KPMG-analys: Koncentrationen inom dagligvaruhandeln ökar

Konkurserna kommer att öka – fetma som en stor utmaning

Koncentrationen inom dagligvaruhandeln går framåt, och lågprisföretag kommer att utöka sin marknadsandel i Tyskland från 36 procent till 45 procent under de kommande fem åren. Antalet insolvenser i branschen kommer att öka från nästan 7.500 2002 10.000 till över 2005 2004 XNUMX. Konsumenternas uppskattning för toppmärkta produkter fortsätter att minska. Fetma är en av framtidens utmaningar, inte bara för industrin utan även för handeln som skapats av EuroHandelsinstitut.

Stormarknader växer - små specialbutiker i stadskärnor är på gränsen till "off"

Koncentrationen inom dagligvaruhandeln har intensifierats: medan topp 10 i branschen stod för 1990 procent av den totala försäljningen 45, var den redan i slutet av 2002 84 procent. Utvecklingen av verksamhetstyper sker helt klart på bekostnad av småskaliga specialbutiker (< 400 kvm), vars antal nästan halverats sedan 1980 (- 42 procent). Stormarknader (+ 242 procent) och lågprisbutiker (+ 50 procent) har ökat markant under samma period. Ägarledda detaljhandelsbutiker som små stormarknader eller kiosker kommer att dö ut i innerstadslägen till 2010 och kommer bara att kunna existera som lokala leverantörer på landsbygden. KPMG uppskattar att antalet insolvenser kommer att öka från nästan 7.500 2002 10.200 till cirka 2005 XNUMX XNUMX.

Johannes Siemes, chef för segmentet Consumer Markets på KPMG: "Utbyggnaden av stora butiker, som också föredras av kunder, såsom stormarknader, närbutiker och cash & carry-marknader, har också påskyndat överskottsytan. Tyskland har dubbelt så mycket butiksyta per invånare som till exempel Storbritannien. Det är givetvis på bekostnad av lönsamheten och därmed konkurrenskraften.”

Enligt Johannes Siemes, bland de 20 främsta livsmedelsföretagen, har särskilt tre grupper kunnat notera betydande försäljningstillväxt under de senaste tre åren:

• Topp 3 företag Metro, Rewe och Edeka, några med höga utländska åtaganden.
• Lågprisbutikerna Aldi, Lidl och Schlecker, som gynnades av tyska konsumenters prismedvetenhet och även expanderade utomlands.
• Regionalt fokuserade leverantörer som Bartels-Langness eller Bünting, som mötte konsumentens önskemål om regionalt påverkade produktsortiment och produktpresentation.

Frank Pietersen, chef för konsumentmarknader på KPMG: "På den mättade tyska marknaden kan marknadsandelar bara vinnas genom att tränga ut konkurrenter. Det är därför återförsäljare kommer att behöva träna och kommunicera det unika med sitt eget erbjudande ännu mer i framtiden."

Med service och kvalitet utanför prisspiralen?

Medan argumentet "billigt är coolt" är avgörande för många kunder nuförtiden, kommer detta sannolikt att förändras på medellång till lång sikt, åtminstone inom livsmedelshandeln, enligt Pietersen. På grund av de sociodemografiska trenderna ställs alltmer nya krav på service, produktkvalitet och utbud. Enligt experternas åsikt är det tillrådligt att ofarliga ingredienser (t.ex. vid diabetes) och enkelförpackningsstorlekar beaktas i större utsträckning i framtida produktutveckling. På grund av det ökande antalet äldre i detta land, med tanke på den inskränkta rörelsefriheten för denna befolkningsgrupp, kommer matleveranstjänsten också att bli allt viktigare i framtiden.

Pietersen: ”Det är inte bara avgörande att notera att den tyska detaljhandeln nu alltmer utmärker sig genom pris, utan också att den försummar differentiering genom produktkvalitet och servicekomponenten. Två tredjedelar av konsumenterna tilltalas fortfarande inte på ett sätt som är lämpligt för målgruppen. Istället för att koncentrera sig på kvalitetsmedvetna kunder och smarta shoppare riktar sig alla bara till fyndjägare, som naturligtvis inte känner sig bundna till någon återförsäljare eller varumärke.”

Varumärkeslojaliteten minskar

Uppskattningen för märkesvaror blir lidande i samma utsträckning som sprången på lågprisbutikerna ökar. Redan 2002 var försäljningsandelen av egna varumärken inom livsmedelsgrupperna (exklusive Aldi) 29,3 procent (2001: 26,4 procent). Inte konstigt, eftersom prisskillnaderna mellan tillverkarmärken och egna märken är stora. De uppgår till upp till 40 procent för enskilda produktgrupper.

Pietersen: "Om kunden inte ser något tydligt mervärde i tillverkarens varumärke, kommer han att föredra att använda återförsäljarens eget varumärke. Förutsättning: Det egna märket åtnjuter förtroende och kan överföra kundernas positiva erfarenheter av företaget och dess filialer till det egna märket genom god kvalitet och ett rimligt pris-prestandaförhållande.”

Fetma: Fetma som en global utmaning även för handeln

Världshälsoorganisationen (WHO) förklarade fetma som det främsta hälsoproblemet 2004. Experter uppskattar att minst en tredjedel av den vuxna befolkningen i västerländska industriländer är överviktig. Den växande förekomsten av fetma har redan haft en inverkan på detaljhandelsprodukter i USA: "Där har marknaden för ekologiskt producerade produkter visat den högsta tillväxttakten av alla segment under det senaste decenniet", säger Pietersen.

I USA har enskilda återförsäljare kunnat öka sin försäljning avsevärt de senaste åren genom att på ett smart sätt ta till sig och marknadsföra trender som hälsomedvetenhet, fitness eller livsmedelssäkerhet. ”De klassiska stormarknaderna och stormarknaderna står redan för hälften av försäljningen av ekologiska produkter i USA. För tio år sedan var deras marknadsandel mindre än 20 procent”, förklarar Pietersen. "Dessa produkter kommer att hitta sin väg på hyllorna hos grossister, stormarknader och lågprisbutiker över hela världen."

Radiofrekvensteknik driver rationalisering

De senaste tillkännagivandena från Metro, Tesco och Wal-Mart kommer snart att se användningen av RFID-teknik (radiofrekvens) på logistisk nivå. Redan i slutet av 2004 ska Metros viktigaste leverantörer utrusta sina lastbärare med RFID-mottagare, vilket möjliggör storskalig användning. Michael Gerling, VD för EHI: "RFID är den främsta tekniken inom detaljhandeln. Ännu mer än införandet av streckkoder för 1 år sedan kommer RFID att driva på rationalisering i framtiden. Tysk detaljhandel har möjlighet att ligga i framkant av utvecklingen.”

Marknadsanalys "Status quo och perspektiv i den tyska dagligvaruhandeln 2004".

Här kan du ladda ner marknadsanalysen som pdf-fil [downloaden]

Källa: Berlin / Düsseldorf [ KPMG ]