Air Liquide merr përsipër Messer Griesheim Gjermani
Transaksioni është pjesë e një ndryshimi të planifikuar në strukturën e pronësisë së Messer Griesheim. Aksionarët e Messer Griesheim - familja Messer përmes shoqërisë së tyre mbajtëse Messer Industrie GmbH ("MIG"), Allianz Capital Partners ("ACP") dhe fondeve private të kapitalit të menaxhuara nga Goldman Sachs ("Goldman Sachs Fund") - kanë përfunduar një marrëveshje në parim sipas të cilit MIG do të marrë përsipër zotërimet e ACP dhe Goldman Sachs Fund.
Pas shitjes së kompanive kombëtare në Gjermani, Britani të Madhe dhe SHBA, Messer Group i sapoformuar do të operojë në 26 vende të Evropës Perëndimore dhe Lindore si dhe në Kinë dhe Peru. Grupi i ri, me qendër në Frankfurt am Main, gjeneroi shitje proforma të vlerësuara prej rreth 2003 milionë euro në 470 dhe punëson më shumë se 3.600 njerëz. "Me pozicionet e tij të forta në treg në Evropën Qendrore dhe Juglindore dhe pozicione të qëndrueshme në Evropën Perëndimore dhe Kinë, Grupi i ri Messer ka një pikënisje solide për të vazhduar rritjen e tij fitimprurëse," tha Stefan Messer, anëtar i bordit të Messer Griesheim, Menaxhues. Drejtor i MIG dhe nipi i një prej themeluesve të Messer Griesheim.
Filialet kombëtare të Messer Griesheim në Gjermani, Britani të Madhe dhe SHBA janë një plotësues i shkëlqyer për biznesin e Air Liquide dhe forcojnë rrjetin e saj global. "Menaxhmenti i Messer Griesheim është krenar që e ka zhvilluar biznesin deri në pikën ku ky transaksion ishte i mundur. Mezi presim të bëhemi pjesë e kompanisë më të madhe në industrinë tonë," tha Dr. Klaus-Jürgen Schmieder, CEO i Messer Griesheim. Bizneset e shitura te Air Liquide gjeneruan shitje të vlerësuara prej rreth 2003 milionë euro dhe një EBITDA të vlerësuar prej rreth 1.040 milionë euro në 265; Këto vlerësime janë paraprake dhe mund të ndryshojnë, për shembull për shkak të auditimit të pasqyrave financiare vjetore ose korrigjimeve të mëvonshme në fund të vitit.
Në prill 2001, ACP dhe fondet Goldman Sachs blenë 67% të aksioneve në Messer Griesheim nga Höchst AG (Aventis) si pjesë e transaksionit më të madh të blerjes me levë në Evropë deri më sot. Që atëherë, menaxhmenti ka punuar ngushtë me aksionerët për të forcuar biznesin operacional dhe për ta përqendruar atë në tregjet e tij kryesore në Evropë dhe SHBA, duke shitur kompani kombëtare në Amerikën Latine, Afrikë dhe Azi. "Duke u ndarë nga Höchst dhe duke marrë mbështetje nga investitorët financiarë, grupi ishte në gjendje të përqendrohej në biznesin e tij kryesor. Me ACP dhe Goldman Sachs, ne u mbështetëm nga dy investitorë financiarë shumë të kualifikuar që mbështetën ristrukturimin e nevojshëm që në fillim dhe siguruan strategji të vlefshme. ndihma "Kështu që ne ishim në gjendje të arrijmë qëllimet tona," komentoi z. Messer.
Transaksionet i nënshtrohen kushteve të ndryshme si miratimi nga autoritetet përgjegjëse antitrust, blerja e plotë e aksioneve të mbetura në Grupin Messer Griesheim nga MIG dhe riblerja (vetë-tenderi) e obligacioneve Messer Griesheim të pazgjidhura (550 milionë euro kartëmonedha të larta). , norma e interesit 10,375%, afat deri në vitin 2011). Riblerja e obligacioneve, ndër të tjera, do t'i nënshtrohet përfundimit të dy transaksioneve të tjera dhe do të financohet nga pagesa e çmimit të blerjes nga Air Liquide. Të gjitha transaksionet pritet të përfundojnë rreth mesit të vitit 2004, por nuk ka siguri në këtë drejtim. Nëse transaksioni me Air Liquide do të ndalohej për shkak të mospërmbushjes së kërkesave të autoriteteve përkatëse antitrust, Air Liquide do të detyrohej të paguante dëmshpërblim që arrin në rreth 8% të çmimit total të blerjes.
Goldman Sachs ishte këshilltari i vetëm financiar i MIG në ristrukturimin e strukturës së pronësisë së Messer Griesheim, si dhe i Messer Griesheim në shitjen e kompanive kombëtare të shitura.
informacion shtese
Messer Industrie GmbH (MIG) është kompania mbajtëse për aksionet në Messer Griesheim të zotëruara nga familja Messer. Paraardhësi i Messer Griesheim, Adolf Messer GmbH, origjina e të cilit daton në 1898, ishte një biznes familjar me bazë në Frankfurt am Main, aktiv në fushat e saldimit dhe prerjes, gazeve industriale dhe ndarjes së ajrit në temperaturë të ulët. Në vitin 1965, Adolf Messer GmbH u bashkua me pjesë të Knapsack Griesheim AG, një degë 100% e Hoechst AG, për të formuar Messer Griesheim GmbH, një nga kompanitë kryesore në fushën e gazrave industrialë dhe të specializuar. Që nga bashkimi, MIG ka mbajtur 33,3% të aksioneve në Messer Griesheim. MIG gjithashtu zotëron 34% të aksioneve në MEC Holding GmbH, një kompani aktive në fushat e prerjes dhe saldimit, e cila gjithashtu doli nga Adolf Messer GmbH.
Allianz Capital Partners GmbH (ACP) u themelua në vitin 1998 dhe është përgjegjëse për investimet direkte në sektorin e kapitalit privat brenda Grupit Allianz. Kompania deri më tani ka investuar rreth 1,4 miliardë euro. Përveç Messer Griesheim, transaksione të rëndësishme përfshijnë Tank & Rast dhe Schmalbach Lubeca, si dhe financime të ndërmjetme. Si investitor financiar, fokusi i veçantë i ACP është në ofrimin e zgjidhjeve individuale për çështjet e financimit me qëllim të financimit të rritjes, financimit të blerjeve dhe ristrukturimit nga ana e pronarit. Për këtë qëllim, ACP ofron instrumente financimi të personalizuara nga kat i ndërmjetëm në kapital.
Goldman Sachs është një nga bankat kryesore të investimeve në botë, aktive në bankingun e investimeve, letrat me vlerë dhe menaxhimin e investimeve. Baza e larmishme e klientëve përbëhet nga kompani, banka, kompani sigurimesh, qeveri dhe investitorë të pasur privatë. Goldman Sachs u themelua në Nju Jork në 1869 dhe tani është një nga bankat më të vjetra dhe më të mëdha të investimeve. Jashtë Shteteve të Bashkuara, Goldman Sachs ka zyra në Londër, Frankfurt, Tokio, Hong Kong dhe qendra të tjera të mëdha financiare. GS Capital Partners 2000, LP është një partneritet investimi i lidhur me Goldman Sachs dhe është kapitalizuar në 5,25 miliardë dollarë. GS Capital Partners 2000 është aktualisht mjeti kryesor i investimit për investimet afatgjata në kapital dhe letra me vlerë të lidhura me kapitalin në transaksione, blerje me levë dhe blerje. Që nga viti 1986, Goldman Sachs ka investuar në mbi 500 kompani direkt dhe indirekt përmes partneriteteve të saj të investimeve GS Capital Partners dhe menaxhon një portofol të larmishëm. Disa nga investimet më të njohura përfshijnë Polo Ralph Lauren, Orion Power dhe Kookmin Bank. Përveç Messer Griesheim, investimet më të mëdha në Gjermani përfshinin Kabel Deutschland GmbH (aksione të barabarta me Apax Partners dhe Providence Equity Partners), Cognis (aksione të barabarta me Permira), Wincor Nixdorf (aksione të barabarta me KKR), Fresenius Medical Care dhe Tarkett Summer .
Burimi: Frankfurt [gs]
