التنمية الاقتصادية في قطاع اللحوم الألمانية

 تستمر الشركات العاملة في صناعة اللحوم في العمل في بيئة اقتصادية صعبة للغاية. ومن السمات المميزة استمرار انخفاض الطلب على لحم الخنزير في ألمانيا والاتحاد الأوروبي بشكل عام. بالإضافة إلى ذلك ، هناك لوائح رسمية أو اتفاقيات غير رسمية في عدد متزايد من دول الاتحاد الأوروبي تجعل التجارة داخل الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.

التجارة الداخلية في الاتحاد الأوروبي ككل ، والتي استمرت في الانكماش حتى العام الماضي ، زادت مرة أخرى لأول مرة وفقًا للإحصاءات الرسمية ، مع الماشية ولحم الخنزير بنسبة 2٪ و 3,5٪ على التوالي. ومع ذلك ، لا يجب أن يعكس هذا علاقات المبيعات الفعلية في السوق الداخلية. وربما ترجع الزيادة جزئياً إلى فقدان الطاقات الإنتاجية في بعض الدول الأعضاء. دفع الانخفاض الهائل في أسعار لحم الخنزير قبل بضع سنوات وأزمة أسعار الحليب في قطاع لحوم البقر العديد من المنتجين إلى الاستسلام. ومع ذلك ، فقد تطور الإنتاج بشكل مختلف تمامًا في دول الاتحاد الأوروبي. من المحتمل أن تكون الحاجة إلى تبادل الكميات قد زادت نتيجة لذلك.

انخفض تصدير لحم الخنزير من الاتحاد الأوروبي إلى دول ثالثة بنسبة 9٪ العام الماضي وبنسبة 8٪ لمنتجات اللحوم الثانوية. كان السبب في ذلك هو الانخفاض الكبير في الطلب من الصين. ومع ذلك ، كان هناك توسع شبه متفجر في عمليات التسليم هناك في العام السابق. الانخفاض في العام السابق أقل من الزيادة في عام 2016. لذلك لا يزال حجم الصادرات في عام 2017 عند مستوى مرتفع في مقارنة متعددة السنوات ولا يزال 21٪ و 9٪ أعلى من مستوى عام 2015.

يوضح تطور العام الماضي واستمرار الاتجاه التنازلي للصادرات إلى الصين في العام الحالي الحاجة إلى فتح أسواق مبيعات جديدة. بالإضافة إلى ذلك ، تتزايد المنافسة ، خاصة من مقدمي الخدمات من أمريكا الشمالية والجنوبية ، في الأسواق الآسيوية الجذابة. تم تعويض الانخفاض في عمليات التسليم إلى الصين جزئيًا من خلال الزيادات في أسواق التصدير الأخرى.

أدى ضعف الأسعار في 2015/16 إلى انخفاض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وبالتالي ، على الرغم من انخفاض الصادرات ، كان من الممكن تحقيق زيادات كبيرة في أسعار المنتجين. يستمر التصدير في توفير فرص مبيعات للأجزاء والمنتجات التي تكون مبيعاتها في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي محدودة. يعمل الجمع بين المبيعات المحلية والثالثة على تحسين استخدام الحيوانات للذبح ويساهم في تحسين الاستدامة.

كما هو الحال من قبل ، لا يمكن تسليم لحم الخنزير الألماني إلى جميع البلدان العملاء المحتملين بسبب نقص القانون البيطري. إذا كان هذا ممكنًا ، فمن المفترض أن تبدو مبيعات المسالخ الألمانية أكثر ملاءمة. على سبيل المثال ، نظرًا لعدم الاعتراف بنموذج فحص اللحوم المنصوص عليه في قانون الاتحاد الأوروبي ، لا تستطيع صناعة اللحوم الألمانية المشاركة في عمليات التسليم في الصادرات المتزايدة باستمرار من لحم الخنزير إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، والتي وصلت بالفعل إلى مستوى كبير في أكثر من 130.000 طن. . كما أنه لم يكن من الممكن حتى الآن تسليم لحم الخنزير إلى المكسيك من ألمانيا بسبب وجود خلافات حول إجراءات الموافقة على التشغيل.

هناك أشهر صعبة للغاية وراء صناعة اللحوم. شكلت أسعار اللحوم ، التي ارتفعت بشكل حاد العام الماضي ، مشكلة كبيرة لشركات المعالجة ، التي كانت قادرة فقط على تمرير تكاليف المواد الخام المتزايدة إلى العملاء إلى حد محدود للغاية.

أجبر وضع الأرباح الضعيف الشركات على الاستسلام وزاد من تسريع عملية التركيز في الصناعة.

تجد صناعة منتجات اللحوم نفسها في موقف صعب بين عدد قليل من كبار موردي اللحوم الذين لديهم قدرات تصنيع متزايدة وشركات البيع بالتجزئة الكبيرة التي تدير أيضًا مصانع اللحوم الخاصة بها. نتيجة لذلك ، أصبحت حدود مناطق السوق المحددة بوضوح سابقًا غير واضحة بشكل متزايد.

في قطاع لحوم البقر ، فإن الوضع أكثر إيجابية إلى حد ما. انخفض الإنتاج في الاتحاد الأوروبي بنسبة 0,5٪ فقط ، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع إنتاج الألبان. في المقابل ، ارتفع إنتاج الحيوانات عالية الجودة لإنتاج اللحوم (الثور والعجول) بنسبة 2,8 و 5,6٪ على التوالي. كمنتج عالي الجودة ، من الواضح أن لحوم البقر لا تزال تحظى بشعبية لدى المستهلكين. وينعكس هذا أيضًا في استمرار الطلب الجيد على اللحوم عالية الجودة من الخارج. انخفضت الواردات بشكل عام بشكل طفيف. كان هذا فقط بسبب مشاكل التسليم في البرازيل بسبب الاضطرابات في الإدارة البيطرية هناك. وجاءت كميات مستقرة إلى متزايدة من البلدان الموردة الهامة الأخرى. تظهر أرقام الاستهلاك في قطاع لحوم البقر اتجاها تصاعديا طفيفا.

لا يزال من الصعب تلبية الطلب القوي والمتزايد بشكل كبير على لحوم البقر في جميع أنحاء العالم من ألمانيا ، حيث أننا معزولون عن سوق التصدير بسبب عدم وجود اتفاقيات بيطرية ، خاصة مع الدول الآسيوية ذات النمو المرتفع. وبالتالي ، فإن شحنات ألمانيا إلى بلدان ثالثة تقع بالكامل تقريبًا في أوروبا ، مع اعتبار النرويج أهم سوق مستهدف ، تليها سويسرا في المرتبة الثانية.

تتمثل التحديات الخاصة التي تواجه صناعة اللحوم بأكملها حاليًا في المناقشة الاجتماعية حول الاتجاه المستقبلي للإنتاج الزراعي وتحسين رفاهية الحيوان. كما أن صناعة منتجات اللحوم تواجه تحديًا لأن التغييرات الاجتماعية تعني أن نطاقات المنتجات الجديدة والطلبات الجديدة يتم وضعها تجارة التجزئة.

ومع ذلك ، يجب إجراء المناقشة حول تحسين رفاهية الحيوان من قبل جميع المشاركين خارج المنافسة. مع مبادرة Tierwohl (ITW) ، أنشأ الاقتصاد نظامًا مدعومًا من جميع مستويات صناعة اللحوم وتجارة التجزئة. تخطط الحكومة الفيدرالية لتلبية متطلبات رعاية الحيوان بشكل أكبر في تربية الماشية من خلال ملصق رعاية الحيوان. تدعو VDF و BVDF إلى تصميم علامة الحالة الطوعية بطريقة يمكن من خلالها نقل ITW إلى مستوى دخول الملصق.

في هذا السياق ، تتم أيضًا مناقشة التزام قانوني بتسمية ظروف السكن. نظرًا لظروف السكن الأكثر تعقيدًا للماشية والخنازير ، فإن المقارنة التي تتم في كثير من الأحيان مع وضع العلامات على البيض ليست مناسبة. بالإضافة إلى ذلك ، يشير العديد من المزودين خارج النطاق العضوي بالفعل إلى متى يتم تجاوز المتطلبات القانونية من أجل جعل العميل يعوض التكاليف الاقتصادية المرتفعة لجهودهم. إن الخدمات اللوجستية في صناعة اللحوم ، والتي تعد ضرورية لتنفيذ الملصقات الإلزامية عمومًا ، سترتبط ، بصرف النظر عن الأسئلة الأساسية في القانون الأوروبي ، بتكاليف هائلة ، والتي من شأنها تسريع التغييرات الهيكلية على حساب الشركات الأصغر.

انخفض الطلب في ألمانيا بشكل طفيف
التغييرات الاجتماعية العديدة في السنوات الأخيرة لها تأثير أيضًا على عادات التسوق والأكل للمستهلكين. ومع ذلك ، فإن عادات الأكل تقليدية جدًا ولا تتغير إلا ببطء. انخفض استهلاك اللحوم في ألمانيا بمقدار 2017 كجم في عام 60,5 مقارنة بالعام السابق من 0,8 كجم للفرد إلى 59,7 كجم. بالنسبة لعام 2017 ، أبلغت مفوضية الاتحاد الأوروبي عن زيادة طفيفة في استهلاك الاتحاد الأوروبي إلى 68,6 كجم. وتعزى الزيادة حصريًا إلى زيادة كبيرة في استهلاك لحوم الدواجن بمقدار 3,5 كجم. تظهر جميع أنواع اللحوم الأخرى اتجاهًا هبوطيًا في الاتحاد الأوروبي في المتوسط. من حيث الاستهلاك ، تتخلف ألمانيا عن إسبانيا والدنمارك والنمسا والبرتغال وفرنسا وإيطاليا وأيرلندا بهامش كبير في بعض الحالات.

مع استهلاك إحصائي للفرد يبلغ 35,8 كجم ، لا يزال لحم الخنزير بوضوح في صدارة تفضيل المستهلك الألماني على الرغم من انخفاضه بمقدار 0,9 كجم. من المحتمل أن تكون الأسباب الرئيسية للانخفاض في التطور الديموغرافي ، في الاتجاه المتزايد باستمرار نحو الاستهلاك خارج المنزل وفي زيادة نسبة السكان الذين يستبعدون لحم الخنزير من النظام الغذائي. كما أن نسب السعر بين أنواع اللحوم لها تأثير أيضًا ، والذي يستمر في تفضيل لحوم الدواجن. على عكس السنوات السابقة ، لم يزد استهلاك الفرد وظل عند حوالي 12,4 كجم.

من ناحية أخرى ، ارتفع استهلاك اللحم البقري مرة أخرى بمقدار 0,2 كجم ليصل إلى 10,0 كجم. فيما يتعلق بهذا النوع من اللحوم ، لا تزال ألمانيا متأخرة جدًا في مقارنة الاتحاد الأوروبي. فقط في بولندا ، ورومانيا ، وقبرص ، وليتوانيا ، وكرواتيا ، ولاتفيا ، وإسبانيا ، وبلجيكا ، يقل استهلاك اللحم البقري لكل ساكن عن ألمانيا. منذ حوالي 40 عامًا ، مع متوسط ​​دخل أقل بكثير ، كان الاستهلاك في ألمانيا أعلى بحوالي 7 كجم / شخص عن المستوى الحالي.

بلغ استهلاك لحوم الضأن والماعز 0,6 كجم وأنواع اللحوم الأخرى (خاصة الأحشاء ، الطرائد ، الأرانب) تقدر بنحو 0,9 كجم.

العرض
في عام 2017 ، انخفض إنتاج اللحوم في ألمانيا بمقدار 2016 ألف طن مقارنة بعام 167.000 إلى 8,11 مليون طن. أثر الانخفاض على جميع أنواع اللحوم. ولأول مرة منذ سنوات ، انخفض إنتاج لحوم الدواجن أيضًا عن العام السابق.

انخفض عدد الخنازير المذبوحة بشكل ملحوظ في عام 2017 مقارنة بالعام السابق بنسبة 2,6٪ (1,5 مليون رأس) إلى 57,9 مليون. انخفض عدد الخنازير من أصل منزلي المذبوحة بمقدار 690.000 (- 1,3٪) إلى 54,0 مليون رأس. انخفض عدد الخنازير الأجنبية المذبوحة بشكل أكثر حدة بمقدار 839.000 (- 18,0٪) إلى 3,9 مليون رأس. نظرًا لارتفاع وزن الذبح بشكل طفيف في المتوسط ​​، انخفض إنتاج لحم الخنزير بنسبة 2016 ٪ فقط إلى 2,3 مليون طن مقارنة بعام 5,45.

انخفض عدد الأبقار المذبوحة تجاريًا مقارنة بعام 2016 بنسبة 3,1٪ (- 111.000) إلى 3,5 مليون رأس. بسبب زيادة متوسط ​​وزن الذبح للماشية ، خاصة بسبب الانخفاض الكبير في عدد ذبح الأبقار ، انخفضت كمية الذبح الناتجة بنسبة 2,3 ٪ فقط (- 26.000 طن) لتصل إلى 1,12 مليون طن.

صناعة اللحوم مع زيادة طفيفة في الإنتاج
تظهر الأرقام الأولية لتطوير الإنتاج في صناعة اللحوم زيادة طفيفة بنسبة 0,3٪ لتصل إلى 1.536.683،2016،1.532.655 طنًا (933.620: 2016،924.494،1,0 طنًا) من منتجات النقانق التي تم تصنيعها من قبل الشركات في صناعة اللحوم الألمانية في العام الماضي. مع 420.212،2016 طنًا (419.873: 2,9،182.851 طنًا) ، مثلت النقانق المبشورة أكبر مجموعة منتجات. كانت الزيادة السنوية 2016٪ ، بينما ظل إنتاج النقانق الخام ثابتًا عند 188.288 طنًا (XNUMX: XNUMX طنًا). في المقابل ، عانت النقانق المطبوخة انخفاضًا طفيفًا بنسبة XNUMX٪ ، مع انخفاض الإنتاج إلى XNUMX،XNUMX طنًا (XNUMX: XNUMX،XNUMX طنًا). ومع ذلك ، عند النظر إلى حجم الإنتاج ، تجدر الإشارة إلى أن أجزاء كبيرة من نطاق صناعة اللحوم ، مثل لحم الخنزير النيء والمطبوخ ، والوجبات الجاهزة أو منتجات الوجبات الخفيفة ، لم يتم تسجيلها إحصائيًا.

صادرات البلدان الثالثة في انخفاض
يتسبب الازدهار المتزايد في جميع أنحاء العالم في زيادة الطلب على الأطعمة الحيوانية وبالتالي على اللحوم أيضًا. تستفيد صناعات اللحوم الألمانية والأوروبية من ذلك أيضًا بمواردها الطبيعية الجيدة والمستقرة ومستوى الجودة العالي.

ومع ذلك ، تواجه ألمانيا تحديات كبيرة ، حيث أصبحت تعتمد بشدة على الصين ولم يكن من الممكن حتى الآن فتح أسواق بديلة إضافية متقبلة. لقد تحققت المخاطر التي وصفناها العام الماضي في عام 2017 مع انخفاض كبير في حجم تصدير لحم الخنزير. ومع ذلك ، يمكن استيعاب جزء من الصادرات المفقودة إلى الصين من خلال النمو إلى دول أخرى (خاصة كوريا الجنوبية وهونج كونج والفلبين واليابان).

بالإضافة إلى ذلك ، فإن زيادة الإنتاج في أمريكا الشمالية والجنوبية ، والدعم المستهدف للصادرات إلى هذه البلدان من قبل السلطات الوطنية وظروف أسعار الصرف المواتية تزيد المنافسة في السوق العالمية بشكل كبير.

المنافسة تنمو أيضا داخل الاتحاد الأوروبي. تعمل إسبانيا على وجه الخصوص بنجاح كبير في صادرات بلد ثالث بسبب الزيادة الكبيرة في حجم إنتاج لحم الخنزير والدعم النشط للغاية من السلطات البيطرية الوطنية. كما هو متوقع ، أصبحت إسبانيا أكبر مصدر للحوم داخل الاتحاد الأوروبي (باستثناء المنتجات الثانوية والدهون) في عام 2017 ، لتحل محل ألمانيا في المرتبة الثانية.

مع 4,1 مليون طن جيدة ، واصلت صناعة اللحوم الألمانية التصدير بمستوى عالٍ في عام 2017 على الرغم من انخفاض الأحجام (- 3,4٪). ومع ذلك ، وبسبب ارتفاع مستوى أسعار المواد الخام ، زادت عائدات التصدير بنسبة 4,8٪ لتصل إلى حوالي 10,2 مليار يورو.

شكلت منتجات اللحوم (النقانق ومستحضرات اللحوم) 14,3٪ من حجم الصادرات. ارتفعت حصة صناعة منتجات اللحوم الألمانية في إجمالي صادرات قطاع اللحوم بشكل ملحوظ بنسبة 1,6 نقطة مئوية مقارنة بالعام السابق.

أهم الدول المشترية للحوم ومنتجات اللحوم من ألمانيا هي دول الاتحاد الأوروبي ، حيث تذهب إليها 80 إلى 90٪ من كميات الصادرات ، اعتمادًا على الأنواع وفئة المنتج.

عندما يتعلق الأمر بالمنتجات الثانوية من الذبح (بما في ذلك مخلفاتها ولحم الخنزير المقدد والدهون) ، فإن البلدان الثالثة لديها حصة أعلى بكثير تبلغ حوالي 60٪.

تم تصدير إجمالي 661.000 طن من المنتجات الثانوية من ألمانيا ، أي أقل بمقدار 68.000 طن عن عام 2016. وكان سبب الانخفاض بشكل حصري تقريبًا هو الانخفاض الحاد بنسبة 37٪ في عمليات التسليم إلى الصين. كان هذا قادراً على زيادة الصادرات إلى هونغ كونغ (+ 20.000 إلى 96.000 طن) ، والفلبين (+ 4.800 إلى 32.800 طن) ، وكوريا الجنوبية (+ 4.200 إلى 14.500 طن) وجنوب إفريقيا (+ 1.900 إلى 5.200 طن) ) جزء التعويض. ومع ذلك ، مع 178.000 طن ، لا تزال الصين أكبر سوق منفرد للذبح المنتجات الثانوية. وزادت عمليات التسليم إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 263.000٪ لتصل إلى 1,8 ألف طن.

في حالة لحوم الخنازير الطازجة والمجمدة ، انخفض حجم الصادرات بنحو 3,5٪ إلى ما مجموعه 1,81 مليون طن. كما هو الحال مع المنتجات الثانوية للمسلخ ، كان الانخفاض حصريًا تقريبًا بسبب حصة الدولة الثالثة (- 68.700 طن إلى 417.000 طن) ، وكان سبب ذلك بشكل حصري تقريبًا هو انخفاض أحجام عمليات التسليم إلى الصين (- 109.000 طن إلى 167.800 طن). على الرغم من الركود ، لا تزال الصين إلى حد بعيد أكبر سوق لدولة ثالثة. بالنسبة لجميع الأسواق المهمة الأخرى تقريبًا خارج الاتحاد الأوروبي ، من ناحية أخرى ، تم تسجيل زيادات مع زيادات كبيرة في بعض الحالات (بما في ذلك كوريا الجنوبية + 17.000 طن إلى 95.000 طن ، اليابان + 5.000 طن إلى 29.200 طن وهونج كونج + 15.700 طن إلى 24.700 طن) ر). ظلت الكميات التي تم تسليمها إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي دون تغيير عند 1,4 مليون طن. وبلغت الحصة المنسوبة إلى الدول الأعضاء 77٪.

وانخفضت صادرات لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة مرة أخرى مقارنة بالعام السابق بنسبة 4,6٪ أو 13.300 طناً لتصل إلى 282.091،91 طناً. وشكلت التجارة الداخلية 3,8٪ من هذا ، وانخفضت هذه التسليمات بنسبة 25.082٪. وانخفضت عمليات التسليم إلى بلدان ثالثة بنفس النسبة وبلغت 43 طناً. البلدان المستهدفة الرئيسية لمبيعات البلدان الثالثة هي النرويج (33٪) وسويسرا (XNUMX٪).

يعتبر تصدير منتجات اللحوم من الدولة الثالثة أقل وضوحًا من تصدير اللحوم الطازجة لأن استهلاك منتجات النقانق في الأسواق غير الأوروبية يخضع حتى الآن لعادات تذوق مختلفة. في أسواق شرق آسيا مثل اليابان أو كوريا أو هونج كونج ، حيث تُعرف منتجات اللحوم الألمانية بشكل متزايد بأنها تخصصات عالية الجودة بشكل خاص ، هناك زيادة ملحوظة في الطلب. لا توجد اتفاقية حكومية دولية لتسليم الشحنات إلى الصين.

إن تطوير أسواق تصدير جديدة له أهمية حيوية لتأمين المبيعات في صناعة اللحوم الألمانية. لذلك تعمل شركات اللحوم الألمانية معًا بنجاح لمدة تسع سنوات في German Meat ، وهي منظمة ترويج الصادرات المشتركة لصناعة اللحوم الألمانية. يمكن أن يُعزى جزء كبير من النجاح الذي تحقق في توسيع العلاقات القائمة واكتساب أسواق جديدة إلى العمل بالتعاون مع شركة اللحوم الألمانية.

زادت الواردات بشكل طفيف
وفقًا للبيانات الأولية من المكتب الفدرالي للإحصاء ، بلغت واردات لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة 355.000 طن ، وبالتالي كانت أعلى بنسبة 1,4٪ من الكمية في عام 2016. وشكلت المشتريات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى حوالي 283.000٪ من هذا مع 87 طن جيدًا. أهم الدول الموردة هي هولندا وبولندا وفرنسا. وتجدر الإشارة هنا إلى أن نسبة كبيرة من شحنات لحوم الأبقار من هولندا من المحتمل أن تكون في الأصل من واردات بلد ثالث ، بشكل أساسي من أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية ، والتي يتم استيرادها إلى الاتحاد الأوروبي عبر ميناء روتردام. لم يؤخذ "تأثير روتردام" في الحسبان في إحصاءات التجارة الخارجية.

تم استيراد حوالي 45.000 طن مباشرة إلى ألمانيا من دول ثالثة. وهكذا ظلت واردات البلدان الثالثة ثابتة تقريبًا. ومع ذلك ، استمرت الواردات في التخلف عن الكمية التقليدية المستوردة من لحوم البقر. مع 23.000 طن جيد ، لا تزال الأرجنتين حتى الآن أهم مورد خارج الاتحاد الأوروبي. ارتفع الحجم مرة أخرى مقارنة بالعام السابق ، وهذه المرة بنسبة ملحوظة بلغت 9,7٪. وبذلك بلغت حصة الأرجنتين في إجمالي حجم الواردات من البلدان الثالثة حوالي 49٪. ثاني أهم دولة موردة هي أوروغواي بـ8.200 طن (حصة 18,1٪) ، لكن الكمية كانت أقل بنسبة 2016٪ عن عام 4,5. مع حجم تسليم يبلغ حوالي 8.000 طن (- 15,6٪) ، تراجعت البرازيل إلى المرتبة الثالثة بين الدول الثالثة ، وارتفع حجم التسليم بشكل حاد بنسبة 18,6٪ مقارنة بالعام السابق. ظلت الواردات من الولايات المتحدة ثابتة إلى حد ما عند 3.100 طن.

انخفض استيراد لحوم الخنازير الطازجة والمجمدة بنسبة 2017٪ إلى 5,4 ألف طن في عام 870.000. كما في العام السابق ، فإن أهم دولة موردة هي الدنمارك بـ 299.000 طن (- 5,0٪) ، تليها بلجيكا بـ 252.000 طن (- 14,5٪) وهولندا بـ 123.000 طن (+ 14,6٪).

لا تزال واردات الدول الثالثة لا تلعب أي دور في حالة لحم الخنزير بكمية تقارب 2.600 طن وحصة 0,3٪. دول التسليم تكاد تكون حصرية في تشيلي وسويسرا.

مصدر: https://www.bvdf.de