоящее время в Бельгии существует только один кооператив в мясном секторе. И это успешно: хотя общее производство в Бельгии стабильно, кооператив растет с каждым годом. Причины такого развития? Производители задают себе те же вопросы, что и мы сегодня за этим круглым столом. Мы можем быть лучшими в своем классе по объемам производства и урожайности, но без развития внутри отрасли проблемы в будущем неизбежны. Если мы будем работать вместе, мы сможем стать сильнее, и мы считаем, что это лучший способ выжить и конкурировать с нашими крупными игроками.

Важно, что для дальнейшего расширения кооператива необходимо искать инвестиционные средства и за пределами производственного контура. Производителям нужны собственные ресурсы для своей деятельности; Но они всегда остаются финансово вовлеченными, что, в свою очередь, дает им дополнительный стимул и побуждает продолжать работу».

Как в Бельгии развивается отдел самообслуживания и удобства по сравнению со стойкой обслуживания?

Филипп Ван Дамм (Замки):

«В Бельгии мы видим значительный рост доли товаров повседневного спроса. В настоящее время на эту долю приходится от трех до четырех процентов продаж, и мы не ожидаем, что ситуация быстро изменится. Время, когда мы два часа стояли на кухне, готовя еду, прошло. Роль счетчика услуг значительно снижается – отчасти по причинам стоимости».

Люк Верспри (Ковави):

«Найти хороших мясников для прилавков становится все труднее. Если клиент будет плохо обслуживаться, это окажет негативное влияние на доверительные отношения».

Мартин Тельман (группа Q):

«Продукты полуфабрикатов востребованы не только в продуктовом ритейле. На коммерческих кухнях мы также наблюдаем тенденцию к «сборке» кухонь, где еда собирается из различных готовых блюд. Например, продукция Q-group буквально заполняет дыру, оставленную мясниками. В то же время таким образом восполняется нехватка кухонного персонала».

Люк Верспри (Ковави):

«Потребители реагируют на тенденцию удобства: мы поставляем продукты с добавленной стоимостью и тем самым способствуем общению».

Какое место органические продукты занимают на бельгийском рынке?

Филипп Ван Дамм (Замки):

«Бельгийская продуктовая розничная сеть Delhaize полностью адаптировалась к органическому тренду в Бельгии. Эта ниша пока очень мала и растет крайне медленно. Хотя я верю в возможности органических продуктов, проблема в том, что цены на органические продукты очень высоки. Но средний потребитель скорее потратит деньги на отпуск, чем на еду».

Йохан Хейлен (Ван Ломмель):

«Органическая тенденция также повысила осведомленность о благополучии животных. Это повлияло на правила традиционного сельского хозяйства. Проблема в том, что европейские страны, где сейчас преобладают строгие правила, конкурируют с третьими странами, где мало что изменилось с точки зрения благополучия животных».

Филипп Ван Дамм (Замки):

«Наши правила на самом деле постоянно меняются, и постоянно добавляются все новые и новые требования. Именно поэтому наша продукция имеет очень высокий уровень качества. В Бразилии, например, действуют совершенно другие условия – и это может означать, что мы неконкурентоспособны».

Крупные мясные компании также могут очень гибко реагировать и под давлением дискаунтеров соглашаются на меньшую маржу. Не должны ли бельгийские компании сосредоточиться в первую очередь на своем положении на нишевых рынках и, таким образом, оставаться в стороне от линии огня ценовых войн?

Мартин Тельман (группа Q):

«Как Q-group, мы фактически ориентируемся на нишу рынка: местных клиентов в сфере общественного питания (больницы, общественное питание, школы, министерства…)».

Филипп Ван Дамм (Замки):

«По урожайности мы видим большую разницу между бельгийским и зарубежным мясом. Иногда мы покупаем отрубы за границей и обнаруживаем, что доход от второго отруба в Бельгии значительно выше. Это связано с генетическими преимуществами пород, выведенных в Бельгии».

Люк Верспри (Ковави):

«Меньшие компании привыкли сражаться. Оно было, так сказать, дано им в колыбели. Мы растем медленно и поэтому можем гарантировать, что не потеряем своих сильных сторон: мы можем быстро принимать решения, предлагать персональный сервис и обладать глубокими знаниями специалистов и продуктов. Более того, бельгийские поставщики предлагают самую низкую цену за килограмм постного и качественного мяса. За последние 20 лет мы постоянно инвестировали в качество по различным направлениям.

Урожайность всегда была на очень высоком уровне. В середине 80-х качество было усовершенствовано. Тогда же мы начали систематически вводить стресс-негативных животных. В результате мы по-прежнему можем предложить очень высокую урожайность – в сочетании с высочайшим качеством.

Пока мы сможем разыграть все эти козыри, мы будем конкурентоспособны. Тот факт, что эта стратегия работает, основан на том факте, что бельгийские компании присутствуют на всех рынках. Роль бельгийского мяса раньше недооценивалась. Сегодня мы даже являемся самым важным поставщиком мяса в Германии».

Участники мясной отрасли Бельгии:

Ковави - Люк Верспри

• Единственный бельгийский свинокомплекс и, следовательно, один из важнейших игроков на бельгийском рынке.
• Дочерние компании:
  • Comeco (Море) – Завод по убою и разделке свиней
  • Covameat (Heuvelland) - Завод по убою и разделке свиней
  • Адрианс (Зоттегем) – завод по убою и разделке крупного рогатого скота
  • Carniportion (Zottegem) – Производитель товаров повседневного спроса
• Covavee экспортирует более половины своей продукции. Германия является одним из наиболее важных целевых рынков.
• В Бельгии Covavee специализируется в первую очередь на розничной торговле и пищевой промышленности.

Замки – Филипп Ван Дамм

• Очень современный завод по разделке свиней, который выделяется своей сложной автоматизацией.
• Преимущественно экспортно-ориентированная. Лишь десять процентов продукции предназначено для бельгийского рынка.

Ванломмель - Йохан Хейлен

• Комплексный семейный производитель телятины.
• 65 процентов продаж приходится на экспортный бизнес. В Бельгии основное внимание уделяется розничной торговле продуктами питания.

Группа Q - Мартин Тельман

• Фамилиенбетриб
• Три независимых отдела: Q-beef (производство говядины), Q-meat (разделка мяса) и Q-food (мясопереработка).
• Нишевый игрок на рынке: ориентируется в первую очередь на местных клиентов в сфере общественного питания (HOGA, общественное питание, больницы и школы).

Джадемо - Марк Де Мур

• Компания специализируется на разделке мяса свиноматок.
• Образована в 2003 году в результате слияния двух небольших компаний.
• Очень ориентирована на экспорт.

Источник: Брюссель [ ВЛАМ ]