Russische varkensmarkt met een hoog importaandeel

Weer meer marktaandeel voor de EU?

Rusland blijft in de nabije toekomst een van de belangrijkste afzetmarkten in de internationale varkenshandel. De invoering van importquota in 2003 bracht daar geen verandering in. Als gevolg hiervan hebben West-Europese leveranciers marktaandeel verloren aan concurrenten uit Brazilië, Polen en China. Voor 2004 kregen de landen van de uitgebreide EU echter relatief hoge invoerquota toegewezen. Dit zal de verkoopkansen op de Russische markt dit jaar verbeteren.

In 2003 kon Rusland slechts driekwart van zijn varkensvleesbehoeften voorzien uit eigen productie. Na Japan en voor de Verenigde Staten heeft de Russische markt het op één na grootste importvolume van varkensvlees wereldwijd; In 2003 was het ongeveer 600.000 ton; vergeleken met 2002 was dit echter een afname van bijna 200.000 ton ofwel 25 procent. Desalniettemin overschreed de totale in 2003 ingevoerde hoeveelheid het geprivilegieerde tariefcontingent van 337.500 ton aanzienlijk. De invoerbeperkingen zijn pas in april en soms pas in augustus van kracht geworden. De landen van de GOS zijn ook vrijgesteld van deze maatregel.

Brazilië met een marktaandeel van 60 procent

De GOS-landen hebben tot dusver slechts een beperkte rol gespeeld bij de invoer van Russisch varkensvlees. Door de gunstige positie van deze landen is het aanbod in ieder geval toegenomen. Het aandeel van de invoer uit Oekraïne naar Rusland is gestegen van 0,2 procent in 2002 tot ongeveer twee procent in 2003. De Russische importmarkt voor varkensvlees wordt gedomineerd door Braziliaanse goederen met recent een marktaandeel van ongeveer 60 procent. De sterke expansie van Braziliaanse aanbieders in de afgelopen jaren ging vooral ten koste van West-Europeanen. Vooral de Deense en Duitse leveranciers verloren veel terrein. In 2003 was waarschijnlijk ongeveer drie procent van alle Russische varkensvleesimport afkomstig uit Duitsland. Twee jaar eerder was het Duitse marktaandeel nog zeven procent. De Denen hebben nog meer verloren: in 2003 leverden ze slechts vier procent van de totale Russische import; twee jaar eerder was dat 15 procent.

Polen en China lopen voor op de EU-landen

In 2003 wisten Poolse concurrenten aanzienlijke marktaandelen te verwerven. Waar in 2002 nog geen drie procent van de Russische invoer uit Polen kwam, was dat in 2003 al ongeveer 14 procent. In 2003 werd Polen na Brazilië de tweede belangrijkste leverancier van varkensvlees aan Rusland. De recordproductie in Polen en het daarmee samenhangende overaanbod en de zeer lage producentenprijzen verbeterden het Poolse concurrentievermogen.

De derde belangrijkste leverancier voor de Russische markt was China. In vergelijking met 2002 is het Chinese marktaandeel voor import echter gedaald van ruim elf procent naar ongeveer acht procent. In 2003 leverde China bijna drie keer zoveel varkensvlees aan Rusland als Duitsland.

Groot contingent voor de uitgebreide EU

In november 2003 werden de nieuwe quota voor invoer met preferentiële tarieven voor 2004 vastgesteld. Het importquotum voor varkensvlees is 450.000 ton. De landen van de uitgebreide EU-25 kregen een leveringsvolume van 227.300 ton. Ook de VS kregen een eigen leveringsquotum van 42.000 ton. Brazilië heeft daarentegen geen eigen quota, maar is toegewezen aan de groep andere landen. China behoort ook tot deze groep. In totaal hebben deze landen afleverrechten van 179.500 ton. Als deze bepaling blijft bestaan, zou de eerdere aanvoer uit Brazilië waarschijnlijk aanzienlijk kleiner worden. Voor West-Europeanen resulteert de toewijzing van een relatief groot quotum echter in verbeterde verkoopkansen.

De uitbreiding vertraagde

In Rusland is de varkensvleesproductie de afgelopen drie jaar met tien procent gestegen. Met het recente economische herstel nam ook de consumptie van varkensvlees toe. Als gevolg hiervan bleef het aanbodtekort op de Russische varkensvleesmarkt bestaan. Door de invoering van importquota stegen de prijzen in alle handelsniveaus. Van april tot september 2003 stegen de groothandelsprijzen voor varkensvlees met 35 tot 40 procent. Daarna werd een zekere stabilisatie waargenomen, die begin 2004 werd gevolgd door opnieuw een aanzienlijke prijsstijging.

Na de slechte graanoogst in 2003 was er in de tweede helft van 2003 een forse afname van het aanbod van voedergraan. De prijzen van voedergranen schoten omhoog. Deze situatie zou pas in de oogst van 2004 wezenlijk veranderen. Dit heeft een merkbaar effect op de winstgevendheid van de varkensproductie. Vanuit het huidige perspectief is het gevolg waarschijnlijk op zijn minst een merkbaar trager groeitempo op Russische varkensmestbedrijven.

Bron: Bonn [ZMP]