Westfleisch stärkt Eigenkapital
WESTFLEISCH-Gruppe beschafft sich mehr als 140 Mio. € für weiteres Wachstum - Enge Kooperation mit WGZ BANK-Gruppe
Die WESTFLEISCH-Gruppe, Münster, hat ihre Kapitalstruktur in enger Kooperation mit der WGZ BANK-Gruppe, Düsseldorf, auf weiteres Wachstum ausgerichtet. Die WGZ Corporate Finance Beratung GmbH (WGZ CFB), eine mehrheitlich von der WGZ Bank gehaltene Beratungsgesellschaft, hat dazu ein neues Finanzierungskonzept entwickelt, das die finanzwirtschaftlichen Voraussetzungen für das geplante interne und externe Wachstum der WESTFLEISCH-Gruppe schafft.
WESTFLEISCH gehört mit einem Umsatz von ca. 1,6 Mrd. € zu den drei führenden Fleischunternehmen in Deutschland. Nach der Akquisition der Barfuss-Gruppe Ende 2004 und dem anhaltend starken Wachstum im Bereich SB-Fleisch hatte sich die WESTFLEISCH eG im Jahr 2005 entschlossen, das Unternehmenswachstum durch eine zielführende Finanzierungsstruktur zu begleiten.
Die WESTFLEISCH-Gruppe hat in einer ersten umfangreichen Transaktion ihr Eigenkapital um 37 Mio. € durch die Aufnahme von Mezzanine-Mitteln gestärkt. Die Mezzanine-Mittel mit Laufzeiten zwischen fünf und acht Jahren wurden von der WGZ Initiativkapital GmbH, einer Tochtergesellschaft der WGZ BANK, von der CBG Commerz Beteiligungsgesellschaft Holding GmbH und einer Tochtergesellschaft der Commerzbank AG in die Unternehmensgruppe eingebracht. Ferner haben Mitglieder der WESTFLEISCH eG Genussrechtskapital bereitgestellt. Nach den nun erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen verfügt die Unternehmensgruppe über eine im Wettbewerbsvergleich hohe Eigenkapitalquote
In einer zweiten Transaktion wurden im Rahmen einer von der WGZ BANK arrangierten Syndizierung die gesamten benötigten Fremdmittel von mehr als 100 Mio. € über eine Laufzeit von 5 bis 6 Jahren fest zugesagt. WESTFLEISCH besitzt damit auch auf der Fremdkapitalseite langfristige Finanzierungssicherheit. Die Fremdmittel werden von der WGZ BANK, der Commerzbank AG, der Landesbank Rheinland-Pfalz, der Volksbank Paderborn-Höxter eG, der Sparkasse Münsterland Ost, der VR-Bank Westmünsterland eG und der Volksbank Münster eG bereit gestellt.
Quelle: Münster [ Westfleisch ]
