Phân tích KPMG: Sự tập trung vào bán lẻ thực phẩm ngày càng kém

Phá sản sẽ gia tăng - béo phì là thách thức lớn

Sự tập trung vào lĩnh vực bán lẻ thực phẩm đang tiến triển và các nhà bán lẻ giảm giá sẽ mở rộng thị phần của họ ở Đức từ 36% lên 45% trong 7.500 năm tới. Số vụ phá sản trong ngành này sẽ tăng từ dưới 2002 vụ năm 10.000 lên hơn 2005 vụ năm 2004. Đánh giá của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thương hiệu hàng đầu tiếp tục giảm. Béo phì (béo phì) là một trong những thách thức trong tương lai không chỉ đối với ngành công nghiệp mà còn đối với ngành bán lẻ, đây là kết quả chính của phân tích thị trường “Hiện trạng và triển vọng trong ngành bán lẻ thực phẩm Đức XNUMX” do hãng kiểm toán KPMG thực hiện. và được tạo ra bởi EuroHandelsinstitut.

Đại siêu thị mọc lên – cửa hàng chuyên doanh nhỏ ở trung tâm thành phố đối mặt nguy cơ “tắt”

Sự tập trung vào lĩnh vực bán lẻ thực phẩm đã tăng lên: tỷ trọng của top 10 ngành này trong tổng doanh thu là 1990% vào năm 45, nhưng đến cuối năm 2002, con số này đã là 84%. Sự phát triển của các loại hình kinh doanh rõ ràng là gây thiệt hại cho các cửa hàng chuyên doanh nhỏ (< 400 m1980), số lượng cửa hàng này đã giảm gần một nửa kể từ năm 42 (-242%). Trong cùng thời gian, đại siêu thị (+ 50%) và cửa hàng giảm giá (+ 2010%) tăng đáng kể. Các cửa hàng bán lẻ do chủ sở hữu quản lý như siêu thị nhỏ hoặc ki-ốt sẽ chết ở trung tâm thành phố vào năm 7.500 và sẽ chỉ có thể tồn tại dưới dạng nhà cung cấp địa phương ở khu vực nông thôn. KPMG ước tính số vụ phá sản sẽ tăng từ dưới 2002 vụ năm 10.200 lên khoảng 2005 vụ năm XNUMX.

Johannes Siemes, Giám đốc Phân khúc Thị trường Tiêu dùng tại KPMG: “Việc mở rộng các cửa hàng quy mô lớn, những cửa hàng cũng được khách hàng ưa thích, chẳng hạn như đại siêu thị, đại siêu thị và cửa hàng thu tiền & mang theo, cũng đã đẩy nhanh không gian dư thừa. Ví dụ, Đức có diện tích bán lẻ trên mỗi người dân cao gấp đôi so với Anh. Tất nhiên, điều này phải trả giá bằng lợi nhuận và do đó ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh.”

Theo Johannes Siemes, trong số 20 công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm, đặc biệt có ba nhóm đã ghi nhận mức tăng trưởng doanh số đáng kể trong ba năm qua:

• 3 công ty hàng đầu là Metro, Rewe và Edeka, một số trong đó có mức độ cam kết nước ngoài cao.
• Các nhà giảm giá Aldi, Lidl và Schlecker, được hưởng lợi từ ý thức về giá của người tiêu dùng Đức và cũng đã mở rộng ra nước ngoài.
• Các nhà cung cấp tập trung vào khu vực như Bartels-Langness hoặc Bünting, đáp ứng mong muốn của người tiêu dùng về các dòng sản phẩm và cách trình bày sản phẩm chịu ảnh hưởng của khu vực.

Frank Pietersen, Giám đốc Bộ phận Thị trường Tiêu dùng tại KPMG: “Tại thị trường Đức bão hòa, chỉ có thể giành được thị phần bằng cách thay thế đối thủ cạnh tranh. Đó là lý do tại sao các nhà bán lẻ sẽ phải nhấn mạnh và truyền đạt tính độc đáo của sản phẩm của họ nhiều hơn nữa trong tương lai.”

Với dịch vụ và chất lượng thoát khỏi vòng xoáy giá cả?

Pietersen cho biết, mặc dù lập luận “bủn xỉn là ngầu” là rất quan trọng đối với nhiều khách hàng ngày nay, nhưng điều này có thể sẽ thay đổi trong trung và dài hạn, ít nhất là trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm. Do xu hướng nhân khẩu học xã hội, nhu cầu mới ngày càng được đặt ra về dịch vụ, chất lượng sản phẩm và chủng loại sản phẩm. Theo các chuyên gia, các thành phần an toàn (ví dụ: dành cho bệnh tiểu đường) và kích cỡ gói đơn nên được cân nhắc nhiều hơn trong quá trình phát triển sản phẩm trong tương lai. Do số lượng người lớn tuổi ở đất nước này ngày càng tăng, dịch vụ giao đồ ăn cũng sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong tương lai do quyền tự do đi lại của nhóm dân số này bị hạn chế.

Pietersen: “Điều quan trọng cần lưu ý là không chỉ các nhà bán lẻ Đức hiện đang ngày càng tạo được dấu ấn dựa trên giá cả mà họ còn đặc biệt bỏ qua sự khác biệt hóa dựa trên chất lượng sản phẩm và các thành phần dịch vụ. Hai phần ba người tiêu dùng vẫn chưa được giải quyết một cách có mục tiêu. Thay vì tập trung vào những khách hàng quan tâm đến chất lượng và những người mua sắm thông minh, giờ đây mọi người chỉ nhắm đến những người săn hàng giá rẻ, những người tất nhiên không cảm thấy bị ràng buộc với bất kỳ nhà bán lẻ hoặc thương hiệu nào.”

Lòng trung thành với thương hiệu đang giảm dần

Khi lượng người mua giảm giá tăng lên, sự đánh giá cao về các sản phẩm có thương hiệu sẽ bị ảnh hưởng. Năm 2002, thị phần bán hàng của các thương hiệu riêng trong nhóm sản phẩm thực phẩm (không bao gồm Aldi) đã là 29,3% (2001: 26,4%). Không có gì ngạc nhiên khi sự chênh lệch về giá giữa thương hiệu của nhà sản xuất và thương hiệu của chính họ là rất đáng kể. Chúng lên tới 40 phần trăm cho các nhóm sản phẩm riêng lẻ.

Pietersen: “Nếu khách hàng không thấy bất kỳ giá trị gia tăng đáng kể nào trong thương hiệu của nhà sản xuất, họ sẽ thích sử dụng thương hiệu của chính nhà bán lẻ hơn. Điều kiện tiên quyết: Nhãn hiệu riêng được tin tưởng và có thể chuyển những trải nghiệm tích cực của khách hàng với công ty và các chi nhánh của công ty sang nhãn hiệu riêng thông qua chất lượng tốt và tỷ lệ giá/hiệu suất hợp lý.”

Béo phì: Béo phì cũng là một thách thức toàn cầu đối với thương mại

Cơ quan Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố béo phì là vấn đề sức khỏe số một vào năm 2004. Các chuyên gia ước tính rằng ít nhất một phần ba dân số trưởng thành ở các quốc gia công nghiệp phương Tây bị thừa cân. Tỷ lệ béo phì ngày càng tăng đã ảnh hưởng đến các sản phẩm có sẵn trong các cửa hàng ở Hoa Kỳ: “Thị trường sản phẩm hữu cơ đã cho thấy tốc độ tăng trưởng cao nhất so với bất kỳ phân khúc nào trong thập kỷ qua,” Pietersen cho biết.

Tại Hoa Kỳ, các nhà bán lẻ cá nhân đã có thể tăng đáng kể doanh số bán hàng của mình trong những năm gần đây bằng cách khéo léo nắm bắt và tiếp thị các xu hướng như nhận thức về sức khỏe, thể dục và an toàn thực phẩm. “Các đại siêu thị và siêu thị cổ điển đã chịu trách nhiệm cho một nửa doanh số bán các sản phẩm hữu cơ ở Hoa Kỳ. Mười năm trước, thị phần của họ dưới 20%,” Pietersen giải thích. “Những sản phẩm này sẽ tìm đường lên kệ của các nhà bán buôn, siêu thị và nhà giảm giá trên toàn thế giới.”

Công nghệ tần số vô tuyến thúc đẩy hợp lý hóa

Theo những thông báo gần đây từ Metro, Tesco và Wal-Mart, việc sử dụng công nghệ RFID (công nghệ tần số vô tuyến) có thể sớm được mong đợi ở cấp độ hậu cần. Từ cuối năm 2004, các nhà cung cấp quan trọng nhất của Metro sẽ trang bị cho phương tiện chở hàng của họ bộ thu RFID, do đó cho phép sử dụng trên quy mô lớn. Michael Gerling, Giám đốc điều hành của EHI: “RFID là công nghệ số 1 trong lĩnh vực bán lẻ. RFID sẽ thúc đẩy sự hợp lý hóa trong tương lai thậm chí còn hơn cả sự ra đời của mã vạch 30 năm trước. Ngành bán lẻ Đức có cơ hội đi đầu trong phát triển.”

Phân tích thị trường “Hiện trạng và triển vọng trong lĩnh vực bán lẻ thực phẩm của Đức 2004”.

Tại đây bạn có thể tải xuống bản phân tích thị trường dưới dạng tệp PDF [tải về]

Nguồn: Berlin / Düsseldorf [KPMG]