Экономическое развитие Германии мясной промышленности

 Предприятия мясной отрасли продолжают работать в крайне сложных экономических условиях. Характерно постоянное снижение спроса на свинину в Германии и в ЕС в целом. Кроме того, во все большем числе стран ЕС существуют официальные правила или неофициальные соглашения, которые затрудняют торговлю внутри ЕС.

Внутренняя торговля в ЕС в целом, которая продолжала снижаться до прошлого года, тем не менее, согласно официальной статистике, снова выросла, увеличившись на 2% и 3,5% по говядине и свинине соответственно. Однако это не обязательно должно отражать реальные условия продаж на внутреннем рынке. Увеличение, вероятно, частично связано с потерей производственных мощностей в некоторых государствах-членах. Массовое падение цен на свинину несколько лет назад и кризис цен на молоко в секторе крупного рогатого скота вынудили многих производителей сдаться. Однако в странах ЕС производство развивалось совсем по-другому. В результате, вероятно, увеличится потребность в обмене объемами.

Экспорт свинины из ЕС в третьи страны в прошлом году сократился на 9%, субпродуктов - на 8%. Причиной этого стало значительное снижение спроса со стороны Китая. В прошлом году там наблюдался почти взрывной рост поставок. Спад в прошлом году меньше, чем рост в 2016 году. Объем экспорта в 2017 году остается на высоком уровне в многолетнем сравнении и по-прежнему на 21% и 9% выше уровня 2015 года.

Развитие прошлого года и продолжение тенденции снижения экспорта в Китай в текущем году иллюстрируют необходимость открытия новых рынков сбыта. Кроме того, растет конкуренция, особенно со стороны поставщиков из Северной и Южной Америки на привлекательных азиатских рынках. Однако снижение поставок в Китай было частично компенсировано увеличением поставок на другие экспортные рынки.

Слабость цен в 2015/16 году привела к падению производства в ЕС в прошлом году. Это означало, что, несмотря на снижение экспорта, можно было добиться значительного повышения цен производителей. Экспорт продолжает предоставлять возможности для продажи отрубов и продуктов, продажи которых на внутреннем рынке ЕС ограничены. Сочетание продаж внутри страны и в третьих странах улучшает использование животных для убоя и способствует оптимизации с точки зрения устойчивости.

Однако немецкая свинина пока не может поставляться во все страны-потенциальные покупатели из-за отсутствия ветеринарного законодательства. Если бы такая возможность была доступна, ситуация с продажами на немецких бойнях, вероятно, выглядела бы более благоприятной. Например, из-за отсутствия признания формы инспекции мяса, требуемой законодательством ЕС, немецкая мясная промышленность не может участвовать в постоянно растущем экспорте свинины в США, который уже достиг значительного уровня - более 130.000 XNUMX тонн. Свинина до сих пор не доставлена ​​из Германии в Мексику также из-за разногласий в процессе получения разрешения на эксплуатацию.

Впереди мясную отрасль ждут очень трудные месяцы. Резкий рост цен на мясо в прошлом году стал серьезной проблемой для перерабатывающих компаний, которые лишь в очень ограниченной степени смогли переложить возросшие затраты на сырье на потребителей.

Плохая ситуация с доходами вынудила компании сдаться и еще больше ускорила процесс концентрации отрасли.

Мясная промышленность находится в затруднительном положении между несколькими крупными поставщиками мяса с растущими перерабатывающими мощностями и крупными розничными компаниями, которые также имеют собственные мясоперерабатывающие предприятия. Границы ранее четко определенных рыночных зон становятся все более размытыми.

В мясном секторе ситуация несколько более позитивная. Производство в ЕС упало всего примерно на 0,5%, в основном из-за спада в молочном животноводстве. Однако производство высокоценных животных для производства мяса (быков и телок) увеличилось на 2,8 и 5,6% соответственно. Очевидно, что говядина продолжает пользоваться популярностью у потребителей как высококачественный продукт. Это также отражается в продолжающемся хорошем спросе на качественное мясо из-за границы. Импорт в целом несколько снизился. Это произошло исключительно из-за трудностей с доставкой в ​​Бразилию из-за беспорядков в ветеринарной администрации. Стабильно увеличивающиеся объемы поступали из других важных стран-поставщиков. Данные о потреблении демонстрируют небольшую тенденцию к росту в секторе говядины.

Однако сильный и значительно растущий спрос на говядину во всем мире все еще вряд ли может быть удовлетворен из Германии, поскольку мы отрезаны от экспортного рынка из-за отсутствия ветеринарных соглашений, особенно с быстрорастущими азиатскими странами. Таким образом, поставки Германии в третьи страны почти полностью осуществляются в Европе, при этом Норвегия как наиболее важный целевой рынок находится на втором месте, опережая Швейцарию.

Особые проблемы для всей мясной промышленности в настоящее время ставят социальные дискуссии о будущем направлении сельскохозяйственного производства и улучшении условий содержания животных. от розничных торговцев.

Однако дискуссия об улучшении благополучия животных должна вестись всеми участниками вне конкуренции. Таким образом, благодаря Инициативе защиты животных (ITW) экономика создала систему, которая поддерживается на всех уровнях мясной промышленности и розничной торговли. Федеральное правительство планирует удовлетворить требования по улучшению благополучия животных в животноводстве с помощью маркировки защиты животных. VDF и BVDF выступают за разработку добровольной государственной маркировки таким образом, чтобы ITW можно было перенести на начальный уровень маркировки.

В этом контексте также обсуждается законодательное требование об маркировке условий хранения. Учитывая значительно более сложные условия содержания крупного рогатого скота и свиней, сравнение, часто используемое для маркировки яиц, бесполезно. Кроме того, многие поставщики, даже за пределами органического ассортимента, уже указывают на превышение законодательных требований, чтобы заставить клиента компенсировать более высокие экономические затраты их усилий. Помимо фундаментальных вопросов европейского законодательства, логистика, необходимая для внедрения обязательной маркировки в мясной промышленности, потребует огромных затрат, что ускорит структурные изменения в ущерб более мелким компаниям.

Спрос в Германии незначительно снижается
Многочисленные социальные изменения, произошедшие за последние несколько лет, также оказали влияние на покупательские и пищевые привычки потребителей. Тем не менее, пищевые привычки очень традиционны и меняются медленно. Потребление мяса в Германии в 2017 году снизилось на 60,5 кг до 0,8 кг по сравнению с предыдущим годом, с 59,7 кг на душу населения. Комиссия ЕС заявила о небольшом увеличении потребления до 2017 кг по Евросоюзу в целом в 68,6 году. Однако рост основан исключительно на резком увеличении потребления мяса птицы на 3,5 кг. В среднем по ЕС наблюдается тенденция к снижению потребления всех остальных видов мяса. Что касается потребления, Германия в некоторых случаях значительно отстает от Испании, Дании, Австрии, Португалии, Франции, Италии и Ирландии по сравнению с другими европейскими странами.

При статистическом потреблении на душу населения в 35,8 кг свинина явно остается на вершине популярности среди потребителей в Германии, несмотря на снижение на 0,9 кг. Основные причины снижения, вероятно, кроются в демографических тенденциях, в постоянно растущей тенденции к потреблению вне дома и в увеличении доли групп населения, исключающих свинину из своего рациона. Ценовые соотношения между видами мяса также оказывают влияние, которое продолжает отдавать предпочтение мясу птицы. Здесь, в отличие от предыдущих лет, среднедушевое потребление не увеличилось и осталось на отметке 12,4 кг.

Однако потребление говядины снова выросло на 0,2 кг до 10,0 кг. Что касается этого вида мяса, Германия по-прежнему сильно отстает от ЕС. Только в Польше, Румынии, Кипре, Литве, Хорватии, Латвии, Испании и Бельгии на одного жителя потребляется меньше говядины, чем в Германии. Около 40 лет назад, когда средний доход был значительно ниже, потребление в Германии было примерно на 7 кг на душу населения выше сегодняшнего уровня.

Потребление баранины и козлятины составило 0,6 кг, других видов мяса (особенно субпродуктов, дичи, кролика) – 0,9 кг.

Предложение
В 2017 году производство мяса в Германии упало на 2016 тыс. т, до 167.000 млн т, по сравнению с 8,11 годом. Снижение коснулось всех видов мяса. Впервые за многие годы производство мяса птицы также ниже, чем в прошлом году.

Количество забитых свиней в 2017 году существенно снизилось по сравнению с предыдущим годом – на 2,6% (1,5 млн голов) до 57,9 млн голов. Объем убоя свиней отечественного происхождения снизился на 690.000 тыс. (-1,3%), до 54,0 млн голов. Число забоев зарубежных свиней сократилось еще на 839.000 тысяч (-18,0%), до 3,9 миллиона голов. Из-за несколько более высокого среднего убойного веса производство свинины снизилось всего на 2016% до 2,3 млн т по сравнению с 5,45 годом.

По сравнению с 2016 годом поголовье крупного рогатого скота, забитого в коммерческих целях, сократилось на 3,1% (-111.000 тыс.) до 3,5 млн голов. Поскольку средний убойный вес крупного рогатого скота также увеличился, особенно за счет значительного сокращения убоя коров, произведенный убойный объем снизился лишь на 2,3% (-26.000 тыс. т) до 1,12 млн т.

Мясная промышленность с небольшим ростом производства
Предварительные данные по развитию производства в мясной промышленности показывают небольшой рост на 0,3% до 1.536.683 2016 1.532.655 т (933.620 год: 2016 924.494 1,0 т) колбасных изделий, произведенных предприятиями мясной промышленности Германии в прошлом году. Из них наибольшую группу товаров представляли вареные колбасы – 420.212 2016 т (419.873 г.: 2,9 182.851 т). Рост по сравнению с предыдущим годом составил 2016%, при этом производство сырокопченых колбас осталось неизменным на уровне 188.288 XNUMX т (XNUMX г.: XNUMX XNUMX т). С другой стороны, производство вареных колбас незначительно снизилось на XNUMX%, при этом производство упало до XNUMX XNUMX т (XNUMX г.: XNUMX XNUMX т). Однако при рассмотрении объема производства следует отметить, что значительная часть ассортимента мясной промышленности, такая как сырая и вареная ветчина, готовые блюда или закусочная продукция, статистически не учитывается.

Экспорт из третьих стран сокращается
Растущее благосостояние во всем мире вызывает рост спроса на продукты животного происхождения и, следовательно, на мясо. Немецкая и европейская мясная промышленность также извлекает выгоду из этого благодаря своим хорошим и стабильным природным ресурсам и высокому уровню качества.

Тем не менее, Германия сталкивается с серьезными проблемами, поскольку ее зависимость от Китая стала очень высокой, а дополнительные, восприимчивые альтернативные рынки еще не были открыты. Опасность, которую мы описали в прошлом году, материализовалась в 2017 году, когда объемы экспорта свинины значительно сократились. Однако часть потерянного экспорта в Китай может быть компенсирована увеличением экспорта в другие страны (особенно в Южную Корею, Гонконг, Филиппины и Японию).

Кроме того, увеличение производства в Северной и Южной Америке, адресная поддержка экспорта в этих странах со стороны национальных властей и благоприятные валютные условия значительно усиливают конкуренцию на мировом рынке.

Конкуренция также растет внутри ЕС. В частности, Испания очень успешно работает по экспорту в третьи страны благодаря значительному увеличению объемов производства свинины и чрезвычайно активной поддержке со стороны национальных ветеринарных органов. Как и прогнозировалось, в 2017 году Испания стала крупнейшим экспортёром свинины в ЕС по количеству мяса (без учета субпродуктов и жиров), оттеснив Германию на второе место.

С показателем в 4,1 млн тонн немецкая мясная промышленность продолжала экспортировать на высоком уровне в 2017 году, несмотря на снижение объемов (-3,4%). Однако экспортная выручка увеличилась на 4,8% и составила около 10,2 млрд евро из-за роста цен на сырье.

Мясная продукция (колбасы и мясные полуфабрикаты) составила 14,3% объема экспорта. Доля немецкой мясной промышленности в общем экспорте мясного сектора значительно увеличилась на 1,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом.

Важнейшими странами-покупателями мяса и мясопродуктов из Германии являются страны ЕС, в которые поступает от 80 до 90% объемов экспорта в зависимости от вида животных и категории продукции.

Что касается побочных продуктов убоя (включая субпродукты, бекон и жиры), доля третьих стран значительно выше – около 60%.

Всего из Германии было экспортировано 661.000 тыс. тонн побочных продуктов, что на 68.000 тыс. тонн меньше, чем в 2016 году. Снижение практически полностью вызвано резким сокращением поставок в Китай на 37%. Это стало возможным благодаря увеличению экспорта в Гонконг (+20.000 96.000 т до 4.800 32.800 т), Филиппины (+4.200 14.500 т до 1.900 5.200 т), Южную Корею (+178.000 263.000 т до 1,8 XNUMX т) и Южную Африку (+XNUMX XNUMX т до XNUMX XNUMX т). т) компенсировать часть. Тем не менее, Китай по-прежнему остается крупнейшим рынком отходов с объемом XNUMX XNUMX тонн. Поставки в страны ЕС увеличились на XNUMX% до XNUMX тыс. т.

Объем экспорта свежей и замороженной свинины снизился примерно на 3,5% и составил 1,81 млн тонн. Как и в случае с убойными отходами, снижение почти полностью произошло за счет доли третьих стран (-68.700 тыс. т до 417.000 тыс. т) и было почти исключительно вызвано снижением объемов поставок в Китай (-109.000 тыс. т до 167.800 тыс. т). Несмотря на спад, Китай по-прежнему остается крупнейшим рынком третьих стран. Однако рост был зафиксирован почти на всех других важных рынках за пределами ЕС, некоторые из которых были значительными (включая Южную Корею + 17.000 95.000 т до 5.000 29.200 т, Японию + 15.700 24.700 т до 1,4 77 т и Гонконг + XNUMX XNUMX т до XNUMX XNUMX т). Объемы поставок на внутренний рынок ЕС остались неизменными и составили XNUMX млн тонн. Доля, приходящаяся на государства-члены, составила XNUMX%.

Экспорт свежей и замороженной говядины вновь снизился по сравнению с прошлым годом на 4,6%, или 13.300 тыс. т, до 282.091 т. Добрый 91% из них приходится на внутреннюю торговлю, эти поставки упали на 3,8%. Поставки в третьи страны упали на такой же процент и составили 25.082 43 т. Основными целевыми странами для продаж в третьи страны являются Норвегия (33%) и Швейцария (XNUMX%).

Экспорт мясных продуктов в третьи страны менее выражен, чем экспорт свежего мяса, поскольку потребление колбасных изделий на неевропейских рынках до сих пор подвергалось различным вкусовым предпочтениям. Однако растущий спрос заметен на рынках Восточной Азии, таких как Япония, Корея и Гонконг, где немецкие мясные продукты становятся все более известными как особо высококачественные деликатесы. Межправительственного соглашения о поставках в Китай нет.

Развитие новых экспортных рынков имеет жизненно важное значение для обеспечения продаж немецкой мясной промышленности. Таким образом, немецкие мясные компании уже девять лет успешно сотрудничают в German Meat, совместной организации по продвижению экспорта немецкой мясной промышленности. Большую часть успехов, достигнутых в расширении существующих связей и завоевании новых рынков, можно объяснить работой в сотрудничестве с German Meat.

Импорт немного увеличился
По предварительной информации Федерального статистического управления, импорт свежей и замороженной говядины составил 355.000 1,4 тонн, что на 2016% выше, чем в 283.000 году. Около 87% из них составили закупки из других стран ЕС - XNUMX XNUMX тонн. Наиболее важными странами-поставщиками являются Нидерланды, Польша и Франция. Следует отметить, что значительная часть поставок говядины из Нидерландов изначально представляет собой импорт из третьих стран, особенно из Южной Америки и США, которые ввозятся в ЕС через порт Роттердам. Этот «Роттердамский эффект» не учитывается в статистике внешней торговли.

Около 45.000 23.000 тонн было импортировано непосредственно в Германию из третьих стран. Таким образом, импорт из третьих стран оставался почти постоянным. Однако импорт по-прежнему значительно отстает от традиционного объема импорта говядины. Аргентина по-прежнему остается самым важным поставщиком за пределами ЕС с объемом поставок в 9,7 49 тонн. Объем снова увеличился по сравнению с предыдущим годом, на этот раз значительно – на 8.200%. Таким образом, доля Аргентины в общем объеме импорта из третьих стран составила около 18,1%. Второй по важности страной-поставщиком является Уругвай с 2016 т (доля 4,5%), однако количество было на 8.000% ниже, чем в 15,6 году. С объемом поставок около 18,6 тыс. т (-3.100%) Бразилия опустилась на третье место среди третьих стран, объем поставок которой резко вырос на XNUMX% по сравнению с прошлым годом. Импорт из США оставался примерно постоянным на уровне XNUMX тонн.

Импорт свежей и замороженной свинины в 2017 году сократился на 5,4% до 870.000 тыс. тонн. Как и в прошлом году, крупнейшей страной-поставщиком является Дания с 299.000 5,0 т (-252.000%), опережающая Бельгию с 14,5 123.000 т (-14,6%) и Нидерланды с XNUMX XNUMX т (+XNUMX%).

Импорт из третьих стран по-прежнему не играет роли в свинине с объемом около 2.600 т и долей 0,3%. Странами доставки здесь являются почти исключительно Чили и Швейцария.

Источник: https://www.bvdf.de