Økonomisk utvikling av den tyske kjøttsektoren

 Kjøttindustribedrifter fortsetter å operere i et ekstremt vanskelig økonomisk miljø. Det som er karakteristisk er den stadig krympende etterspørselen etter svinekjøtt i Tyskland og i EU generelt. I tillegg er det offisielle reguleringer eller uformelle avtaler i stadig flere EU-land som vanskeliggjør handel innenfor EU.

Internhandelen i EU som helhet, som fortsatte å avta frem til i fjor, har likevel økt igjen for første gang ifølge offisiell statistikk, og økte med henholdsvis 2 % og 3,5 % for storfe- og svinekjøtt. Dette trenger imidlertid ikke reflektere de faktiske salgsforholdene i det indre markedet. Økningen skyldes trolig delvis tap av produksjonskapasitet i enkelte medlemsland. Det massive fallet i svinekjøttprisene for noen år siden og melkepriskrisen i storfesektoren har tvunget mange produsenter til å gi opp. Produksjonen har imidlertid utviklet seg svært forskjellig i EU-statene. Behovet for volumutveksling har sannsynligvis økt som et resultat.

Eksporten av svinekjøtt fra EU til tredjeland falt med 9 % i fjor og innmat med 8 %. Årsaken til dette var den betydelige nedgangen i etterspørselen fra Kina. Det hadde vært en nesten eksplosiv utvidelse av leveransene der året før. Nedgangen i fjor er mindre enn økningen i 2016. Eksportvolumet i 2017 holder seg på et høyt nivå i en flerårig sammenligning og er fortsatt 21 % og 9 % over nivået i 2015.

Utviklingen det siste året og fortsettelsen av den nedadgående trenden i eksporten til Kina i inneværende år illustrerer behovet for å åpne nye salgsmarkeder. I tillegg er konkurransen økende, spesielt fra tilbydere fra Nord- og Sør-Amerika på de attraktive asiatiske markedene. Nedgangen i leveranser til Kina ble imidlertid delvis motvirket av økninger til andre eksportmarkeder.

Prissvakheten i 2015/16 resulterte i en nedgang i produksjonen i EU i fjor. Dette medførte at det til tross for lavere eksport kunne oppnås betydelige produsentprisøkninger. Eksporten gir fortsatt salgsmuligheter for kutt og produkter hvis salg i EUs indre marked er begrenset. Kombinasjonen av salg innenlands og i tredjeland forbedrer utnyttelsen av slaktedyrene og bidrar til optimalisering når det gjelder bærekraft.

Tysk svinekjøtt kan imidlertid fortsatt ikke leveres til alle potensielle kjøperland på grunn av manglende veterinærlovgivning. Hvis denne muligheten var tilgjengelig, ville salgssituasjonen for tyske slakterier trolig sett mer gunstig ut. For eksempel, på grunn av manglende anerkjennelse av formen for kjøttkontroll som kreves av EU-lovgivningen, kan ikke den tyske kjøttindustrien delta i den stadig voksende eksporten av svinekjøtt til USA, som allerede har nådd et betydelig nivå på over 130.000 XNUMX tonn. Svinekjøtt er foreløpig heller ikke levert fra Tyskland til Mexico fordi det er uoverensstemmelser om driftsgodkjenningsprosessen.

Det er svært vanskelige måneder fremover for kjøttvareindustrien. Den kraftige økningen i kjøttprisene i fjor utgjorde et stort problem for foredlingsbedriftene, som kun i svært begrenset grad klarte å velte de økte råvarekostnadene over på kundene.

Den dårlige inntjeningssituasjonen har tvunget bedrifter til å gi opp og ytterligere fremskyndet bransjens konsentrasjonsprosess.

Kjøttindustrien befinner seg i en vanskelig posisjon mellom de få store kjøttleverandørene med økende foredlingskapasitet og de store detaljhandelsbedriftene som også driver egne kjøttfabrikker. Grensene for de tidligere klart definerte markedsområdene blir stadig mer uklare.

Situasjonen i storfekjøttsektoren er noe mer positiv. Produksjonen i EU falt bare med rundt 0,5 %, hovedsakelig på grunn av nedgangen i melkeproduksjonen. Imidlertid økte produksjonen av dyr med høy verdi til kjøttproduksjon (okser og kviger) med henholdsvis 2,8 og 5,6 %. Storfekjøtt fortsetter åpenbart å være populært blant forbrukerne som et høykvalitetsprodukt. Dette gjenspeiles også i fortsatt god etterspørsel etter kvalitetskjøtt fra utlandet. Importen har samlet sett falt litt. Dette skyldtes utelukkende leveringsvansker i Brasil på grunn av turbulens i veterinæradministrasjonen der. Stabile til økende mengder kom fra de andre viktige leverandørlandene. Forbrukstallene viser en svakt stigende trend i storfekjøttsektoren.

Den sterke og betydelig økende etterspørselen etter storfekjøtt på verdensbasis kan imidlertid fortsatt vanskelig dekkes fra Tyskland, da vi er avskåret fra eksportmarkedet på grunn av mangel på veterinæravtaler, spesielt med de raskt voksende asiatiske landene. Tysklands leveranser til tredjeland skjer derfor nesten utelukkende i Europa, med Norge som viktigste målmarked på andreplass, foran Sveits.

Særlige utfordringer for hele kjøttindustrien er i dag den samfunnsmessige diskusjonen om den fremtidige retningen for landbruksproduksjonen og en forbedring av dyrevelferden.Kjøttvareindustrien er også fortsatt utfordret fordi sosiale endringer skaper nye vareutvalg og nye krav til og fra forhandlere.

Diskusjonen om å bedre dyrevelferden må imidlertid føres av alle involverte utenfor konkurranse. Med Animal Welfare Initiative (ITW) har økonomien derfor lagt opp til et system som støttes av alle nivåer i kjøttindustrien og detaljhandelen. Den føderale regjeringen planlegger å møte kravene til større dyrevelferd i husdyrhold med et dyrevelferdsmerke. VDF og BVDF går inn for å utforme det frivillige statsmerket på en slik måte at ITW kan overføres til merkets inngangsnivå.

I denne sammenheng diskuteres også et lovkrav om å merke oppbevaringsvilkårene. I lys av de betydelig mer komplekse oppdrettsforholdene for storfe og griser, er sammenligningen som ofte brukes til å merke egg ikke nyttig. I tillegg påpeker mange leverandører, selv utenfor det økologiske sortimentet, allerede når lovkrav overskrides for å få kunden til å kompensere for den høyere økonomiske innsatsen deres innsats. Bortsett fra grunnleggende spørsmål om europeisk lov, vil logistikken som kreves for å implementere generelt obligatorisk merking i kjøttindustrien, innebære enorme kostnader, noe som vil fremskynde strukturelle endringer til skade for mindre selskaper.

Etterspørselen i Tyskland er svakt avtagende
De mange sosiale endringene de siste årene har også innvirkning på forbrukernes handle- og spisevaner. Likevel er matvanene veldig tradisjonelle og endres bare sakte. Kjøttforbruket i Tyskland falt med 2017 kg til 60,5 kg i 0,8 sammenlignet med året før, fra 59,7 kg per hode av befolkningen. EU-kommisjonen annonserte en liten økning i forbruket til 2017 kg for EU som helhet i 68,6. Økningen er imidlertid utelukkende basert på en kraftig økning i fjørfekjøttforbruket på 3,5 kg. Alle andre typer kjøtt viser en synkende trend i gjennomsnitt over hele EU. Når det gjelder forbruk, er Tyskland i noen tilfeller betydelig bak Spania, Danmark, Østerrike, Portugal, Frankrike, Italia og Irland sammenlignet med andre europeiske land.

Med et statistisk forbruk per innbygger på 35,8 kg, forblir svinekjøtt klart på toppen av tysk forbrukerpopularitet til tross for en nedgang på 0,9 kg. Hovedårsakene til nedgangen er trolig å finne i den demografiske utviklingen, i den stadig økende trenden mot forbruk utenom hjemmet og i økningen i andelen befolkningsgrupper som ekskluderer svinekjøtt fra kostholdet. Prisforholdene mellom kjøtttyper har også en påvirkning som fortsetter å favorisere fjørfekjøtt. Her, i motsetning til tidligere år, økte ikke forbruket per innbygger og holdt seg på rundt 12,4 kg.

Storfekjøttforbruket økte imidlertid igjen med 0,2 kg til 10,0 kg. Når det gjelder denne typen kjøtt, ligger Tyskland fortsatt ganske langt bak i EU-sammenlikningen. Bare i Polen, Romania, Kypros, Litauen, Kroatia, Latvia, Spania og Belgia konsumeres det mindre storfekjøtt per innbygger enn i Tyskland. For rundt 40 år siden, da gjennomsnittsinntekten var betydelig lavere, lå forbruket i Tyskland rundt 7 kg/innbygger over dagens nivå.

Forbruket av saue- og geitekjøtt utgjorde 0,6 kg og andre typer kjøtt (særlig innmat, vilt, kanin) utgjorde 0,9 kg.

Tilbudet
I 2017 falt kjøttproduksjonen i Tyskland med 2016 167.000 tonn til 8,11 millioner tonn sammenlignet med XNUMX. Nedgangen rammet alle typer kjøtt. For første gang på flere år er også produksjonen av fjørfekjøtt lavere enn i fjor.

Antall slaktede griser falt betydelig i 2017 sammenlignet med året før med 2,6 % (1,5 millioner dyr) til 57,9 millioner dyr. Slaktevolumet av griser av innenlandsk opprinnelse falt med 690.000 1,3 (-54,0 %) til 839.000 millioner dyr. Antall slakting av utenlandske griser falt ytterligere med 18,0 3,9 (-2016 %) til 2,3 millioner dyr. På grunn av den noe høyere gjennomsnittlige slaktevekten falt svinekjøttproduksjonen kun med 5,45 % til XNUMX millioner tonn sammenlignet med XNUMX.

Antall storfe som ble slaktet kommersielt falt med 2016 % (-3,1 111.000) til 3,5 millioner dyr sammenlignet med 2,3. Fordi den gjennomsnittlige slaktevekten til storfe også økte, spesielt på grunn av den betydelige reduksjonen i kuslakt, sank slaktekvantumet kun med 26.000 % (-1,12 XNUMX tonn) til XNUMX millioner tonn.

Kjøttindustri med svak produksjonsøkning
De foreløpige tallene for produksjonsutviklingen i kjøttvareindustrien viser en svak økning på 0,3 % til 1.536.683 2016 1.532.655 tonn (933.620: 2016 924.494 1,0 tonn) pølseprodukter som ble produsert av bedrifter i tysk kjøttvareindustri det siste året. Av disse representerte kokte pølser den største produktgruppen med 420.212 2016 tonn (419.873: 2,9 182.851 tonn). Økningen i forhold til året før var 2016 %, mens produksjonen av råpølser holdt seg konstant på 188.288 XNUMX tonn (XNUMX: XNUMX XNUMX tonn). Kokte pølser fikk derimot en liten nedgang på XNUMX %, og produksjonen falt til XNUMX XNUMX tonn (XNUMX: XNUMX XNUMX tonn). Når man vurderer produksjonsvolumet skal det imidlertid bemerkes at store deler av kjøttindustriens sortiment, som rå og kokt skinke, ferdigretter eller snacks, ikke er statistisk registrert.

Eksporten fra tredjeland går ned
På verdensbasis forårsaker økende velstand økende etterspørsel etter animalsk mat og derfor også etter kjøtt. Også tysk og europeisk kjøttindustri nyter godt av dette med sine gode og stabile naturressurser og høye kvalitetsnivåer.

Likevel står Tyskland overfor store utfordringer ettersom landets avhengighet av Kina har blitt svært høy og ytterligere, mottakelige alternative markeder ennå ikke har kunnet åpnes. Faren vi beskrev i fjor materialiserte seg i 2017 med en betydelig nedgang i eksportvolumet av svinekjøtt. En del av den tapte eksporten til Kina kan imidlertid kompenseres av økninger til andre land (spesielt Sør-Korea, Hong Kong, Filippinene og Japan).

Videre øker produksjonen i Nord- og Sør-Amerika, målrettet støtte til eksport i disse landene fra nasjonale myndigheter og gunstige valutakursforhold, som øker konkurransen på verdensmarkedet betydelig.

Konkurransen øker også innenfor EU. Spesielt Spania opererer svært vellykket i eksport til tredjeland på grunn av betydelig økende produksjonsvolumer av svinekjøtt og ekstremt aktiv støtte fra de nasjonale veterinærmyndighetene. Som spådd ble Spania den største eksportøren av svinekjøtt i EU når det gjelder kjøtt (ekskludert biprodukter og fett) i 2017, og presset Tyskland inn på andreplass.

Med vel 4,1 millioner tonn fortsatte den tyske kjøttindustrien å eksportere på et høyt nivå i 2017 til tross for nedgang i volum (-3,4%). Eksportinntektene økte imidlertid med 4,8 % til rundt 10,2 milliarder euro på grunn av økningen i råvareprisene.

Kjøttprodukter (pølser og kjøttberedninger) utgjorde 14,3 % av eksportvolumet. Den tyske kjøttvareindustriens andel av kjøttsektorens totale eksport økte betydelig med 1,6 prosentpoeng sammenlignet med året før.

De viktigste kjøperlandene for kjøtt og kjøttprodukter fra Tyskland er EU-landene, som 80 til 90 % av eksportvolumet går til, avhengig av dyreart og produktkategori.

Når det gjelder slaktebiprodukter (inkludert slakteavfall, bacon og fett), har tredjeland en betydelig høyere andel på rundt 60 %.

Totalt ble det eksportert 661.000 68.000 tonn biprodukter fra Tyskland, 2016 37 tonn mindre enn i 20.000. Nedgangen skyldtes nesten utelukkende en drastisk reduksjon i leveransene til Kina med 96.000 %. Dette ble muliggjort av økning i eksporten til Hong Kong (+4.800 32.800 tonn til 4.200 14.500 tonn), Filippinene (+1.900 5.200 tonn til 178.000 263.000 tonn), Sør-Korea (+1,8 XNUMX tonn til XNUMX XNUMX tonn) og Sør-Afrika (+XNUMX XNUMX til XNUMX XNUMX tonn) t) kompensere for del. Kina er imidlertid fortsatt det største enkeltmarkedet for innmat med XNUMX XNUMX tonn. Leveransene til EU-land økte med XNUMX % til XNUMX XNUMX tonn.

Eksportvolumet av fersk og frossen svinekjøtt falt med rundt 3,5 % til totalt 1,81 millioner tonn. Som med slakteavfall skyldtes nedgangen nesten utelukkende tredjelandsandelen (-68.700 417.000 tonn til 109.000 167.800 tonn), og var nesten utelukkende forårsaket av nedgang i volumer levert til Kina (-17.000 95.000 tonn til 5.000 29.200 tonn). Til tross for nedgangen er Kina fortsatt det desidert største tredjelandsmarkedet. Imidlertid ble det registrert vekst for nesten alle andre viktige markeder utenfor EU, hvorav noen var betydelige (inkludert Sør-Korea + 15.700 24.700 tonn til 1,4 77 tonn, Japan + XNUMX XNUMX tonn til XNUMX XNUMX tonn og Hong Kong + XNUMX XNUMX tonn til XNUMX XNUMX tonn). Volumene levert til EUs indre marked forble uendret på XNUMX millioner tonn. Medlemsstatenes andel var XNUMX %.

Eksporten av fersk og frossen storfekjøtt falt igjen sammenlignet med året før med 4,6 % eller 13.300 282.091 tonn til 91 3,8 tonn. Godt 25.082 % av dette kom fra innenlandsk handel; disse leveransene falt med 43 %. Leveransene til tredjeland falt til samme prosentandel og utgjorde 33 XNUMX tonn. Hovedmållandene for tredjelandssalg er Norge (XNUMX %) og Sveits (XNUMX %).

Eksporten av kjøttprodukter til tredjeland er mindre uttalt enn eksporten av ferskt kjøtt fordi forbruket av pølseprodukter i ikke-europeiske markeder så langt har vært gjenstand for ulike smaksvaner. Økende etterspørsel er imidlertid merkbar i østasiatiske markeder som Japan, Korea og Hong Kong, hvor tyske kjøttprodukter i økende grad er kjent som spesialiteter av høy kvalitet. Det er ingen mellomstatlig avtale for leveranser til Kina.

Utviklingen av nye eksportmarkeder er av avgjørende betydning for å sikre salg til den tyske kjøttindustrien. De tyske kjøttbedriftene har derfor samarbeidet med suksess i ni år i German Meat, den tyske kjøttindustriens felles eksportfremmende organisasjon. En stor del av suksessen med å utvide eksisterende relasjoner og få nye markeder kan tilskrives arbeidet i samarbeid med German Meat.

Importen økte noe
I følge foreløpige opplysninger fra Federal Statistical Office utgjorde importen av fersk og frossen storfekjøtt 355.000 1,4 tonn, 2016 % høyere enn i 283.000. Kjøp fra andre EU-land sto for rundt 87 % av dette på XNUMX XNUMX tonn. De viktigste leverandørlandene er Nederland, Polen og Frankrike. Det skal bemerkes at en betydelig andel av storfekjøttleveransene fra Nederland opprinnelig er import fra tredjeland, spesielt fra Sør-Amerika og USA, som importeres til EU via havnen i Rotterdam. Denne «Rotterdam-effekten» er ikke tatt med i utenrikshandelsstatistikken.

Rundt 45.000 23.000 tonn ble importert direkte til Tyskland fra tredjeland. Importen fra tredjeland holdt seg derfor nesten konstant. Importen fortsetter imidlertid å ligge langt bak det tradisjonelle volumet av importert storfekjøtt. Argentina er fortsatt den desidert viktigste leverandøren utenfor EU med vel 9,7 tonn. Volumet økte igjen sammenlignet med året før, denne gangen betydelig med 49 %. Argentinas andel av det totale importvolumet fra tredjeland var derfor rundt 8.200 %. Det nest viktigste leverandørlandet er Uruguay med 18,1 2016 tonn (andel 4,5 %), men kvantumet var 8.000 % lavere enn i 15,6. Med et leveringsvolum på rundt 18,6 3.100 tonn (-XNUMX %) falt Brasil inn på tredjeplass blant tredjeland, og leveringsvolumet økte kraftig med XNUMX % sammenlignet med året før. Importen fra USA holdt seg omtrent konstant på XNUMX tonn.

Importen av ferskt og frossen svinekjøtt falt med 2017 % til 5,4 870.000 tonn i 299.000. Som året før er det viktigste leverandørlandet Danmark med 5,0 252.000 tonn (-14,5 %), foran Belgia med 123.000 14,6 t (-XNUMX %) og Nederland med XNUMX XNUMX tonn (+XNUMX %).

Import fra tredjeland spiller fortsatt ingen rolle i svinekjøtt med en mengde på rundt 2.600 tonn og en andel på 0,3 %. Leveringslandene her er nesten utelukkende Chile og Sveits.

Kilde: https://www.bvdf.de