Анализ КПМГ: Концентрация в продуктовом ритейле ухудшается

Банкротства будут увеличиваться: ожирение как серьезная проблема

Концентрация розничной торговли продуктами питания растет, и дискаунтеры увеличат свою долю рынка в Германии с 36 процентов до 45 процентов в течение следующих пяти лет. Число банкротств в отрасли вырастет с чуть менее 7.500 в 2002 году до более 10.000 2005 в 2004 году. Признание потребителями продукции ведущих брендов продолжает снижаться. Ожирение (ожирение) представляет собой один из вызовов будущего не только для промышленности, но и для розничной торговли.Таковы основные результаты анализа рынка «Статус-кво и перспективы в немецкой продовольственной рознице XNUMX», который провела аудиторская компания KPMG. совместно с созданным EuroHandelsinstitut.

Гипермаркеты растут – небольшие специализированные магазины в центрах городов сталкиваются с «выходами»

Концентрация в секторе розничной торговли продуктами питания возросла: в 10 году доля топ-1990 отрасли в общем объеме продаж составляла 45 процентов, а в конце 2002 года она составляла уже 84 процента. Развитие видов бизнеса явно происходит за счет небольших специализированных магазинов (< 400 кв. м), количество которых с 1980 года сократилось почти вдвое (-42%). За тот же период значительно выросли гипермаркеты (+ 242 процента) и дискаунтеры (+ 50 процентов). Розничные магазины, управляемые владельцами, такие как небольшие супермаркеты или киоски, вымрут в центрах городов к 2010 году и смогут существовать только как местные поставщики в сельских регионах. По оценкам КПМГ, число банкротств вырастет с чуть менее 7.500 в 2002 году до примерно 10.200 в 2005 году.

Йоханнес Симес, руководитель сегмента потребительских рынков компании KPMG: «Расширение крупных магазинов, которые также предпочитают клиенты, таких как гипермаркеты, гипермаркеты и магазины Cash & Carry, также привело к увеличению избыточных площадей. Например, в Германии в два раза больше торговых площадей на душу населения, чем в Великобритании. Конечно, это происходит за счет прибыльности и, следовательно, конкурентоспособности».

По словам Йоханнеса Симса, среди 20 крупнейших компаний сектора розничной торговли продуктами питания, в частности, три группы зафиксировали значительный рост продаж за последние три года:

• Три крупнейших компании Metro, Rewe и Edeka, некоторые из которых имеют высокий уровень зарубежных обязательств.
• Дискаунтеры Aldi, Lidl и Schlecker, которые извлекли выгоду из ценового сознания немецких потребителей и также расширили свою деятельность за рубежом.
• Регионально ориентированные поставщики, такие как Bartels-Langness или Bünting, которые удовлетворили желание потребителей иметь региональный ассортимент продукции и представление продукции.

Франк Питерсен, менеджер отдела потребительских рынков компании KPMG: «На насыщенном немецком рынке долю рынка можно завоевать только путем вытеснения конкурентов. Вот почему в будущем ритейлерам придется еще больше подчеркивать и сообщать об уникальности своих предложений».

С сервисом и качеством, выходящим из спирали цен?

Хотя аргумент «скупость — это круто» в наши дни имеет решающее значение для многих клиентов, в среднесрочной и долгосрочной перспективе ситуация, вероятно, изменится, по крайней мере, в секторе розничной торговли продуктами питания, говорит Питерсен. В связи с социально-демографическими тенденциями все больше предъявляются новые требования к сервису, качеству продукции и ассортименту продукции. По мнению экспертов, в будущем при разработке продуктов желательно уделять больше внимания безопасным ингредиентам (например, при диабете) и размерам отдельных упаковок. В связи с увеличением числа пожилых людей в этой стране услуги доставки еды также будут становиться все более важными в будущем, учитывая ограниченную свободу передвижения этой группы населения.

Питерсен: «Очень важно отметить не только то, что немецкие ритейлеры сейчас все больше выделяются на основе цен, но также и то, что они особенно пренебрегают дифференциацией, основанной на качестве продукции и компонентах обслуживания. Две трети потребителей по-прежнему не получают целенаправленной помощи. Вместо того, чтобы концентрироваться на заботящихся о качестве клиентах и ​​умных покупателях, все теперь ориентируются только на охотников за выгодными покупками, которые, конечно, не чувствуют себя привязанными к какому-либо розничному продавцу или бренду».

Лояльность к бренду падает

По мере увеличения набега на дискаунтеры снижается ценность фирменных товаров. В 2002 году доля продаж собственных торговых марок в группах продовольственных товаров (без учета Aldi) составляла уже 29,3 процента (2001 год: 26,4 процента). Неудивительно, ведь разница в ценах между марками производителя и собственными торговыми марками значительна. По отдельным товарным группам они составляют до 40 процентов.

Питерсен: «Если покупатель не видит какой-либо существенной добавленной стоимости в бренде производителя, он предпочтет использовать собственный бренд ритейлера. Обязательное условие: частная торговая марка пользуется доверием и может передать положительный опыт клиентов о компании и ее филиалах на частную торговую марку благодаря хорошему качеству и разумному соотношению цены и качества».

Ожирение: Ожирение как глобальная проблема, в том числе и для торговли

В 2004 году Всемирное управление здравоохранения (ВОЗ) объявило ожирение проблемой здравоохранения номер один. По оценкам экспертов, по крайней мере треть взрослого населения в промышленно развитых странах Запада имеет избыточный вес. Растущая распространенность ожирения уже повлияла на продукты, доступные в магазинах США: «Рынок органических продуктов показал самые высокие темпы роста среди всех сегментов за последнее десятилетие», — говорит Питерсен.

В США отдельные ритейлеры смогли значительно увеличить свои продажи за последние годы, умело подбирая и продвигая на рынке такие тенденции, как осведомленность о здоровье, фитнес и безопасность пищевых продуктов. «Классические гипермаркеты и супермаркеты уже обеспечивают половину продаж органических продуктов в США. Десять лет назад их доля рынка составляла менее 20 процентов», — объясняет Питерсен. «Эти продукты попадут на полки оптовиков, супермаркетов и дискаунтеров по всему миру».

Радиочастотные технологии способствуют рационализации

Согласно недавним заявлениям компаний Metro, Tesco и Wal-Mart, вскоре можно ожидать использования технологии RFID (радиочастотной технологии) на логистическом уровне. С конца 2004 года крупнейшие поставщики Metro будут оборудовать свои грузовые транспортные средства приемниками RFID, что обеспечит широкомасштабное использование. Майкл Герлинг, управляющий директор EHI: «RFID — технология №1 в розничной торговле. RFID будет способствовать рационализации в будущем даже больше, чем внедрение штрих-кодов 30 лет назад. У немецкой розничной торговли есть возможность быть в авангарде развития».

Анализ рынка «Статус-кво и перспективы в секторе розничной торговли продуктами питания в Германии в 2004 году».

Здесь вы можете скачать анализ рынка в формате PDF [скачать]

Источник: Берлин/Дюссельдорф [КПМГ]