Analýza KPMG: Koncentrácia v maloobchode s potravinami sa zhoršuje

Bankrotov bude pribúdať – obezita ako veľká výzva

Koncentrácia v maloobchode s potravinami napreduje a diskonty rozšíria svoj trhový podiel v Nemecku z 36 percent na 45 percent v priebehu nasledujúcich piatich rokov. Počet bankrotov v tomto odvetví stúpne z takmer 7.500 2002 v roku 10.000 na viac ako 2005 2004 v roku XNUMX. Ocenenie spotrebiteľov pre produkty špičkových značiek naďalej klesá. Obezita (obezita) predstavuje jednu z výziev do budúcnosti nielen pre priemysel, ale aj pre maloobchod, to sú hlavné výsledky analýzy trhu „Status Quo and Prospects in German Food Retail XNUMX“, ktorú vykonala audítorská spoločnosť KPMG spolu s vytvoreným inštitútom EuroHandelsinstitut.

Hypermarkety pribúdajú – malé špecializované predajne v centrách miest sú „off“

Koncentrácia v sektore maloobchodu s potravinami sa zvýšila: podiel top 10 v odvetví na celkových tržbách bol v roku 1990 45 percent, ale na konci roku 2002 to bolo už 84 percent. Rozvoj typov podnikania ide jednoznačne na úkor malých špecializovaných predajní (< 400 m1980), ktorých počet sa od roku 42 znížil takmer na polovicu (-242 percent). V rovnakom období výrazne vzrástli hypermarkety (+ 50 percent) a diskonty (+ 2010 percent). Maloobchodné predajne riadené vlastníkmi, ako sú malé supermarkety alebo kiosky, zaniknú v centrách miest do roku 7.500 a ako miestni dodávatelia budú môcť existovať len vo vidieckych regiónoch. KPMG odhaduje, že počet bankrotov stúpne z necelých 2002 10.200 v roku 2005 na približne XNUMX XNUMX v roku XNUMX.

Johannes Siemes, Segment Head of Consumer Markets v KPMG: „Rozšírenie veľkých predajní, ktoré preferujú aj zákazníci, ako sú hypermarkety, hypermarkety a cash & carry obchody, tiež urýchlilo prebytočný priestor. Nemecko má dvakrát viac maloobchodných plôch na obyvateľa ako napríklad Veľká Británia. Samozrejme, ide to na úkor ziskovosti a teda konkurencieschopnosti.“

Podľa Johannesa Siemesa medzi 20 najlepšími spoločnosťami v sektore maloobchodu s potravinami zaznamenali v posledných troch rokoch výrazný rast tržieb najmä tri skupiny:

• Top 3 spoločnosti Metro, Rewe a Edeka, z ktorých niektoré majú vysokú zahraničnú angažovanosť.
• Diskonty Aldi, Lidl a Schlecker, ktoré ťažili z cenového povedomia nemeckých spotrebiteľov a expandovali aj do zahraničia.
• Regionálne zameraní poskytovatelia ako Bartels-Langness alebo Bünting, ktorí splnili túžbu spotrebiteľov po regionálne ovplyvnených produktových radoch a prezentácii produktov.

Frank Pietersen, manažér oddelenia spotrebiteľských trhov v KPMG: „Na nasýtenom nemeckom trhu je možné získať podiel na trhu len vytlačením konkurentov. Preto budú musieť maloobchodníci v budúcnosti ešte viac zdôrazňovať a komunikovať jedinečnosť svojich vlastných ponúk.“

So službami a kvalitou mimo cenovej špirály?

Zatiaľ čo argument „skúposť je cool“ je v súčasnosti pre mnohých zákazníkov zásadný, v strednodobom až dlhodobom horizonte sa to pravdepodobne zmení, aspoň v sektore maloobchodu s potravinami, hovorí Pietersen. V dôsledku sociodemografických trendov sa stále viac kladú nové požiadavky na služby, kvalitu produktov a sortiment. Podľa odborníkov je vhodné, aby sa pri vývoji produktov v budúcnosti venovala väčšia pozornosť bezpečným prísadám (napríklad pri cukrovke) a veľkostiam jednotlivých balení. Vzhľadom na narastajúci počet starších ľudí v tejto krajine budú v budúcnosti čoraz dôležitejšie aj donáškové služby, vzhľadom na obmedzenú slobodu pohybu tejto skupiny obyvateľstva.

Pietersen: „Je dôležité poznamenať nielen to, že nemeckí maloobchodníci sa v súčasnosti čoraz viac presadzujú na základe ceny, ale aj to, že obzvlášť zanedbávajú diferenciáciu na základe kvality produktov a komponentov služieb. Dve tretiny spotrebiteľov stále nie sú adresne riešené. Namiesto sústredenia sa na zákazníkov s dôrazom na kvalitu a inteligentných nakupujúcich sa teraz všetci zameriavajú len na lovcov výhodných ponúk, ktorí sa, samozrejme, necítia byť viazaní k žiadnemu predajcovi alebo značke.“

Lojalita k značke klesá

S nárastom počtu diskontov klesá ocenenie značkových produktov. V roku 2002 bol podiel predaja vlastných značiek v rámci skupín potravinárskych výrobkov (okrem Aldi) už 29,3 percenta (2001: 26,4 percenta). Niet divu, pretože cenové rozdiely medzi značkami výrobcov a vlastnými značkami sú značné. Pre jednotlivé produktové skupiny dosahujú až 40 percent.

Pietersen: „Ak zákazník nevidí v značke výrobcu žiadnu výraznú pridanú hodnotu, uprednostní používanie vlastnej značky predajcu. Predpoklad: Privátna značka sa teší dôvere a pozitívne skúsenosti zákazníkov s firmou a jej pobočkami dokáže preniesť do privátnej značky prostredníctvom dobrej kvality a rozumného pomeru ceny a výkonu.“

Obezita: Obezita ako globálna výzva aj pre obchod

Svetový zdravotnícky úrad (WHO) v roku 2004 vyhlásil obezitu za zdravotný problém číslo jeden. Odborníci odhadujú, že najmenej tretina dospelej populácie v západných industrializovaných krajinách trpí nadváhou. Rastúca prevalencia obezity už ovplyvnila produkty dostupné v obchodoch v USA: „Trh s ekologicky vyrobenými produktmi vykázal za posledné desaťročie najvyššiu mieru rastu zo všetkých segmentov,“ hovorí Pietersen.

V USA dokázali jednotliví predajcovia v posledných rokoch výrazne zvýšiť svoje tržby dômyselným vychytávaním a marketingom trendov, ako je zdravotná informovanosť, fitness a bezpečnosť potravín. „Klasické hypermarkety a supermarkety sú už teraz zodpovedné za polovicu predaja bioproduktov v USA. Pred desiatimi rokmi bol ich podiel na trhu pod 20 percent,“ vysvetľuje Pietersen. "Tieto produkty si nájdu cestu do regálov veľkoobchodov, supermarketov a diskontov po celom svete."

Rádiofrekvenčná technológia poháňa racionalizáciu

Podľa nedávnych oznámení spoločností Metro, Tesco a Wal-Mart možno čoskoro očakávať využitie technológie RFID (rádiofrekvenčná technológia) na logistickej úrovni. Od konca roku 2004 budú najvýznamnejší dodávatelia Metra vybavovať svoje nákladné nosiče RFID prijímačmi, čím umožnia ich rozsiahle využitie. Michael Gerling, výkonný riaditeľ EHI: „RFID je technológia číslo 1 v maloobchode. RFID prispeje k racionalizácii v budúcnosti ešte viac ako zavedenie čiarových kódov pred 30 rokmi. Nemecký maloobchod má príležitosť byť na čele vývoja.“

Analýza trhu „Súčasný stav a perspektívy v nemeckom maloobchodnom sektore potravín 2004“.

Tu si môžete stiahnuť analýzu trhu ako súbor PDF [k stiahnutiu]

Zdroj: Berlín / Düsseldorf [KPMG]